Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012

Dies ist die Fortführung des Threads: Übernahmepoker bei Majestic?, da der Investor CMR (China Mining Resources) nun Großaktionär (50 Mio Aktien zu 0,205$ = 0,146€ = ca. 8% aller Aktien) bei Majestic  ist, aber wohl doch nicht über die erforderlichen Mittel verfügen konnte, Majestic Gold komplett zu übernehmen. Die Mehrheit hier war vllt. erst etwas enttäuscht, langfristig (6 Monate) betrachtet kann dies aber ein Glücksfall sein, da Majestic extrem unterbewertet ist. Eine Kursvervielfachung ist nach Meinung Vieler (auch seriöser Analysten: Wardrop, Vicarage, Mining&Exploration stocks) nur eine Frage der Zeit. Majestic plant die volle Produktion von 7400tpd bis März 2012 zu erreichen.Video der Mühleneröffnung vom August 2011:http://www.youtube.com/watch?v=cxxX8TRjMok Lt. Minenplan sollen  Goldgehalte von 3,7g/to im Schnitt verarbeitet werden, was alleine bei 9 Monaten Vollproduktion zu 237000 Unzen Goldproduktion 2012 führen würden. Über die ersten 8 Jahre sind mind. 150000 Unzen/Jahr geplant, mit der Errichtung der 4. Mühle soll diese Jahresproduktion dann gehalten, bzw. ausgeweitet werden.

 

Die 90tägige Due Diligence Phase (Stillhaltephase) ist nun vorüber, ebenso die Edelmetallmesse München. Lt. Informationen aus Kanada und der Messe plant Majestic November/Dezember mit News, Zeitungsartikeln, einer rundum erneuerten Homepage (die neue sehr informative Global Hunter Homepage wird als Vorlage verwendet http://www.globalhunter.ca/ (Erkenntlich ist dies am neuen .ca statt .net Kürzel), die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dieses Jahr wollen sie die Gold-Produktion bei 3000tpd durch höhergradige Goldgehalte auf ca. 30000 Unzen steigern. Bei derzeitigem Goldpreis von 1700$ und diesjährigen Produktionskosten von ca. 800$ würde der Jahresgewinn auf ca. 27 Mio$ steigen. Bei Vollauslastung nächstes Jahr sollen die Produktionskosten auf sehr niedrige 321$/Unze sinken. Einen kurzen Überblick gibt es bei http://newsletter.oms-media.com/MiningExploration/...011-10-03-me.pdf der Majestic neu in das Musterdepot aufgenommen hat. Der Börsenbrief ist unabhängig, und wird nicht von Majestic bezahlt. Diese Woche wird die Novemberausgabe erscheinen.

 

Im Einzelnen geplant:

 

Jay Taylor, Gold & Technology Stocks - "Face the Analyst" http://www.miningstocks.com/ Jay Taylor, host of Face the Analyst interviews Rod Husband, CEO of Majestic Gold Corp. Video Release conducted by Investment Pitch . Distribution for both of these videos includes the world-wide Thomson Reuters Video Platform and news release coverage in 5 languages.

 

Al Korelins Economic Report http://www.kereport.com/ Future Video segment on Majestic Gold Corp. Camera crew presently on site.

 

Goldletter International by Marino G. Pietrese http://www.goldletterint.com/ Mr. Pietrese will be releasing another research report within the year. Please refer to our Company Research Report available on his site

 

A.) Majestic Gold Company Report: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...ICGOLD_GLSP_May2011.pdf

 

B.) Special Report on China & Mining: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...eport_May2011Update.pdf

 

Broadcast Media: Business Day Television with host Terry Bradshaw http://www.businessdaytv.com/  Business Day Television with host Terry Bradshaw is conducting a segment on the mining industry with Majestic Gold Corp. as one of its feature company. The segment will be distributed across Canada & the US with national & local airings. A news release will be distributed with the show times.

 

Print Media :The Asia Miner Please also refer to their previous article about us ( may/ june 2011 Edition within the "China" section) http://www.asiaminer.com/magazine/images/stories/...May-June-2011.pdf

 

The Northern Miner Alisha Hiyate, Editor of Mining Markets & Diamonds in Canada is presently on site and will be covering an article on us.

