EXCLUSIVE-Lucid Motors nähert sich dem SPAC-Deal, da Klein Finanzierungsquellen startet
BEITRAGNEHMER
Joshua Franklin Reuters
Anirban Sen Reuters
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16. FEB 2021 14:22 UHR EST
KREDIT: REUTERS/THOMAS WEISS
Der Luxus-Elektrofahrzeughersteller Lucid Motors Inc steht kurz vor einem Deal, um bei einer Bewertung von etwa 12 Milliarden US-Dollar an die Börse zu gehen, nachdem die Blankoscheck-Akquisitionsfirma des erfahrenen Dealmakers Michael Klein eine Finanzierungsanstrengung gestartet hat, um die Transaktion zu unterstützen, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Leute am Dienstag.
Von Joshua Franklin und Anirban Sen
Feb 16 (Reuters) - Luxury electric vehicle maker Lucid Motors Inc is getting close to a deal to go public at a roughly $12-billion valuation after veteran dealmaker Michael Klein's blank-check acquisition firm launched a financing effort to back the transaction, people familiar with the matter said on Tuesday.
Die Fusion von Lucid und Klein's Churchill Capital IV CorpCCIV.N wäre die größte in einer Reihe von Geschäften von Elektrofahrzeugherstellern wie Nikola CorpNKLA.O und Fisker Inc FSR.N, die durch die Kombination mit Zweckakquisitionsgesellschaften (SPACs) an die Börse gegangen sind.
Churchill Capital IV hat Gespräche mit Investoren aufgenommen, um mehr als 1 Milliarde Dollar durch den Verkauf von Anteilen an einer privaten Investition in Public Equity (PIPE)-Transaktion für den Deal mit Lucid zu beschaffen, sagten die Quellen. Die Größe der PIPE könnte je nach Investorennachfrage 1,5 Milliarden Dollar oder mehr erreichen, fügte man hinzu.
Diese Mittel würden zusätzlich zu den 2 Milliarden Dollar teuren Churchill Capital IV sein, das im Juli bei einem Börsengang (IPO) an der New Yorker Börse aufgenommen wurde. Lucid und Klein einigten sich laut Quellen auf die wichtigsten Bedingungen des Deals.
Wenn das PIPE Fundraising erfolgreich abgeschlossen wird, könnte bereits in diesem Monat ein Geschäft angekündigt werden, so die Quellen, die Anonymität beantragten, um die vertraulichen Details zu besprechen. Churchill Capital IV lehnte eine Stellungnahme ab. Lucid hat nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar geantwortet.
Churchill Capital IVs Aktie stieg in den Nachrichten an und stieg um rund 30 % bei 52,20 USD.
Lucid, 2007 als Atieva Inc. vom ehemaligen Tesla-Manager Bernard Tse und Unternehmer Sam Weng gegründet, stellt Luxus-Elektrofahrzeuge her. Es wurde zunächst von chinesischen und Silicon Valley Venture-Investoren finanziert, mit zusätzlichen Mitteln von Unterstützern wie dem staatlichen chinesischen Automobilhersteller BAIC Motor 1958. HK und das chinesische Technologieunternehmen LeEco.
Um den Bau eines US-Montagewerks in Casa Grande, Arizona, zu finanzieren, wurde Lucid 2018 durch eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar durch den Saudi-Arabien Public Investment Fund gefördert.
Der Aktienkurs von Churchill Capital IV ist um mehr als 300 % gestiegen, seit Bloomberg News im Januar berichtete, dass es in Gesprächen war, um mit Lucid zu fusionieren.
SPACs wie Churchill IV sind Shell-Unternehmen, die bei einem Börsengang Geld sammeln, um mit einem privaten Unternehmen zu fusionieren, das dadurch öffentlich gehandelt wird.
Die Fusion mit einem SPAC hat sich als beliebte IPO-Alternative für Unternehmen herausgestellt, die mit weniger regulatorischer Kontrolle und mehr Sicherheit über die zu erreichende Bewertung und die Mittel, die beschafft werden, an die Börse gehen möchten.
Investoren, die an SPACs interessiert sind, sind auf der Jagd nach Elektrofahrzeug-Startups, in der Hoffnung, die nächste Tesla Inc TSLA.O. zu fangen. Während einige Geschäfte wie Fisker für SPAC-Investoren gut geliefert haben, haben andere wie Nikola ihre kurzfristigen Gewinne aufgegeben.
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