26.09.2005, 11:11 Uhr
Solar-Aktien: Preisspanne ErSol Aktie beträgt 36 bis 42 Euro
Erfurt - Die ErSol Solar Energy AG, Erfurt (ErSol), bietet ihre Aktien in einer Preisspanne von 36 Euro bis 42 Euro zur Zeichnung an. Zu diesem Ergebnis ist das ErSol Management und die Deutsche Bank als Sole Global Koordinator und Bookrunner nach intensiven Gesprächen mit mehr als 80 potenziellen Investoren im In- und Ausland gekommen. ErSol wird neben der Deutschen Bank von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank, der Sparkasse Bremen AG und Sal. Oppenheim als Co-Manager unterstützt. Die Anleger können vom 26. September bis zum 29. September Kaufangebote für die ErSol Aktien abgeben. ErSol ist einer der großen Solarzellenproduzenten in Deutschland.
Handelsstart an der Börse Die ErSol-Aktien werden voraussichtlich erstmals am 30. September unter dem Börsenkürzel "ES6" und der ISIN Nummer DE 0006627532 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu rund 3,7 Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien (von insgesamt 9,8 Millionen Aktien nach Durchführung des Börsengangs). Davon stammen rund drei Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 0,7 Millionen Aktien von bestehenden Aktionären (einschließlich einer Mehrzuteilungsoption über rund 400.000 Aktien).
ErSol-Ergebnis 2005 Auf Pro-forma Basis hat das neue Unternehmen für das Geschäftsjahr 2004 einen Konzern-Umsatz von rund Euro 50 Mio. und ein operatives Ergebnis von rund Euro 1,5 Mio. erzielt. Für das erste Halbjahr 2005 beläuft sich der konsolidierte Umsatz auf rund Euro 33 Mio. mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von rund Euro 3,5 Mio.
Gesellschafter, Streubesitz und Hauptaktionär Ventizz Capital Fund II LP, bisheriger Großaktionär mit rund 80 Prozent der Anteile, wird auch nach dem Börsengang bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption mit rund 51 Prozent größter Gesellschafter sein. Neben der ASi Industries AG (ASi), dem bisherigen Hauptgesellschafter der ASi, wird insbesondere auch das Management nach dem Börsengang Aktionärin der ErSol bleiben. Der Streubesitz wird - unter Berücksichtigung aller Aktionäre, deren Beteiligungen nach dem Börsengang jeweils unter 5% liegen werden - bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsoption) knapp 50 Prozent betragen.
Die Gesellschaft und die abgebenden Aktionäre haben sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, an dem der Platzierungspreis von den Konsortialbanken an die Gesellschaft bzw. die abgebenden Aktionäre abgeführt wird, zu halten (Lock-up). Für Altaktionäre, die entweder Mitglieder des Vorstands, des oberen Managements oder Mitarbeiter von ErSol sind, gilt diese Verpflichtung für zwölf Monate. Alle Altaktionäre bleiben auch nach dem Börsengang an ErSol beteiligt.
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Quelle: iwr/26.09.05/
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