 

Resource World - July Edition The Economic Observer - Interview with Rod Husband

 

The South China Morning Post ( Hong Kong Newspaper)

 

Research & Previous News Releases

 

Vicarage Research Report

 

http://www.majesticgold.net/pdf/media/Majestic-Gold-14032011.pdf

 

Corporate Update

 

http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110311.pdf

 

Preliminary Assessment

 

http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110121.pdf

 

Unternehmensbewertung ist ein sehr komplexer Vorgang. SImplywallstreet geht nach der international anerkannten DCF methode vor.

https://www.investopedia.com/terms/d/dcf.asp

Es gibt unter jeder "Kachel" bei Simplywallstreet eine Erklärung zur Methode und zu den verwendeten Daten. So auch hier - Pfeile im Screenshot.

@meth, die ganzen oben genannten Kriterien spielen bei dem Wert von 0,16€ kein Rolle. Ihr müsst euch eure eigene Bewertung zurechtlegen und könnt dafür die Daten von Simplywallstreet nehmen.

grüße
richard

 

https://simplywall.st/de/stocks/de/materials/...gold-shares/valuation  

 

2 Sehr Interessante Beiträge für die du 2 Grüne verdient hast kann ich aber nicht mehr habe meine Grünen für dich schon ausgeschöpft.

Macht immer wieder Freude von dir zu lesen man lernt voneinander!

mfg.meht.  

Auf der Homepage gibt es noch eine Veröffentlichung  

veröffentlicht, um denWert den Neuerwerbung zu ermittlen.

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/...024120301934.pdf


ich konnte oben den gemachten screenshot nciht einfügen

Grüße
Richard  

gruende?  

Klettert der Goldpreis bald auf 3000 US-Dollar?
Die Rekordfahrt des Goldpreises ist nach der US-Wahl erst einmal gestoppt worden. Wars das erstmal mit der Rally oder gehts bald doch weiter rauf? Wie Trader auf die Schwankungen beim Goldpreis setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Kemal Bagci von der BNP Paribas.

https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/...ollar-article25407597.html

mfg.meht.  

CP wurde im November mit Zahlen für Q3 und einigen geringfügigen Änderungen aktualisiert.
https://majesticgold.com/investors/presentations/

Die Produktionsprognose für 2024 wird wiederholt mit 34.200 Unzen (10.000 Unzen für Q4) und mit 10.600 Unzen für alle Q1-4 2025 angegeben.

Mit den 34.200 Unzen und dem anhaltend starken Goldpreis werden wir 2024 einen Rekordnettogewinn von 20 Millionen USD erzielen. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mit den Jahresergebnissen Ende März 2025 eine zweite Dividende  von PRG an seine Aktionäre und von MJS von 0,007 CAD ( 2x 0,007CAD = 0,01USD)  an seine Aktionäre erhalten werden.

Wenn man sich die Fundamentaldaten ansieht, ist MJS laut DCF (fairer Wert bei etwa 0,27 CAD simplywallstreet.com) wahnsinnig unterbewertet. Wenn wir Dividendenzahlungen, Cashposition und Umsatz- und Geschäftswachstum im Jahr 2025 einbeziehen, sind es locker 0,5 CAD (ca. 0,3 EUR)

2026 wird das Geschäft noch besser und wir werden es mit dem aktualisierten CP im ersten Halbjahr 2025 wissen – hoffentlich Anfang des ersten Halbjahres. Bis dahin werden wir wissen, ob Dividenden für das Geschäftsjahr zweimal ausgezahlt werden und ob sie die für 2025 prognostizierte Produktion erreichen können, was die Produktionsprognose für 2026 glaubwürdiger macht.

beste Grüße
Richard  

PRG dividenden zahlungen

1x 31.08.24 - half year results 2024 - 0,0295 HKD interim dividend
1x 31.03.05 - anual result 2024 - 0,0295 HKD final dividend (anegnommen)

wären 0,059HKD x 1.410.000.000 Anteile an PRG die MJS besitzt = 83.190.000 HKD ~ 10.700.000 USD

10.700.000 USD gesamte Dividendensumme geteilt durch  1.042.664.381 MJS Aktien entspricht ~ 0,01 USD

MJS könnte durch eine mögliche zweite Dividende von PRG and seine Aktionäre von 0,0295 HKD (entspricht der ersten Dividende) - eine Dividende von 0,01USD (2x0,007CAD) bezahlen.

alles in allem, halte ich es für wahrscheinlich das es so kommen wird. Wissen kann ich das nicht!
grüße
richard  

Laut den SEC-Formular-4-Einreichungen hat James Mackie insgesamt 2 Transaktionen in Majestic Gold Corp (TSXV:MJS) in den letzten 5 Jahren, inklusive 2 Käufe und 0 Verkäufe. Der jüngste Handel von Majestic Gold Corp ist der Erwerb von 120.000 Aktien zum 31. Dezember 2024, die kosten James Mackie um 9.600 Dollar.

https://www.gurufocus.com/insider/246169/james-mackie#history

Ein gutes neues Jahr wünscht euch der MEHT.

mfg.meht.

