Den Breakeven auf EBITDA Basis ohne die Übernahme zuletzt hat man jetzt doch schon 2 Quartale eher geschafft als prognostiziert. Weiß gar nicht was du hast. Da gibt es nichts negativ zu sehen sondern positiv.
Die Zahlen sind super ausgefallen......
Hier wird wieder zu viel negativ ausgelegt was gar nicht negativ ist.....
"Wieder neue Investitionen" hört der Markt halt nicht gern, zumindest sehr kurzfristig. Das das auf Jahressicht schon wieder anders aussieht, so weit will man doch gar nicht guggen! ;) Also klarer Kauf, ganz deiner Meinung.
Baerenstark
: Man sieht an den Schlagzeilen der Medien
mal wieder wie wenig Ahnung die haben oder was noch schlimmer wäre wie manipulativ diese agieren.
Das Ziel von HF welches Sie VOR der Übernahme ausgegeben haben nämlich auf Qurtalsebene ein positives EBITDA Ergebnis zu erwirtschaften haben SIE ERREICHT ! Und zwar nicht wie angekündigt in Q4 2018 sondern schon in Q2 2018.....
Was die Presse da draus macht .....naja man soll sich ja nicht aufregen....
Aber da kann man mal sehen das man echt nur mit Geduld und langfristigem denken an der Börse Erfolg haben kann denn das kurzfristige denken kann aufgrund von solchen manipulativ geführten Handeln großer Medien/Analysten nicht erfolgreich sein.....oder nur durch Glück.
Langfristig werden sich die guten Fundamentaldaten natürlich durchsetzen deshalb sollte man sich in Geduld wahren......
Hello Fresh macht es auch nicht anders wie DH oder andere gute Firmen. Agressiv jeden gewonnen Cent Reinvestieren. Auf Lange Sicht hat lässt man die Konkurrenz hinter sich und geerntet wird später. Gutes Beispiel auch JD.COM da wird immer auf dem EPS rumgeritten.
Leider konnte ich dem CC nicht verfolgen aber das man mit seinem eigenen Maargenziel weiter ist als noch vor einigen Monaten gedacht geht auch aus den Zahlen hervor. Wie ich schon schrieb hat man das eigen Ziel 2 Quartale eher erreicht als geplant....
Cool ist die Bestätigung der mittelfristigen Ziele was die Marge angeht.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Kennzahl der Kundenanzahl den Markt enttäuscht, wobei ich das etwas albern finde, wenn man bedenkt wie stark man dort in Q1 gewachsen war
Wie ja schon geschrieben, ist mir durchaus bewusst, dass die Sommermonate nicht optimal für dieses Geschäftsmodell sind. Und ich bleibe auch long (und bin auch immer noch zufriedener Kunde). Allerdings bin ich schon leicht enttäuscht vom Kundenwachstum (bzw. Rückgang). Wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätte man auch im letzten Quartal weitere Kunden dazu gewinnen können.
Aber das darf man jetzt nicht überbewerten und auch den Kurs nicht. Denn HelloFresh ist ja durchaus volatil und würde mich nicht wundern, wenn es die nächsten Tage auch wieder merkbar nach oben geht.
Katjuscha
: komische Analysen und Blogbeiträge manchmal
Hier meint jemand, der Kursverlust gestern und heute liege an drei Gründen, u.a. weil die Übernahmefantasie durch Delivery Hero abgenommen hätte und weil BlueApron abgestürzt ist.
hääää? Gab es irgendwann mal Übernahmefantasie durch DH? Kann mich nicht erinnern. Und BlueApron ist doch mittlerweile eher ein positives Thzema für HF.
Nur den dritten Grund kann ich noch halbwegs nachvollziehen, wobei so wirklich groß eingestiegen und daher angestiegen, ist der Kurs ja vor den Zahln nun auch nicht.
Man muss sich halt auch mal was aus den Fingern saugen als Analyst, damit es auch angeklickt wird.... und gewarnt wird in Deutschland ja eh sehr gern! ;)
Ich glaube das es auch sein kann das einige denken/dachten das RI wie beim letzten mal nach der Zahlenbekanntgabe von HF ne Meldung raus gibt das Sie Ihre Position gekürzt haben. Beim letzten mal hatte das irgendwie überrascht und zu fallenden Kursen geführt was damals schon bekloppt war deshalb zu verkaufen.....
Wer die Zahlen von HF gesehen hat und das mit Sinn und Verstand der weiß das HF in seiner Entwicklung sogar weiter ist als Sie selber bisher dachten. Geschweige denn der Markt oder die Analysten die HF meistens eh noch konservativer einschätzen oder sagen wir mal mit einer Art von besonderen "Vorsicht" warum auch immer.
HF hat es allen eigentlich gezeigt mit dem Q2. Alle die meinen Sie könnten keinen großen Schritt Richtung einem positivem EBITDA machen lagen falsch. HF kann es steuern und das ist sehr beeindruckend weil es anscheinend z.B Firmen wie DH nicht so leicht gelingt dies zu zeigen. Auch wenn es nur mal für ein Quartal ist.....
Meine Meinung ist ja schon länger das zu viele HF unterschätzen. Liegt aber halt daran das ich von dem Konzept total überzeugt bin da ich es selber nutze und glaube das es ein großer Markt ist und nicht nur das sondern ein Trend. Ein Trend dahin das man für seine Mahlzeiten maßgeschneiderte "Zutaten" kauft damit man nicht soviel Essensmüll schon durch die Vorbereitung hat. Und vor allem auch das "lästige" Einkaufen nicht hat nach den ganzen Zutaten. Aber wie gesagt das ist ja eine rein persönliche Ansichtssache.
Fakt ist und bleibt das HF das liefert was Sie prognostizieren an Zahlen und das sogar schon früher als erwartet....
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b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
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9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten)
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die implizierte Vola ist sehr gering bei der Aktie, sogar noch unter der vieler Daxtiteln, ich gehe deshalb eher von wieder steigenden Kursen aus, auf dem jetzigen Niveau scheint das eher eine Kaufgelegenheit zu sein
Katjuscha
: Der Markt scheint sich offenbar immer noch an
dem Kundenrückgang in Q2 zu stören. Vielleicht unterstellt er, dass die steigenden Marketingmaßnahmen nicht gewollt sind (wie es der Vorstand darstellt), um das Wachstum zu beschleunigen, sondern ein Muss sind, weil sonst das Wachstum komplett flöten geht. Könnte man jedenfalls denken, so wie der Kurs in die Knie geht.
----------- the harder we fight the higher the wall
Unterstützung bei 117xx Punkten. Hellofresh noch 2,5% bis zur Unterstützung bei 11,2 €. Könnten also gleichzeitig getestet werden.
Ich geh mal davon aus, dass man ab dem 2.Halbjahr 2019 nachhaltig profitabel arbeiten wird. Bis dahin wird man sicherlich nochmal 60-80 Mio cash burn haben. Dafür reicht das eigene Geld aber locker.
Vielleicht kann man sogar noch irgendwo zukaufen. 150 Mio sollten dafür etwa bereit stehen.
EV/Umsatz für 2019 aktuell bei 1,1 … Ich denke mal, unter 1,0 wird man nicht fallen. Wobei man einen Ausverkauf bis zu den Tiefs bei 8,9 € auch nicht ausschließen kann. Da wäre man aber mit einem EV von 1,3 Mrd € für 2019 schon arg günstig, etwa EV/Umsatz von 0,8 in diesem Fall. Glaub aber nicht, dass es dazu kommt.
----------- the harder we fight the higher the wall
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