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Adva ein Diamant am Investoren Himmel

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neuester Beitrag: 03.08.21 23:11
eröffnet am: 27.09.10 19:09 von: Gandalf2707. Anzahl Beiträge: 8110
neuester Beitrag: 03.08.21 23:11 von: dlg. Leser gesamt: 1793858
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27.09.10 19:09
27

5586 Postings, 5006 Tage Gandalf270760Adva ein Diamant am Investoren Himmel

ein schlafender riese
eine perle
das invest des jahres
der aufsteiger des jahres

für und wieder von adva optical

ein herzliches willkommen allen die sich über adva austauschen möchten  
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8084 Postings ausgeblendet.

18.07.21 20:46
1

5 Postings, 17 Tage hollimanHallo dlg,

Die letzten veröffentlichen Analysten Kursziele sind meiner Meinung nach:
Wartburg                15,50? (7.7.21)
Kepler                     13,60? (18.6.21)
First Berlin Equity 13,00? (27.4.21)
andere aktuelle Veröffentlichungen habe ich nicht gefunden.
Bei deinen angenommenen Mittelwerten bin ich bei dir (595M? Umsatz mit 8,5% Bruttomarge). Das dürfte machbar sein, obwohl die Risiken zunehmen. Dann sollte auch ein EPS von 0,80? erreicht werden, und falls die Risiken nicht eintreten, auch ein höheres EPS im Bereich des Möglichen liegen.
Meiner Meinung nach sollte das dazu führen, dass das ein oder andere Kursziel angehoben wird.
Trotzdessen gehe ich davon aus, dass wir mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung bis zu der Veröffentlichung der Q3 Zahlen im Oktober sehen werden. Spätestens dann sollte man einschätzen können, inwieweit die Risiken wirklich eintreten. Nächste eventuelle Rally (Neubewertung) würde ich dann frühestens zum Jahresende sehen.
Aber jetzt warten wir erstmal diesen Donnerstag ab. Vielleicht gibt es ja zusätzliche Erkenntnisse.
Viele Grüße holliman
 

19.07.21 09:32

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Holliman, guten Morgen und schön von Dir zu lesen. Neben den von Dir genannten Kurszielen habe ich noch in Erinnerung: 13 Euro der Commerzbank, 12 Euro von FMR und ich glaube, die LBBW war auch bei 12 (?) Euro.

Deine andere Einschätzung mit der Seitwärtebewegung bis zu den 3Q Ergebnissen sehe ich ähnlich. Spätestens dann wird ADVA die Jahres-Guidance eingrenzen (müssen). Die Kursreaktion heute Morgen (so etwas in der Art hatte ich erwartet/befürchtet) könnte das ein oder andere Downgrade verhindern?  

19.07.21 09:52

5006 Postings, 1721 Tage dome89schwacher Markt und bei 12,34 hat

jemand nen großen Brocken abgeladen. Nach dem Dynamischen Anstieg wieder auf normal Niveau zurück. Die Vola ist hier aber druchaus normal. Sobald die Trader raus sind gehts dann wieder gemütlicher zu.
 

19.07.21 10:06

35911 Postings, 7698 Tage Robindie große

Unterstützung sehe ich bei Euro 11,72 - 11,86 .  

19.07.21 11:15

1073 Postings, 2630 Tage BratworschtWahnsinn...die Achterbahn

nimmt Fahrt auf. Ist ein bisschen übertrieben mit dem Abschlag. Es ist immer das gleiche hier, auf Hoffnung folgt Ernüchterung...egal wie gut die Zahlen von ADVA auch seien mögen.  

19.07.21 12:12

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Bratworscht, am Freitag hat ADVA den Markt nach den Zahlen um ca. 6% outperformed und genau das gibt die Aktie heute ab. Dazu hatte die Aktie nach den letzten drei Quartalszahlen äußerst positiv reagiert, schau Dir den Jan, Feb und April dieses Jahres an. Deine Einschätzung, dass es "immer das gleiche hier" ist, ist mE komplett falsch. Dass die heutige Kursreaktion nicht völlig verwundern sollte, habe ich Freitag/gestern hier bereits geschrieben.

LBBW hat vorhin das Kursziel von 12 auf 15,50 Euro hochgenommen - somit das höchste Ziel in der Analystenwelt.  

