Eine interessante Lektüre aus geopolitischer Sicht..!
Die existenzielle Bedrohung für Saudi-Arabien und das OPEC-Kartell geht von China aus, nicht von Netto-Null oder von Green Deals im Westen. Die chinesischen Verkäufe von Benzin- und Dieselautos gingen im Februar gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent im absoluten Volumen zurück. Die Verkäufe von Plug-in-Elektrofahrzeugen stiegen explosionsartig und erreichten einen Rekordwert von 32 Prozent des Marktes für Standard-Personenkraftwagen. Beim derzeitigen Tempo werden die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China in diesem Jahr acht Millionen erreichen, unterstützt durch die Verbreitung von Batteriewechselstationen. Anstatt Ihr eigenes Auto aufzuladen, führen Sie einen sofortigen Wechsel durch. Keine Notwendigkeit zu warten. Ladestationen sind nicht überall nötig. Der Umsatz ist trotz der Abschaffung der Subventionen Ende letzten Jahres sprunghaft gestiegen. Chinas meistverkauftes Elektrofahrzeug ist der BYD Song Plus, der im Einzelhandel für etwa 22.000 £ erhältlich ist. Nummer zwei ist der kleinere Wuling Mini. Es beginnt bei etwa 4.000 £ (kein Druckfehler). „Sie produzieren billige Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt, der im Westen noch völlig fehlt. Es hebt geradezu ab“, sagte Lord Adair Turner, Vorsitzender der globalen Energy Transitions Commission (ETC). Die Konsensprognose war bis vor kurzem, dass die Durchdringung von Elektrofahrzeugen bis 2030 40 Prozent der chinesischen Verkäufe erreichen würde. Diese Schwelle könnte bereits überschritten werden Jahr, wenn die Hersteller schnell genug produzieren können, um die Nachfrage zu befriedigen. „Wir glauben, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 80 Prozent des Umsatzes in China erreichen werden“, sagte Kingsmill Bond von den Energiestrategen RMI. Über 60 Prozent der Busse, die in chinesischen Städten im Einsatz sind, sind bereits kohlenstoffarm. Bis 2025 werden alle Stadtbusse an der Ostküste elektrifiziert. Langstrecken-Lkw sind als nächstes an der Reihe. Bloomberg New Energy Finance schätzt, dass Elektrofahrzeuge weltweit bereits 1,5 Millionen Barrel pro Tag (b/d) des Ölverbrauchs oder 1,5 Prozent der weltweiten Nachfrage verdrängt haben. Dies wird sich exponentiell beschleunigen. „Chinas Nachfrage nach Öl wird plötzlich anfangen zu sinken. Bis 2030 könnte die Hälfte von Chinas gesamter Fahrzeugflotte elektrisch sein. Wenn man die Zahlen zusammenzählt, könnte das mehrere Millionen Barrel Öl pro Tag einsparen“, sagte Lord Turner.
„Durch Chinas Hochgeschwindigkeitsschienennetz wird es nicht so viele geben Binnenluftverkehr auch nicht. Der Pro-Kopf-Ölverbrauch wird niemals annähernd das amerikanische Niveau erreichen“, sagte er. Die Opec hält an der Fiktion fest, dass die Ölnachfrage bis Mitte des Jahrhunderts weiter boomen wird, aber dies basiert auf der veralteten Prämisse, dass Asiens aufstrebende Mittelschicht dies tun wird Importrückgänge in Europa und Amerika mehr als kompensieren. „Was auch immer sie in der Öffentlichkeit sagen, die Saudis wissen, dass das Spiel aus ist. Sie sehen, dass der weltgrößte Automarkt für Benzinautos zusammenbrechen wird“, sagte Mr. Bond von RMI. In den letzten 40 Jahren haben die Saudis (größtenteils) als „Federal Reserve“ des globalen Ölmarkts gehandelt und eng mit den USA und Europa zusammengearbeitet, um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Sie würden die Hitzköpfe der Opec daran hindern, die Preise in kritischen Momenten zu hoch zu treiben, wohl wissend, dass dies nach hinten losgehen würde, indem sie den Wechsel zu konkurrierenden Technologien beschleunigen würden. Sie hat diese Rolle als Marktregulierer unter Kronprinz Mohammed bin Salman aufgegeben. Die heutige Strategie besteht darin, so viel Geld wie möglich aus den Rohölreserven zu ziehen, bevor sich das Fenster für immer schließt, und die Preise absichtlich (durch Kartellpraktiken) in die Höhe zu treiben, um die Eigennachfrage nach Alttransporten auszunutzen. Die von Saudi-Arabien geführte Entscheidung der Opec und Russlands vom letzten Wochenende, das globale Angebot um weitere 1,1 mb/d zu kürzen, ist ein Akt der Schwäche. Es ist nicht das Handeln von Staaten, die versuchen, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu bewahren. Es war ein Affront gegen Präsident Joe Biden, aber es war auch kein Gefallen für Xi Jinping.
Ölschocks sind für China schrecklich. Seine Energieintensität pro BIP-Einheit ist zweieinhalb Mal höher als in den USA. Amerika ist beim Rohöl weitgehend autark: China ist mit 10,8 mb/d der bei weitem größte Importeur der Welt. Seine Abhängigkeit von Ölimporten ist auf 70 Prozent gestiegen, ein größeres Maß an Anfälligkeit als die USA zum schlimmsten Zeitpunkt des arabischen Ölembargos im Jahr 1973. Dieses Öl wird hauptsächlich in Tankern durch die Straße von Molukken verschifft. China ist auch der weltweit größte Importeur von verflüssigtem Erdgas, das auch auf Schiffen geliefert wird. Dies ist eine eklatante geostrategische Schwäche, da der Zusammenstoß der Supermächte mit den USA immer gefährlicher wird. Chinesische Strategen können sehen, wie der Westen seinen Würgegriff über globale Tankerflotten, Schiffsversicherungen und Schiffsfinanzierungen nutzt, um Russland zu ersticken. Sie haben auch Franklin Roosevelts Blockade japanischer Ölimporte im Jahr 1941 studiert. Sie wissen, dass China keinen Showdown um Taiwan riskieren kann, bis es eine sicherere Energieversorgung hat. Daher der derzeitige massive Ausbau erneuerbarer Energien.
