DATA MODUL mit 66%-Chance

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neuester Beitrag: 13.05.24 08:45
eröffnet am: 17.05.07 18:42 von: Fundamental Anzahl Beiträge: 413
neuester Beitrag: 13.05.24 08:45 von: Bilderberg Leser gesamt: 186488
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17.05.07 18:42
9

6268 Postings, 7055 Tage FundamentalDATA MODUL mit 66%-Chance

Zugegeben, das klingt auf den ersten Blick nach einem billigen Push-Versuch. Aber auf den zweiten Blick lässt sich ein Kursziel von 28€ fundamental einwandfrei begründen. Leider bin ich auf DATA MODUL erst nach den Geschäftsjahreszahlen 2006 im März aufmerksam geworden. Aber seit dem ist der Kurs schon wieder um knapp 20% gestiegen – und das dürfte erst der Anfang sein.

Das EPS im 1. Quartal lag bei 0,34 €. Alleine dieses EPS bedeutete annualisiert ein KGV 2007e von 12,5. Die wichtigste strategische Entscheidung ist mit den Q1-Zahlen kommuniziert: Man trennt sich vom defizitären Multimedia-Geschäft. Es werden daraus und aus einem Spar-Programm für 2007 nochmals einmalige Kosten von 1,5 – 3,0 Mio. € erwartet. Aber anschließend ist man „glatt“ !

Die Kernkompetenz liegt in den Geschäftsfeldern „Informationssysteme“ und „Industrie“. Hier erwartet man für 2007 einen Umsatz von 150 Mio. €, was einem Wachstum von 20% gegenüber 2006 entspricht - rein organisch. Der Bereich Multimedia wird 2007 nur noch zusätzliche 10 Mio. € beisteuern und den Gesamtjahresumsatz auf 160 Mio. bringen.

Erklärtes Ziel ist es, wieder zu den Margen der Vergangenheit zurückzukehren: 9,5%. Der Vorstand Peter Hecktor hat dies in einem DAF-Interview ganz klar bestätigt. Ich persönlich rechne mit diesen Margen nach Verkauf der Multimedia-Sparte bereits in 2008, da man im Q1/2007 (trotz MM-Geschäft !) die Marge bereits auf 5,6% steigern konnte.

Darüber hinaus wird das weitere Umsatzwachstum für 2008 auch bei gut 20% liegen. Ergo ergäbe sich ein Umsatz von 180 Mio. und ein EBIT von gut 16 Mio. Bei einer zu erwartenden  Zinslast von etwa 1 Mio. und einer Steuerquote von 40% bleibt bei einem Überschuss von 6 Mio. ein EPS von 1,88 €. Da DATA MODUL aufgrund der erfolgreichen Maßnahmen und der weiterhin positiven Marktsituation (Wachstum vor allem im internationalen Geschäft), gestehe ich DM ein KGV von 15 zu, was ein Kursziel von 28,20 € bedeutet sowie ein Wachstumspotenzial von 66%.

Diese Annahmen sind nicht überzogen, sondern eher konservativ zu sehen. Postive Enwticklungen sind nicht eingepreist und erhöhen das Kurspotenzial aus meiner Sicht auf (deutlich) über 100%.
 
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387 Postings ausgeblendet.

19.03.21 09:59

4840 Postings, 3726 Tage ibrisind doch gut durch...

19.03.21 12:47

4840 Postings, 3726 Tage ibriwird die Perle endlich

wahrgenommen?

49,20 € +6,03% +2,80 €

 

19.03.21 12:58

4840 Postings, 3726 Tage ibriAuf was die wohl alle

bis auf Arrow spekulieren?

Anteilseigner von DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.
Arrow Electronics, Inc.
          69,20%
§
-Streubesitz 20,67%

-TBF Global Asset Management GmbH - 5,65%

-Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG-  2,94%

-Dimensional Fund Advisors LP-  0,43%

-KBC Asset Management NV-- 0,27%

-LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  -0,23%

-Greiff Capital Management AG- 0,20%

-Do Investment AG-0,18%

-Advisory Invest GmbH- 0,13%

-VM Vermögens-Management GmbH--0,11%

 

05.05.21 21:09

4840 Postings, 3726 Tage ibriZum siebten mal in Folge

will der Mehrheitsaktionär Arrow nur 0,12 €  Dividende genehmigen,erlauben.

Begründung: Covid-19 Unsicherheiten....  

20.05.21 20:10

4840 Postings, 3726 Tage ibriheute startet die

Rakete ... ;-)   +3,85%  

23.06.21 22:05

4840 Postings, 3726 Tage ibrimit heute meinte ich

den  23. Juni 2021 ... aber jetzt... ;-)    

12.07.21 13:49

4840 Postings, 3726 Tage ibriund heute bisher im hoch

60 €...  na  jetzt  aber... nächstes Ziel 72,50 Euro  ;-)  

23.07.21 13:46

4840 Postings, 3726 Tage ibrijetzt aber erwacht die Perle...

nächstes Ziel 75 Euro  ;-)  

07.10.21 19:22

4840 Postings, 3726 Tage ibrijetzt aber

+4€ auf 63€  +6,78%  einfach so...?   ;-)

 

17.07.23 12:48

42014 Postings, 8915 Tage RobinUnterstützung

bei € 53,5 - 54  

13.05.24 08:45

4805 Postings, 4085 Tage Bilderberges wundert mich

das es diese Klitsche noch gibt.
Bei solchen Kursen wie diesen war das Unternehmen vor längerer Zeit schon.
Ausser Spesen nichts gewesen.
Ich habe es einsortiert in die Kategorie braucht kein Mensch genauso wie Canon, Nokia, Aurelius, VW und Samsung.  

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