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Aeterna Zentaris kündigt Pricing von US $ 16,5 Millionen Public Offering der Stammaktien und Warrants
15:00 12.10.12
PR Newswire
Québec, 12. Oktober 2012
Québec, Oktober 12, 2012 / PRNewswire / - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZ) (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung für seine zuvor angekündigte Börsengang von 6,6 Millionen Einheiten (das "Angebot"), wobei jeder Einheit, bestehend aus einer Stammaktie und 0,45 eines Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie zu erwerben, zu einem Kaufpreis von US $ 2,50 pro Einheit. Jeder Warrant ausgeübt werden für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der Ausgabe davon zu einem Ausübungspreis von US $ 3,45 pro Aktie. Der Nettoerlös aus dem Angebot werden voraussichtlich auf etwa US $ 15.200.000 sein, nach Abzug Underwriting Provisionen und andere Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot.
Roth Capital Partners, LLC als alleiniger managerfor das Angebot.
Der Angebotszeitraum wird voraussichtlich am oder um den 17. Oktober 2012, vorbehaltlich der üblichen Closing-Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Erhalt aller notwendigen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der Toronto Stock Exchangeand der NASDAQ Global Market begrenzt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um auch weiterhin die laufenden Aktivitäten in der Medikamentenentwicklung zu finanzieren, vor allem für die weitere Entwicklung der Perifosin bei multiplem Myelom und der Weiterentwicklung seiner AEZS-108 und AEZS-130-Programme, sowie für allgemeine betriebliche Zwecke und Working Capital.
Das Angebot ist gemäß der Gesellschaft effektive Shelf Registration Statement auf Formular F-10 bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC"), werden die entsprechenden kanadischen Sockelboden Prospekt und eine Befreiung von der Autorité des marchés financiers erlaubt die eingereicht durchgeführt Unternehmen zu bieten Stammaktien und Optionsscheine in den Vereinigten Staaten. Eine endgültige Nachtrag zum Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot, zusammen mit der begleitenden Sockelboden Prospekt wird bei der SEC und der Wertpapieraufsichtsbehörde in jeder der Provinzen Kanadas eingereicht werden. Eine Kopie des endgültigen Prospekts Ergänzung und der damit einhergehenden Sockelboden Prospekt kann auf der SEC-Website unter www.sec.gov oder auf der Website von SEDAR von den kanadischen Securities Administrators bei gepflegt www.sedar.com . Kopien des endgültigen Prospekts Ergänzung und der damit einhergehenden Sockelboden Prospektes im Zusammenhang mit dem Angebot kann erhalten werden, wenn verfügbar, auf Anfrage werden durch Kontaktaufnahme Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA 92660, (800) 678-9147 , e-mail: rothecm@roth.com
Diese Pressemitteilung nicht und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu einem Wertpapieren der Gesellschaft kaufen, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in irgendeinem Staat oder Gerichtsbarkeit geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder der Gerichtsbarkeit.
Über Aeterna Zentaris
Aeterna Zentaris ist ein Onkologie und Endokrinologie Medikamentenentwicklung Unternehmen untersucht derzeit Behandlungen für verschiedene unerfüllte medizinische Bedürfnisse. Die Pipeline des Unternehmens umfasst auch Verbindungen in allen Phasen der Entwicklung, von der Wirkstoffforschung bis hin zu vermarktete Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aezsinc.com .
Forward-Looking Statements
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen in den vorausschauenden Aussagen abweichen. Solche Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen, um FuE-Projekte zu verfolgen, die erfolgreiche und zeitgerechte Abschluss von klinischen Studien, das Risiko, dass die Sicherheit und Wirksamkeit von Daten aus einem unserer Phase-3-Studien möglicherweise nicht mit den Daten Analysen überein von bisher Phase 1 und / oder Phase 2 der klinischen Studien, die Fähigkeit des Unternehmens, Vorteile aus den Geschäftschancen in der pharmazeutischen Industrie nehmen, Unsicherheiten bezüglich der Zulassungsverfahren sowie allgemeine Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen berichtet. Investoren sollten der Gesellschaft vierteljährlichen und jährlichen Einreichungen bei den kanadischen und US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörden für zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Faktoren zu aktualisieren oder öffentlich zu verkünden das Ergebnis allfälliger Berichtigungen zu einem zukunftsgerichteten Aussagen hierin zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen widerzuspiegeln enthalten, es sei denn, dazu verpflichtet die von einer staatlichen Behörde oder durch geltendes Recht .
SOURCE AEterna Zentaris Inc.
Quelle: PR Newswire
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