21.07.21 09:54

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Die (bisherige) Antwort auf meine Frage von letzter Woche - wie wohl die Analysten reagieren werden - lautet wie folgt:

LBBW Kursziel auf 15,50 Euro
Warburg Kursziel auf 15,50 Euro
Commerzbank Kursziel auf 15,00 Euro  

21.07.21 10:06

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

21.07.21 10:34

5006 Postings, 1721 Tage dome89nach dem heutigen Anstieg hatte telios

Anscheinend gestern noch Lust deine Anteile weiter los zu werden.  

21.07.21 11:38
1

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Hi dome89, mE können wir aufhören, jeden kleinen Kursrückgang an Teleios festzumachen...die verkaufen ihren Anteil über 1,5 Jahre hinweg (bzw. haben verkauft) und wie wir sehen, hat das dem Kurs wenig ausgemacht.  

21.07.21 14:31

5006 Postings, 1721 Tage dome89ja hast recht aktueller stand der Kennzahlen

Kgv : 15
Kuv: 1
Am Ende des Jahres dürfte man eine Nettoliqidität von ca 10 mio haben. Schuldenfrei.
bis 2023 hätte man dann bei ähnlicher Marge und einer Umsatzsteigerung von 3-5 Prozent 80-100 mio Netto Liquidität. bei einer derzeitigen market cap von gut 600 mio. Für mich einfach nicht teuer.

Grüße  

22.07.21 08:36

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Moin moin, die finalen Zahlen habt Ihr sicherlich schon gesehen:
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...nis-fuer-q/?newsID=1465938

Die Präsentation ist auch schon draußen:
https://www.adva.com/en/about-us/investors/investor-presentations

M.E. kein wesentlicher Erkenntnisgewinn ggü den vorläufigen Zahlen.

Auf S. 7 des Berichts:
"At EUR 39.2 million in 6M 2021, R&D expenses were up compared to EUR 37.7 million seen in 6M 2020, comprising 13.3% and 13.5% of revenues, respectively. While gross R&D expenses at EUR 59.5 million in 6M 2021 remained stable compared to 6M 2020. Income from capitalization of development expenses decreased from EUR 21.8 million in 6M 2020 to EUR 20.3 million in 6M 2021. The capitalization rate in 6M 2021 amounted to 34.1%, down from 36.7% reported in 6M 2020." Also auch hier ist die Qualität mE besser bzw. die Bilanzierung konservativer - war ja in der Vergangenheit oftmals ein Kritikpunkt.

@dome, zu Deinen Zahlen: die Commerzbank geht von 0,99 Euro EpS für das nächste Jahr aus, KGV basierend auf deren Schätzungen also bei ca. 13. Beim KUV sind wir für 2021 nun zum ersten mal bei über eins (mE ca. 1,1) und für nächstes Jahr bei den von Dir erwähnten 1.

@Gegenanleger, hast Du mittlerweile eingesehen, dass Deine "Aktionärsallergie" nicht bei der Bewertung einer Aktie hilft. Nur weil eine Aktie vom Aktionär erwähnt wird (was im Jahr hunderte/tausende male passiert), heißt das nicht, dass diese automatisch schlecht ist. Vllt setzt da bei Dir ein Erkenntnisgewinn ein.  

22.07.21 10:55
1

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Stimmrechtsmitteilung

@dome, q.e.d. - es muss nicht immer Teleios sein, dieses mal gibt's sogar einen Namen dazu: https://www.dgap.de/dgap/News/pvr/...iten-verbreitung/?newsID=1465997  

22.07.21 14:39

5006 Postings, 1721 Tage dome89Ah dlg hat schon gepostet

Der Investor war mir bis dato unbekannt. Das die knapp über 3 Prozent hatten  und auf 2,81 %  reduziert haben.  

22.07.21 22:14

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Der CC Replay ist leider immer noch nicht auf der Homepage - kann ich mir also frühestens morgen anhören und dazu etwas sagen.

Am Rande: nach den letzten Zahlen hat das Management regelmäßig ein paar Optionen eingelöst und die Aktien verkauft. Im Juli letzten Jahres waren das knapp 130k Aktien wenn ich das gerade richtig gesehen habe (bei Kursen um oder leicht über 7 Euro). Also wer morgen oder die nächsten Tage Körbchen aufstellt, könnte ggfs direkt vom CEO, CFO oder COO erwerben - das ist doch mal eine Aussicht :-)

Und dann kommen wieder die Fragen, warum die verkaufen, warum jetzt, ob die nicht mehr überzeugt sind, bladibla - also wie immer, warten wir es ab (falls ich es mit diesem Posting nicht gerade kaputt gemacht habe).  