 

Jüngste Insider-Transaktionen
TSXV:MJS Jüngste Insider-Transaktionen von Unternehmen oder Einzelpersonen
     Datum      Wert      Name   Entität     Rolle    Aktien§Maximaler Preis
31 Dez 24 Kaufen9.600 CA$ James Thomas Mackie Individuum 120.000 0,08 CA$
12 Juli 24 Kaufen13.188 CA$ James Thomas Mackie Individuum 220.000 0,06 CA$
30 Mai 24 Kaufen5.200 CA$ James Thomas Mackie Individuum 80.000 0,065 CA$
26 Jan 24 Kaufen6.500 CA$ James Thomas Mackie Individuum 100.000 0,065 CA$

https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/ownership

mfg.meht.
 

02.12.2024 1,44HK$ auf 1,47HK$ am 02.01.2025 ein Plus von 0,03HK$.

https://simplywall.st/stocks/hk/materials/...s-group-shares/valuation

mfg.meht.  

 

Mal ganz ehrlich das ist ja nicht gerade sehr viel Geld wir kommt es das solche Transaktionen aufgezeichnet werden  

ist Meldepflichtig ab welcher höhe ist mir nicht bekannt.

Wen er kauft ist das doch Okay wen keiner kauft dann wird gemeckert.

Die Führung von MJS ist doch schon etwas älter die haben ihr Schäfchen wohl im trocken.

Kenwood hat wohl mehrere Jobs das könnt ihr ja mal Googeln

mfg.meht.  

Verlauf und Analyse von Schulden zu Eigenkapital

Schuldenstand: MJS ist schuldenfrei.

Reduzierung der Verschuldung: MJS hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 15,3 % betrug.

Schuldendeckung: MJS hat keine Schulden und muss daher nicht durch Operativer Cashflow.

Zinsdeckung: MJS hat keine Schulden, daher ist eine Deckung von zinszahlungen ist kein Problem.

Bilanz
Vermögen
Barmittel und kurzfristige Investitionen
102,4 Mio. US$
Physische Vermögenswerte
81,0 Mio. US$
Langfristige&andereVermögenswerte
5,5 Mio. US$
Inventar
2,9 Mio. US$
Forderungen
2,8 Mio. US$
Verbindlichkeiten + Eigenkapital
Eigenkapital
165,3 Mio. US$
SonstigeVerbindlichkeiten
24,2 Mio. US$
Kreditorenbuchhaltung
5,1 Mio. US$
Schuld
0 $
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...estic-gold-shares/health

mfg.meht.

 

für MJS zum 30.09.2024 waren wir schon bei 16,9 Millionen US-Dollar.

22 Mio US $ gleich 0,02 US $ pro Aktie das würde für eine 2 Dividende sprechen ich fände 0,01 US $ vertretbar und angemessen.
Dann würde müsste hier auch Schwung rein kommen.

Natürlich Spekulation aber eine Berechtigte!

https://stockhouse.com/news/...-gold-eyes-seventh-profitable-year-row

mfg.meht.

 

ich schätze dein engegement hier sehr und auch das hier nachvollziehbar argumentierst! Dem ich in der Regel zustimmen kann :)

Ein kleiner Hinweis um die Gewinne richtig einzuordnen. MJS ist nicht mehr wirtschaftlich aktiv mit der Mine in China. Nur PRG ist noch in China aktiv. Gewinne müssen immer erst von PRG an seine Aktionäre ausgeschüttet werden, damit auch MJS seinen Anteil erhält. Die gesamten Berechnungen von PRG und MJS auf seiten wie Simply wallstreet beziehen sich immer auf ihren jeweiligen Anteil am Gewinn etc. Also der PE von MJS von derzeit rund 6.2 wird auf den MJS Aktienanteil am Gewinn (70,5%) berechnet und nicht auf die vollen voraussichtlichen +20 Mio. USD.

Bsp.: PRG kündigt mit den Jahresergebnissen 2024 Ende März eine zweite Dividende in Höhe von abermals 0,0295 HKD an.

