K+S wird unterschätzt

"und da Du ja immer sehr gut über andere, wie zuletzt über and123 zu urteilen weisst, kannst Du ja mal Deine Einschätzung zur Aktie in den nächsten 12 Monaten reinstellen."

Hängt ME von der Kalipreisentwicklung ab und die kenne ich leider nicht. Für die Unterstellungen in Form von Fragen, ist dann die Moderation zuständig. Ich bin kein MA von K+S und war es auch nie. Anscheinend glauben hier einige, daß wenn man nicht in den gewünschten Basherton gegenüber dem Vorstand verfällt, dann muß man im Auftrag von K+S schreiben oder ein MA sein. Diese ständigen Unterstellungen werden auch weiterhin moderiert. Nicht jeder ist Langfristanleger in dieser Aktie mit entsprechendem Ergebnis, es gibt auch andere für die eine 10 oder 15 im Kurs eine schöne Sache sind über die sie sich freuen, mich eingeschlossen. Darüberhinaus nervt es immer wieder dasselbe zu lesen, ohne mal was Neues zu bringen. Inzwischen dürften die Einstellungen der einzelnen User zu Gesellschaft, Vorstand und AR hinlänglich bekannt sein. Wie sagte ein User: Leierkastenmann. Davon gibt es inzwischen mehrere.  

ich bin weder dieser "Michael" aus dem K+S Video, was Du mal eingestellt hast noch ein anderer "Michael". Auch das wird dann künftig moderiert. Man muß sich von Leuten wie Dir ja nicht alles bieten lassen, aber aus der Anonymität heraus, kann man ja leider vieles behaupten.  

 

 

"...und nicht wie der K+S Mitarbeiter Trader2022 bei ariva bevorzugt wird."

Ich bin kein K+S MA und war es auch nie. Jede dieser Behauptungen wird moderiert. Und wenn Andtec sowas behauptet, dann soll er doch die BM einstellen, in der ich angeblich mich als K+S MA geoutet haben soll. Sowas existiert nicht. Keine Ahnung warum er sowas behauptet. Das jetzt zum Abschluss von meiner Seite. DerLaie und Conte können sich ja von Andtec den angeblichen Beweis zeigen lassen und dann an mich schicken. Das können wir alles dann gerne per BM klären, aber man muss hier nicht das Forum damit zumüllen.  

 

Niemand hier behauptet, dass der K+S Vorstand in den letzten Jahren viel richtig gemacht hat.
Niemand hier redet die Zahlen der letzten Jahre schön.
Niemand hier kann auf der Longseite mit der Aktienentwicklung zufrieden sein.

Aber was nutzt es lieber Laie, And123, Barracuda, wenn diese bekannten Tatsachen jeden Tag 10 mal runtergeleiert werden?

Die Zukunftsaussichten sind aktuell sicherlich so gut, wie lange nicht mehr:

- Ziel Reduzierung Verschuldung ist von mehr als 2 MRD nun fast schon Richtung 3 MRD unterwegs (2,6 MRD Salzsparte, 0,1 MRD Cashflow einmalig Entsorgungsprojekt etc.)
- Kalipreise steigen stabil
-Kosten K+S nach neuer Aufstellung sinken stark

Worauf kommt’s jetzt an?

- Prognose sollte mindestens bei 300 Mio plus X liegen und bestätigt werden
- BaFin Prüfung für K+S positiv beenden

Darauf wird der Markt schauen und nicht auf Statistiken oder Schaubilder von vor 3 Jahren.

P.S. Ich bin auch kein MA bei K+S, verstehe solche dämlichen Behauptungen nicht :)  

Schön formuliert, dem kann ich nur zustimmen.

        Glück allen Investierten  

 

Wunschkonzert  

Ich nervts? Dann Steck mich auf deine Ignore Liste?

Aber ich vermute ja, dass du irgendwie nicht ohne mich kannst :-*  

TUE MAY 4, 2021 / 1:59 PM EDT
New Nutrien CEO to carry out current strategy, focus on potash price


„WINNIPEG, Manitoba (Reuters) - Canadian fertilizer and farm dealer Nutrien Ltd will continue its existing business strategy, including a focus on supporting global potash prices over maximizing sales, new Chief Executive Mayo Schmidt said on Tuesday“


https://www.reuters.com/article/us-nutrien-results-idUSKBN2CL1W0  

hat ein user vor kurzem gepostet. Schauen wir uns also einmal seine Thesen an:

These:

"… überdurchschnittlicher Winter in Europa wird Prognose positiv beeinflussen…"

"Aufgrund des insgesamt witterungsbedingt guten Starts des Auftausalzgeschäfts erwarten wir für das Geschäftsjahr 2021 einen Absatz von über 2,5 Mio. t nach dem historisch milden Winter im Vorjahr (2020: 0,9 Mio. t; Normaljahr: 2,0 bis 2,5 Mio. t)."
(Quelle: GB 2020)

Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt bei rd. 12,7 Mio Tonnen incl. dem US Salzgeschäft. (Quelle: GB 2020, S.45)

Im GJ 2020 betrug der Umsatz im Bereich Auftausalz 51,0 Mio Euro (Operative Einheit Europa) bei einem Absatz von 0,9 Mio Tonnen. (Quelle: GB ebenda, Seite 50, 168) Eine Verdreifachung würde zu einem Umsatz von rd. 150 Mio Euro führen, da sich die Preise relativ stabil zw. 55 und 59 Euro bewegen.

Gemessen am EBITDA der letzten Jahre in Höhe von rd. 15 % ergibt sich 2021 insoweit eine EBITDA-Verbesserung von ca. 22,5 Mio Euro. Wohlgemerkt EBITDA und nicht EBIT; dies machte im Durchschnitt der letzten Jahre 11 % vom Umsatz, also eine EBIT von 16 Mio Euro (!)

Eine überschaubare Größen, wenn man berücksichtigt, dass der nunmehr verkaufte US Bereich in den letzten Jahren immer ein 3-stelliges positives Ergebnis erzielt hat; allein 2020 0,92 Euro je Aktie (!) Diese paar hundert Millionen Euro fehlen nun jedes Jahr. (Quelle: GB 2020, Seite 144)
 

These:

"... Kostensenkungen bei K+S..."

Wie die Abbildung zeigt, ist der Personalaufwand je Mitarbeiter zw. 2009 und 2020 um satte 62 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Kali-Preise incl. Fracht in Europa um 20 % gefallen und in den USA um 47 % gefallen. Die Werte wurden den korrespondierenden Geschäftsberichten der K+S AG entnommen.
Wobei noch beachtenswert ist, dass die Preise nicht von einem niedrigen Niveau aus gefallen sind.

Sollte der Markt in Zukunft wieder Preise von 330 Euro je Tonne bzw. 450 USD je Tonne akzeptieren, stehen wir nicht wieder auf Anfang, sondern haben die exorbitanten Personalaufwandssteigerung von Stand heute 62 % weiterhin Bestand

Als weitere Kostenblöcke sollten die steigenden Frachtkosten, Kosten des Umweltschutzes in Deutschland, die CO2 Belastung, etc... beachtet werden.

Und um dann auch noch die Kosten für die Erhöhung der Nettoausbringungsmenge abdecken zu können, müssen noch verdammt viele Kostensenkungsprogramme aufgelegt werden.

Hier nun die oben angesprochen Grafiken (Quelle wie oben benannt):

 

.. eigentlich hab ich mich von der Meinung verabschiedet, dass die Vorgaben der Konkurrenten und der klar positive Trend ( siehe Freitag ) auch automatisch für K+S gelten.
Im Grunde genommen, ist im direkten Vergleich riesiger Nachholbedarf für jeden Aktionär unschwer zu erkennen. Ich erkenne also immer noch nichts von " liefern "!!
Die morgen aufgezeigt Prognose wird es aufzeigen.

 

Bei dem Punkt: wir freuen uns auf die Zahlen und neuen Wahrheiten / Fakten am 11.Mai um 7(?) Uhr!

 

Zins  Zahlungen
Viel  Geld  

 

Zins Zahlungen und viel Geld.

.. verliert aber auch Ergebnisbeiträge....

@timtom: und warum sieht man von dem viel eingesparten Geld nichts in der Progrnose, im EBIT oder JÜ? komisch oder?  

Habe noch k&S Aktien und werde sie auch behalten  
Denn durch meine Scheine alles bezahlt  

...siehe heute BHP, Rio Tinto etc. Ich weiß, das ist nicht Kali oder Salz. Drauf gesch... Hier haben einige nicht kapiert, dass sie sich ihr P/E Ratios, Bilanzanalysen, etc. sonstwohin stecken können. Solange die Bude nicht absolut Sch...am Schuh hat und morgen mit halbwegs freundlicher Mine vermeldet wird, dass es besser wird, geht das Ding steil. An der Börse haben eben die einen Recht und die anderen bekommen die Kohle.  

die Sperrung war nicht fein, ich habe im Gegensatz zum Schwarmraubfisch niemanden beleidigt.  

...heute shorten ja??? Hoffe da ist genug auf Kante für die Margin Call ... ;)  

Bei deinem Wenn->Dann Post stimme ich zu. Sogar witzig geschrieben.

Hoffen wir mal das der CEO diesmal bessere NEWS hat als...  

Und ich hab mich jetzt darauf vorbereitet, von wegen Rechtschreippfehler und so... :)