gestern Abend meldete unser Uranexplorer Forsys Metals (WKN A0ETPA), dass die bereits am 20. Februar vom Namibischen Ministerium zugesagte Lizenz für das Valencia-Projekt nun da ist.
Doch noch interessanter finden wir einen Satz, der in dieser Meldung, die wir Ihnen unten im Original eingefügt haben, enthalten ist.
Dort steht, dass in kürze eine vorläufige Machbarkeitsstudie zum Valencia – Projekt veröffentlicht wird.
Diese Studie wird aufzeigen, wie die Mine aussehen wird und nach welchen Verfahren das Uran abgebaut wird. Sie wird auf technische, operative und ökologische Faktoren eingehen, und – für die Börse wohl das Wichtigste – die neue Höhe der Ressourcen und Klassifizierungen als Reserven enthalten.
Wir haben uns aufgrund der Bohrergebnisse in diesem Jahr schon lange die Mühe gemacht, um eine eigene Schätzung erstellen zu lassen.
Wir rechnen für das Valencia-Projekt mit einer Ausweitung der Resourcen auf mindestens 30 Mio. Pfund Uran (von bisher 21 Mio.) – ohne die neue Joly Zone (in der nach Expertenmeinung noch einmal so viel oder gar mehr schlummern könnte).
Rechnen wir mit 30, 35 und im besten Fall sogar 40 Mio. Pfund Uran auf Valencia in der Machbarkeitsstudie.
30 Mio. Pfund Uran haben derzeit einen Marktwert von 2,55 Mrd. USD, 35 Mio. Pfund sind 2,975 Mrd USD wert und 40 Mio. Pfund machen 3,4 Mrd. USD.
Die Börsenbewertung von Forsys beträgt nach Closing des Private Placements auf voll verwässerter Basis 0,582 Milliarden CAD.
Zum Vergleich: Paladin Resources kommt mit 100 Mio. Pfund Uran auf Langer Heinrich kurz vor Produktionsbeginn auf eine Börsenbewertung von 4,5 Milliarden CAD.
Folgt Forsys in 12 Monaten Paladin nach und schafft es in dieser Zeit, die Resourcen noch einmal zu verdoppeln (wir hören jedoch, dass alleine die Joly Zone größer sein könnte, als das bisher bekannte Valencia-Projekt!), dann wäre eine Börsenbewertung von 30 % von Paladin (also weniger als die dann realistische Hälfte), sprich 1,35 Mrd. CAD als Vergleichsmaßstab gerechtfertigt. Dies wären jedoch Kurse jenseits der 19 CAD-Marke (akt. 8,70 CAD)! Auch mit einem DCF-Modell wären solche Kurse zu rechtfertigen. Noch ganz anders sieht die Sache aus, wenn man jedoch von Uranpreisen jenseits der 100 USD-Marke ausgeht, wie Sie Experten bis zum Ende des Jahres erwarten (akt. 85 USD).
Bis dahin könnte es im Uran-Explorationsmarkt zu einer der größten Übernahmeschlachten aller Zeiten kommen. Sie als Rohstoffraketen.de-Leser sind seit Anfang an live dabei! Wir glauben ernsthaft daran, dass Gesellschaften wie Forsys, Powertech, Uranerz oder Uramin diesen Bullenmarkt nicht als eigene Gesellschaften „überleben“, sondern in den nächsten 12-18 Monaten übernommen werden!
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