D.h.: MJS erhält anhand seiner Aktien an PRG 1.410.000.000 x 0,0295 HKD = 41.595.000 HKD ~ 7.7 Mio CAD

Sollte MJS jetzt abermals eine zweite Dividende von 0,07CAD an seine Aktionäre ausschütten, würde das ca. 7.3 Mio CAD entsprechen.

Man sieht - das würde genau passen.

PRG hätte vorraussichtlich 118.000.000 HKD an Dividende gezahlt ~ 15.2 Mio USD bei einem vorraussichtlichen Nettogewinn von +20 Mio USD.

Man sieht - das könnte sich PRG sehr gut leisten

grüße
richard  

Danke für den Hinweis hatte da wohl einen kleinen Denkfehler.

Der letzte kauf von James Mackie deute vermute ich als Zeichen für eine weitere Dividendenzahlung das sollte das vertrauen am Markt stärken und den Kurs dieses Jahr anschieben.

Immer schön von dir etwas zu hören bzw. zulesen.

mfg.meht.  

Im folgenden google sheet habe ich mal die für mich wichtigsten Bewertungskriterien zusammen gefügt - Dividendenrendite; P/E Ratio und mein Preisziel  mit Datum versehen.

Die Daten sind aus der Corporate Presentation (CP), Aus dem SRK Report und soweit bekannt aus den  Unternehmenergebnissen. Der net earnings /revenue factornet ist ein Durschnitt aus den Jahren zuvor und hat annäherungsweise gut gepasst für Q1-Q3 24.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/...2QJyTltzpI/edit?usp=sharing

viele grüße
Richard  

--Zukunft von MJS
- Was weiterhin fehlt ist eine MJS Kommunikation wie sie sich die Zukunft von MJS vorstellen? Soll es einfach eine Beteiligunsgesellschaft werden, welche Gewinne anhand der Beteiligung an die Aktionäre auszahlt?
- MJS President Stephen Kenwood hat Jahrzehnte lange erfahung mit diesem Geschäftsmodell - Ely Gold Royalties - ich könnte mir diese Richtung sehr gut vorstellen
https://finance.yahoo.com/news/...ints-stephen-kenwood-120000339.html

--Attraktivität von Dividenden aus Canada für Canadische Bürger
- Wie schmerzlich in den letzen 4 Jahren erfahren, sind wir "Kleinaktionäre" nicht im entferntesten relevant für das Management. Nur die Kleine Gruppe mit der Aktionärsmehrheit wird ernst genommen. Diese sitzen vorraussichtlich inm Canada und können somit steuerlich sehr gut von Dividenden eines Canadischen Unternehmens profitieren. Ich denke aus diesem Grund wird MJS auch in Zukunft Dividenden prioritisieren, einfach weil Sie für die in Canada lebenden Aktionäre mit der Aktionärsmehrheit sehr vorteilhaft sind. "Unless otherwise indicated, common share dividends paid by Majestic Gold Corp. will be designated as "eligible dividends" for Canadian income tax purposes. "
https://majesticgold.com/investors/dividends/
- Ich denke das wird dazu führen, dass an der Börse in Toronto höhere Preise gezahlt werden als an den Deutschen. Es würde sinn machen, dasss ihr schaut das ihr eure Shares auch in Toronto verkaufen könnt. ING Diba kann meiner Meinung nach in Deutschland gekauft Aktien auch in Toronto verkaufen. Flatex kann in deutschland gekaufte Aktien nicht in Toronto verkaufen. Checkt das mal - ich denke in Zukunft wird das eine Rolle spielen. Ein abwertender Euro ist jedenfalls für eine in CAD gezahlte Dividende sowie für Aktienverkäufe in Toronto von Vorteil

-- Bewertung und Dividenden
Unternehmensbewertung ist schwierig. Bewertung nach DCF (simplywallstreet) kann meiner Meinung nach nicht den vollen wert von MJS widerspiegeln. Für die DCF Bewertung wird nur der "Gewinnanteil" von MJS sowie der "Anteil an den Assets" berücksichtigt.
- Dividenden (jeweils 70,5%)
- MJS Mehrheitseigener über PRG sowie das Minenasset
- Geschäftsaussichten

Falls MJS sich 3x/4x nach dem 31.03 wird MJS hoffentlich von einigen Analysten genau unter die Lupe genommen werden und wir können vopn deren Expertise profitieren

