Katjuscha
: el bundy, es ist aber schon irgendwann eine
Bewertungsfrage. Oder?
Ich bin ja auch deshalb bei 3 € raus, weil für mich so langsam die gute Geschäftsentwicklung eingepreist wurde, und das bestätigt sich ja bei den heutigen Zahlen bezüglich Margen und Ausblick. Unterm Strich hat man ex Sonderfaktoren im 1.Halbjahr ein EPS von 2 Euro-Cent erreicht. Der Ausblick ist zwar optimistisch, aber verhalten. Klar, wenn man Design wins und entsprechende Großaufträge einrechnet und daher in 2010 den Riesen-Gewinnsprung erwartet, dann ist die Aktie ein Kauf, aber ist beispielsweise ein Gewinnsprung auf 25-30 Cents in 2010 wirklich so sicher wie manch ein User in den Foren tut? Wäre nett, wenn mir das mal jemand vorrechnen könnte, wieso man sich da so sicher sein kann. Ich hab Dialog aufgrund der Techologie weiter auf strong watch, aber derzeit ist mir die Aktie einfach zu teuer. Möglicherweise warte ich zu lange auf den Wiedereinstieg, aber über 3 € werd ichs nicht tun, auch wenn ich dann vielleicht was verpasse.
----------- Ioannis Amanatidis rückblickend auf sein Comeback nach Blinddarm-OP: "Mein erstes Spiel war dann mit Fürth gegen den SV Babelsberg. Und Babelsberg kam mir so stark vor wie Barcelona."
ich denke z.b ein drillisch müsste längst mehr konsilidieren bei dialog kommen die nächsten quartale erst noch umsatzschübe hinzu nur z.b massiv von apple
Dialog Semiconductor verbessert Umsatz und Ergebnis
10:31 28.07.09
Kirchheim-Nabern (aktiencheck.de AG) - Die britische Dialog Semiconductor plc (Profil), ein Entwickler und Lieferant von Halbleitertechnologien, konnte im zweiten Quartal 2009 ein Umsatz- und Gewinnplus erzielen.
Unternehmensangaben vom Dienstag zufolge wuchs der Umsatz um 31 Prozent von 34,4 Mio. Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal auf 45,0 Mio. Dollar.
Der Nettogewinn kletterte auf 3,3 Mio. Dollar bzw. 7 Cent je Aktie (verwässert). Im Vergleich dazu lag der Nettogewinn im zweiten Quartal 2008 nur bei 0,3 Mio. Dollar bzw. 1 Cent pro Aktie (verwässert). Ohne Berücksichtigung der Zahlung im Zusammenhang mit der Insolvenz von BenQ würde sich ein Nettogewinn von 1,0 Mio. Dollar bzw. 2 Cent je Aktie ergeben, hieß es weiter.
Dialog Semiconductor zeigt sich zuversichtlich, im Gesamtjahr 2009 ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu erreichen. Zudem gehe man davon aus, dass die Profitabilitätsrate für das Gesamtjahr mindestens auf einem vergleichbaren Niveau wie im Geschäftsjahr 2008 liegen werde.
Bisher fielen die Aktien von Dialog Semiconductor um 1,53 Prozent auf aktuell 3,21 Euro. (28.07.2009/ac/n/nw)
Katjuscha
: el bundy, der Vergleich mit Drillisch passt nicht
Dialog ist ein Wachstumsunternehmen mit entsprechend großen Chancen und Risiken. Aktuell mögen die Chancen klar übewiegen. Allerdings ist die Bewertung auch weitaus höher als bei Drillisch. Drillisch ist sicherlich ein langweiliges Telekommunikationsunternehmen, aber man hat immerhin 2,3 Mio Kunden und allein der Freenetanteil ist 2,55 € pro DRI-Aktie wert. Das heißt, dort wird das operative Geschäft nur mit 50 Cents pro Aktie oder 26 Mio € bewertet. Ziemlich lächerlich bei einem Ebitda von über 40 Mio € und 2,3 Mio Kunden.
Dialog hat allerdings weitaus mehr Fantasie, und daher ist die aktuell hohe Bewertung sicherlich in gewisser Weise auch gerechtfertigt. Im Gegensatz zu Drillisch muss man diese erhofften Gewinne aber erst noch schaffen.