22.07.21 23:16
1

5006 Postings, 1721 Tage dome89@dlg

Schau dir mal die Umsatzvetrteilung an. Hätten sich die Kunden aus den USA nicht so zurückgehalten hätten wir hier Umsätze von 630 mio gesehen. Hier gab es einen deutlichen Einbruch. Emea läuft richtig super. Muss der us Anteil wieder zurückkommen dann gehts richtig los.  

23.07.21 14:04

4911 Postings, 2953 Tage dlg.dome

@dome, wenn ich Dein Post mal umdrehen darf: ?Hätten die Kunden aus EMEA nicht so viel Umsatz gemacht, hätten wir hier Umsätze von 550 Mio gesehen?. Wenn ich das geschrieben hätte, dann hättest Du dieses Posting zerrissen - und zwar zu Recht :-). Soll heißen: ich glaube nicht, dass uns ein Rosinenpicken hier weiterhilft, das US- und Asiengeschäft gehört nun einmal dazu.

Mein Verständnis ist auch, dass US und APAC Umsätze durch die EUR/USD Entwicklung schwächer sind. Aber genau diese EUR/USD Entwicklung hat ADVA bei der Marge geholfen. Auch aus diesem Grund darf man das mE nicht selektiv sehen. Zu guter Letzt: in den US ist die Konkurrenz am höchsten und trotzdem hat ADVA dort 5 Mio Euro mehr umgesetzt in 2Q als in 1Q.

Ansonsten ist der Call online und habe ich mir angehört. M.E. keine signifikanten News dabei?zu Beginn dachte ich, dass die Aussagen positiv sind (zB: ?>10 Mio Euro Umsatz hätte man mehr machen können ohne Corona/supply chain? und dass man in 2Q einen mittleren einstelligen Mio Betrag an Zusatzkosten für Fracht hatte); aber das hatte BP dann später wieder relativiert und von ausgleichenden positiven Effekten gesprochen, die man auch nicht einfach so in die Zukunft fortschreiben kann.  

23.07.21 15:15

5006 Postings, 1721 Tage dome89Ich sehe Nachweis vor gute Chancen wegen China

denke das Adva gerade in Europa noch den ein oder anderen Kunden gewinnen kann/ wird. Handelskrieg 2.0 ist ja gerade im Gange. Wie sehr es kosten oder Chips beeinflusst wird auch spannend. Man ist im Westen ziemlich abhängig von China.  

26.07.21 11:35
1

5586 Postings, 5006 Tage Gandalf270760Der Diamant fängt an zu funkeln

Up up to the Sky ??
shine on you crazy diamond ??..      :-)
 

26.07.21 12:12
2

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Gandalf...

...herrlich, oder?! Da wurden unsere 'high hopes' erfüllt :-) Der Gegenanleger googelt wahrscheinlich gerade nach "steuerliche Absetzbarkeit von Totalverlusten von Derivaten bei Privatanlegern"...manchmal ist 'we don't need no education' nicht immer der richtige Weg.  

29.07.21 11:13

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

Bei Interesse anbei der Link zum FB Bericht - gab also doch zumindest ein Downgrade (wenn auch nur ein "mini" Downgrade von "Buy" auf "Add"): http://www.more-ir.de/d/22698.pdf

Ansonsten geht es bisher in die Richtung, die holliman hier und drüben angedeutet hat, sprich: erst mal Konsolidierung nach dem starken Anstieg.

Gestern kamen noch Zahlen von Ribbon: https://finance.yahoo.com/news/...s-inc-reports-second-200300031.html  

29.07.21 16:02

5586 Postings, 5006 Tage Gandalf270760Bin ausgestiegen !

hätte ich schon früher machen sollen ??.

Ich warte jetzt an der Seitenlinie??  

30.07.21 08:46

4911 Postings, 2953 Tage dlg.Text

@Gandalf, ich bin auch bei unter 50% meiner Position von vor zwei Wochen. Aber ich stehe bereit, diese zurückzukaufen wenn der Kurs noch tiefer fällt. Wie geschrieben, das Quartalszahlen-Set ingesamt war mir zu wenig um sofort weiter steigende Kurse zu begründen. Zudem hatte holliman das gut zusammengefasst, dass es bis zu den 3Q Zahlen erst mal wenige ?Trigger? für den Kurs geben sollte und eine Konsolidierung ganz normal ist.  

03.08.21 23:11
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4911 Postings, 2953 Tage dlg.Infinera Zahlen

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