--Gewinnauschüttung
MJS erhält Gewinne nur durch einen Verkauf seiner Anteile oder durch Dividenden von PRG an seine Aktinäre. MJS erhält von 70,5% der Gesamtdividende. (Anhand der Anteile von 1.41 Milliarden Aktien von 2 Milliarden Gesamtanteilen)

--Reverse Takeover oder Verkauf
Ist wirklich nicht mein präferiertes Scenario. Der einzige Vorteil wäre halt das schnelle Geld und wir hätten kein China Risiko mehr (WW3 Taiwan Konflikt). ich denke dieses Risiko ist so klein, dass ich viel Lieber die nächsten 2 Jahre mit möglichen 10x mitnehmen möchte. Zu entscheiden haben wir da sowieso nichts - siehe Ignoranz MGM Kleinaktionären gegenüber Bzs. nur die kleine Gruppe mit der AKtionärsmehrheit ist relevant.

--Meine Empfehlung
Wer kann sollte mindestens bis zu den Jahreszahlen 2024 am 31.03.25 warten. Upside übertifft das downside Risiko bei weitem.

Grüße
Richard  

Neue Pressemitteilung - Majestic informiert über den aktuellen Stand des Aktienkaufs und der Kapitalerhöhung.

https://majesticgold.com/site/assets/files/4533/...ject-qpr-final.pdf

Viel Spaß beim Studieren des Berichts.

mfg.meht.  

Was sind denn die Folgen der Kapitalerhoehung? Ist der Anteil von Majestic an Persistence danach immer noch 70.5%?  

"Vancouver, British Columbia – TheNewswire – 25. November 2024 – Majestic Gold Corp. („Majestic“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: MJS) freut sich bekannt zu geben, dass es über seine 70,5 %ige Tochtergesellschaft Persistence Resources Group Ltd eineAktienkauf- und Kapitalerhöhungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) zum Erwerb von 52 % des Zielunternehmens, das das Muping-Goldprojekt kontrolliert, für 81,9 Mio. RMB (ca. 15,8 Mio. CAD) (die „Übernahme“).

Die Übernahme im Gesamtwert von 81,9 Mio. RMB (ca. 15,8 Mio. CAD) für eine 52-prozentige Beteiligung an der Yantai City Mujin Mining Company Limited (das „Zielunternehmen“) und dem Muping Gold Project besteht aus 29,4 Mio. RMB (5,7 Mio. CAD) für den Aktienkauf und 52,5 Mio. RMB (10,1 Mio. CAD) für die Kapitalerhöhung. Nach Abschluss der Übernahme wird das Zielunternehmen eine indirekte, nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und seine Finanzergebnisse werden in die Finanzberichte des Unternehmens konsolidiert.

Das Zielunternehmen befindet sich in Yantai City, Provinz Shandong, China, etwa 28 km von der Songjiagou-Goldmine des Unternehmens entfernt. Muping Gold Project besitzt drei Goldminen mit Bergbaulizenzen: die DGZ-Mine, die HH-Mine und die CH-Mine, wobei die DGZ-Mine derzeit in Produktion ist.
"
https://stockhouse.com/news/press-releases/2024/...increase-agreement

NUR PRG ist wirtschaftlich aktiv. Auf das Verhältnis von MJS zu PRG hat das alles keinen Einfluss. PRG wendet mittel (ca. 15,8 Mio. CAD) wie folgt auf, um die 3 Minen zu erwerben:

- 29,4 Mio. RMB (5,7 Mio. CAD) für den Aktienkauf - quasi Kaufpreis - kaufpreis um den Anteil der Assets zu erwerben
-  52,5 Mio. RMB (10,1 Mio. CAD) für die Kapitalerhöhung, werden vom PRG an das neu gegründete Joint Venture übertragen, damit diese Rechnung, investitionen bezahlen kann etc.

Die neuerliche Pressemitteilung war leider komplett uninteressant und nichts neues. Der Bericht war meiner meinung nach bereits so über die PRG verfügbar (und wurde ebreits koimmentiert). Von den 3 minen ist nur eine wirtschaftlich aktiv, hat nachgewiesene Ressourcen und es wurde eine DCF durchgeführt. Für die beiden anderen Minen fehlt dies noch.

Es gebe weit interessanter Dinge zu berichten ...siehe Ressourcenupdate für die Obertage mine sowie Förderung Q4 sowie update der CP mit der Förderung 25 und 26

grüße
richard