EnWave gibt „Bought-Deal“-Privatplatzierung in Höhe von 10,0 Mio. CAD bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Januar 2011. EnWave Corporation (WKN: A0JMA0; TSX-V: ENW) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Auftrag eines Konsortiums von Emissionsbanken, einschließlich Laurentian Bank Securities und Clarus Securities Inc. (die „Emissionsbanken“), mit Canaccord Genuity Corp. ein Abkommen geschlossen hat. Laut Abkommen haben sich die Emissionsbanken bereit erklärt, im Rahmen einer „Bought-Deal“-Privatplatzierung 5.556.000 Units zu einem Preis von 1,80 CAD pro Unit zu erwerben. Es wird ein Bruttoerlös von insgesamt 10.000.800 CAD erwartet. Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienoptionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Aktienoptionsschein wird den Besitzer zur Zeichnung einer weiteren Stammaktie über einen Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots berechtigen. Der Ausübbungspreis beträgt 2,25 CAD.
Das Unternehmen wird den Emissionsbanken ebenfalls eine Überzeichnungsoption zum Erwerb von bis zu 1.150.000 weiteren Units zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 2.070.000 CAD gewähren. Diese Option ist bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.
EnWave wird den Emissionsbanken eine Maklergebühr in bar zahlen, die 7 % des im Rahmen des Emissionsangebots erzielten Bruttoerlöses entspricht. Die Emissionsbanken erhalten ebenfalls Aktienoptionsscheine, deren Anzahl 10 % der laut Emissionsangebot verkauften Units entspricht. Jeder dieser Aktienoptionsscheine ist zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 1,80 CAD über einen Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots ist für oder um den 9. Februar 2011 geplant und unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller benötigten Genehmigungen der entsprechenden Aufsichtsbehörden. Die im Rahmen dieses Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen laut Vorschrift der TSX Venture Exchange und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Handelssperre.
Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot oder eine Bewerbung eines Kaufangebots für diese Wertpapiere in den USA. Die Wertpapiere wurden nicht, und werden nicht, gemäß der geänderten Fassung des „United States Securities Act of 1933“ oder etwaiger Wertpapiergesetzes in einem US-Bundesstaat registriert werden und können in den Vereinigten Staaten oder an einen Bürger der USA ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen nicht angeboten oder veräußert werden.
Über EnWave
Unter Verwendung der patentrechtlich geschützten Verfahren, die gemeinsam mit der University of British Columbia entwickelt wurden, kommerzialisiert EnWave ein neues Verfahren zur Dehydratisierung biologischer Stoffe und Lebensmittel. EnWave benutzt dafür das Radiant-Energy-Vacuum-Verfahren unter seinen Markennamen nutraREV™, powderREV™, quantaREV™, bioREV™ und freezeREV™. Das REV-Verfahren verbindet die Energieübertragung durch Mikrowellen mit der Druckkontrolle zur Dehydratisierung und Veränderung von Strukturen und zur Steuerung chemischer Reaktionen. Dadurch werden einzigartige Produkteigenschaften erzeugt sowohl für Lebensmittel als auch medizinische Produkte, einschließlich Früchte, Gemüse, Probiotika, Enzyme, Proteine, Nahrungsmittelkulturen, Impfstoffe und Antikörper. Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter
www.enwave.euFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nordamerika:
John McNicol, President und Co-CEO
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