Sanochemia Pharmazeutika AG: Handelsaufnahme der Unternehmensanleihe gestartet
Sanochemia Pharmazeutika AG / Schlagwort(e): Anleihe
24.10.2012 / 11:41
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Börsenhandel der Unternehmensanleihe der Sanochemia Pharmazeutika AG gestartet
- Handelsaufnahme in Frankfurt und Wien
- Zeichnungen weiterhin möglich
Wien, 24. Oktober 2012 - Die mit 7,75 Prozent p. a. verzinste Unternehmensanleihe der österreichischen Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN der Anleihe: DE000A1G7JQ9 / WKN: A1G7JQ), einem international tätigen Pharmaunternehmen, kann nun im Open Market in Frankfurt und im Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt werden. Die Notierungsaufnahme in den regulierten Markt der Bourse de Luxembourg wurde beantragt.
Privatanleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg können die Unternehmensanleihe nach der Einbeziehung in den Handel zum jeweiligen Börsenkurs weiterhin über das Unternehmen unter der kostenfreien Hotline 00800-7000 80 80 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr) oder über
www.sanochemia.at/de/investoren/ erwerben. Institutionelle Anleger haben die Möglichkeit, über die Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG zu zeichnen. Die Angebotsfrist endet spätestens am 18. Juli 2013.
Die Emission erfolgt durch ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie über eine Privatplatzierung in europäischen Ländern.
Das Anleihekapital wird die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG vorrangig für ihre Wachstumsstrategie verwenden. Dabei sind insbesondere Investitionen in die Internationalisierung, den Ausbau des Veterinärgeschäfts sowie in den Bereich Produktentwicklung vorgesehen. Teile des eingesammelten Kapitals sollen zusätzlich in die Finanzierung laufender klinischer Studien sowie in die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten fließen.
Eckdaten der Emission:
Emittentin: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
ISIN/WKN: DE000A1G7JQ9 / A1G7JQ
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 15.000.000 Euro
Kupon: 7,75 Prozent p. a.
Zeichnungsfrist: ab dem 23. Juli 2012 - Die Zeichnungsfrist wurde bis auf weiteres verlängert
Laufzeit: 6. August 2012 bis 5. August 2017
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. August 2013
Rückzahlung: 7. August 2017
Rückzahlungskurs: 100 Prozent
Börsennotiz: Dritter Markt der Wiener Börse und Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Eine Einbeziehung in das Teilsegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Die Zulassung zum regulierten Markt der Bourse de Luxembourg wurde beantragt.
Covenants: Kündigungsrecht der Gläubiger u. a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen, Deutschland
Telefon: +49-7161-6714-0, E-Mail: info@martinbank.de
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten, veröffentlichten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG unter
www.sanochemia.at/de/investoren/ zum Download bereit steht und bei der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG, Boltzmanngasse 11, 1090 Wien, Österreich, kostenfrei erhältlich ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG mit Hauptsitz in Wien ist ein international tätiges, voll integriertes Pharmaunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Erzeugung von Wirkstoffen, Arzneimitteln und Diagnostika. Zu ihren operativen Geschäftsfeldern zählen die Bereiche Humanpharmazeutika, Veterinärpharmazeutika, Produktion (u. a. auch Auftragsproduktion für Dritte) sowie Forschung und Entwicklung.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen im Bereich der Medikamentenentwicklung, der Synthese- und Pharmaproduktion sowie im Vertrieb von klinischen Diagnostika. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich auf spezielle Teilbereiche in der Onkologie und der Entwicklung von Diagnostika. Zu den umsatzstärksten Produkten der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG gehören das Röntgenkontrastmittel Scanlux(R) sowie Syntheseerzeugnisse.
SANOCHEMIA deckt alle wesentlichen Stufen der Wertschöpfungskette inhouse ab - von der Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen über die Arzneimittelproduktion bis hin zu Vermarktung und Vertrieb. Mit Tochtergesellschaften in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den USA, der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie weltweiten Vertriebspartnerschaften und Kooperationen hat SANOCHEMIA Zugang zu vielen der wichtigsten Pharmamärkte der Welt. Im Geschäftsjahr 2010/2011 erwirtschaftete das Unternehmen mit derzeit 188 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 34 Mio. Euro. Ein steigender Anteil des Umsatzes wird bereits heute mittels maßgeschneiderter Marktzugangsstrategien in wachsenden Pharmamärkten wie dem Nahen und Mittleren Osten, Mittel- und Südamerika, Ägypten, Nord- und Zentralafrika oder Russland generiert.
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Rückfragehinweis:
Investor Relations
Margarita Hoch
SANOCHEMIA Pharmazeutika AG
Boltzmanngasse 9a-11
1090 Wien, Österreich
Tel. : +43 (0) 1/ 3191456 - 335
E-Mail: m.hoch@sanochemia.at
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24.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Sanochemia Pharmazeutika AG
Boltzmanngasse 9a - 11
A-1091 Wien
Österreich
Telefon:
+43 (1) 319 14 56-0
Fax:
+43 (1) 319 14 56-44
E-Mail:
office@sanochemia.at
Internet:
www.sanochemia.at ISIN:
AT0000776307
WKN:
919963
Indizes:
Prime Standard
Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market (MTF))
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