Große Wüstengebiete in der Inneren Mongolei, Gansu und Xinjiang werden mit Sonnenkollektoren und Onshore-Turbinen bedeckt, die mit zusätzlicher Kohlekapazität als Reserve gebündelt werden, um winterliche Stromausfälle zu vermeiden. Xi Jinpings ursprünglicher Plan war es, 1.200 Gigawatt (GW) zu erreichen Wind und Sonne bis 2030. Chinas Forschungsakademie für Umweltwissenschaften sagt, dass dieses Ziel fünf Jahre früher erreicht wird, da der Ausbau mit 180 GW pro Jahr läuft. Dies steht einer installierten Gesamtkapazität von 33 GW in Frankreich, 42 GW in Großbritannien und 240 GW in Deutschland gegenüber die USA seit Beginn der grünen Ära.
Nikhil Bhandari und Amber Cai von Goldman Sachs glauben, dass China das Ziel dreimal übertreffen und bis zum Ende dieses Jahrzehnts erstaunliche 3.300 GW erreichen wird, was alles durch eine enorme Ausweitung der Energiespeicherung unterstützt wird. Sie schätzen, dass der Bezirk seine gesamten Energieimporte bis Anfang der 2040er Jahre halbieren könnte. Dies würde Investitionen in Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar erfordern, aber das sollte nicht als Kosten verstanden werden. Goldman sagt, dass kombinierte erneuerbare Energien mit Speichern rund um die Uhr bis 2030 hochprofitabel sein werden, da sie die Kohle unterbieten, mit einer Kapitalrendite von 10 Prozent. Sie glauben, dass Chinas gesamte CO2-Emissionen bereits 2028 ihren Höhepunkt erreichen werden.
China tut dies nicht, um dem Westen einen Gefallen zu tun. Es tut dies, um dem Westen in Zukunft aus einer Position größerer Stärke heraus entgegentreten zu können, und weil es darauf abzielt, der weltweite Cleantech-Hegemon zu werden. Die Chinesen haben bereits 90 Prozent der weltweiten Produktion von Solarmodulen in die Enge getrieben und kontrollieren 70 Prozent davon die Lithium-Produktion – obwohl das weniger wichtig sein könnte, wenn Natrium-Ionen-Batterien auf den Markt kommen. Man kann Chinas Motiven zu zynisch gegenüberstehen. Xi Jinping war vor 20 Jahren als Parteichef von Zhejiang ein Umweltkämpfer. Er war ein Pionier der radikalen „Green GDP“-Kampagne im Jahr 2004, die die lokalen Regierungen aufforderte, ökologische Schäden von den rohen BIP-Zahlen abzuziehen. Er weiß, dass China unmittelbar anfälliger für den Klimawandel ist als die USA oder Europa.
Chinesische Wissenschaftler sagen, dass die Himalaya-Gletscher – der dritte Pol – noch schneller schmelzen als bisher angenommen. Sie werden im Laufe dieses Jahrhunderts unter den gegenwärtigen Erwärmungstrends um zwei Drittel schrumpfen und Chinas alte Flusssysteme der jährlichen Verwüstung durch Frühjahrsfluten, gefolgt von Sommerdürren, aussetzen.
Also ja, China muss handeln. Chinas grüner Sprung nach vorne ist ein Alptraum für Big Oil. Es zwingt Amerika und Europa, in gleicher Weise zu reagieren, und bewirkt einen entscheidenden Wandel im Wettrüsten um den Aufstieg sauberer Technologien. Der Rückzug der EU von ihrem Verbot von Verbrennungsmotoren aus dem Jahr 2035 macht in diesem größeren geoökonomischen Kontext keinen Unterschied. Die zugelassenen E-Fuels aus grünem Wasserstoff sind zu verschwenderisch und zu teuer, um wirtschaftlich relevant zu sein. Sie behalten nur 16 Prozent der ursprünglichen Energiezufuhr im Vergleich zu 77 Prozent bei Elektrofahrzeugen.
Die nächste Generation von Festkörperbatterien und Lithium-Luft-Varianten wird die Vernichtung Ende der 2020er Jahre vollenden und den Weg für Elektrofahrzeuge mit viel größeren Reichweiten, viel niedrigeren Kosten und weniger Abhängigkeit von knappen Mineralien ebnen Verbote fossiler Brennstoffe in der EU, Großbritannien, Japan, Kalifornien oder Quebec sind überflüssig, bevor sie in Kraft treten.
Persönlich hatte ich angenommen, dass Öl Anfang der 2020er Jahre ein letztes Hurra genießen würde, da ein Jahrzehnt der Unterinvestition die Preise nach oben treibt 150 oder 200 Dollar. Aber das scheint nicht mehr so unvermeidlich.
Die Rallyes verblassen immer mehr. Die Ereignisse der letzten Woche deuten darauf hin, dass der Prozess der Ölverdrängung weiter fortgeschritten ist, als wir angenommen hatten. Saudi-Arabien, Russland und die Petrostaaten sind bereits in die erste Phase des Endabflusses eingetreten.
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