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Als nächstes fliegen die ganzen Stop loss Kollegen raus die ja ach so weit Ihren SL weggesetzt haben und ziehen uns noch weiter in den Abrund! Ich bin raus und kaufe wieder bei 2,3€ neu ein :-D
Diese Tage gab es ja schon öfter. Ich glaub allerdings nicht, dass dieser Trend noch allzu lange weitergehen kann. Dafür ist man m.E. wie gesagt zu teuer. Aber wer weiß, solange hier jemand aggressiv weiter kauft, ...
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das wars sind immerhin schon über xetra mehr als 1 Mio Stücke durch. Hab bei 2,91 noch mal nachgefasst. Stimmt das Teil ist teuer, aber die meisten Aktien die gut laufen sind teuer.
Wobei ob eine Aktie teuer oder billig ist, ist oft eine Ansichtssache oder persönliche Meinung. Die Bewertungsgrundlagen eine Aktie sind nicht immer eindeutig und überzeugend. Jeder muss letztendlich selber für sich entscheiden ob er einsteigt oder verkauft.
Die Frage ist lediglich, welches Timing man anwendet.
Wenn ein Unternehmen mit KGV von 30, KCV von 30 und KUV von 3 bewertet wird, ist das durchaus teuer. Allerdings kann es natürlich seine Ursache in sehr hohen Gewinnschüben haben, wodurch das KGV sich nächstes Jahr vielleicht schon halbiert. So ähnlih ist ja die Situation aktuell bei Dialog, denn wenn man neue Großaufträge bekommt, und die Margen entsprechend steigen, kann sich der Überschuss von 2009 auf 2010 verdoppeln.
Trotzdem halte ich eine Gewinnverdopplung bereits für eingepreist. Das heißt aber nicht, dass der Kurs nicht weiter steigen kann.
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im 2,40 euro bereich....also ich halte dieses teil länger da hier noch einiges kommen wird.die firma ist nur ein paar km von mir weg und seit der neue ceo dort ist hat sich da einiges verändert....der vorstand hat ja selbst nachdem die aktie schon 200-300% gestiegen war immer wieder eingekauft.denen ist das also nicht zu teuer...wartet mal ein paar Jährchen dann werdet Ihr über diesen Kurs hier lachen und euch die Haare raufen....bei der aktie die durchaus Marktunabhängig laufen kann gilt : Geld,Gedanken,Geduld
umsatzzahlen von 43 mill ( reguläre zahlen)waren erwartet worden,beim ebit hätte ich mir statt 1,0mill. vielleicht noch 150000-200000 dollar mehr erwartet,die barmittel sind um 2,7 mill gestiegen die lagerhaltung ist erhöht worden um die kunden im Q3 schneller, bei steigender nachfrage, bediehnen zu können .dialog hat im ersten halbjahr den umsatz zum vorjahr stark steigern können, das ebit im ersten halbjahr von 4,1 mill mit einmaleffekt kann sich sehen lassen. der ausblick ist wie immer zurückhaltend aber positiv gerichtet,eine steigerung von 20mill.aufQ1undQ2 ist durchaus möglich. viele von euch hätten bessere zahlen erwartet,ich war da nicht so optimistisch,eher realistisch,viele sind ja auch aus der aktie raus,ich finde abschliesend es war ein gutes erstes halbjahr in diesem schwierigen umfeld,viele aus der branche haben dies nicht so gut gemeistert,die aktie ist für mich auch jetzt noch ein klarer kauf auch für die zukunft
also das war jetzt sehr dramatisch, als ich die - 12% gesehen habe, habe ich den verkauf nicht gestartet. Hatte vor, den - 5% punkt zu treffen , um dann bei -10% zurückzukaufen.
Aber die aktie könnte sich ruhig mal beruhigen :-) Das geht doch an die nerven.
Diese Bewertungsmuster greifen aber nicht immer, wie man an der Aixtron oder Infineon gerade sehen. Ist ein Kurs von 10 Euro bei Aixtron deiner Meinung nach gerechtfertigt. Nach meiner Meinung ein klares nein (höchstens 5 Euro). Aber so ist das an der Börse. Es ist schwer ein Kurs vorauszusagen.
ich könnte mich ärgern das meine Nerven zu dünn waren..... wollte bei -12 wieder kaufen aber hatte bei 3,15 verkauft .... Die Frage ist .... Zahle ich nicht drauf bei Steuern und Ordergebühr ? Oder mache ich da einen Rechenfehler ?
Dialog ist teuer? Kann sein (ich glaubs aber nicht). Die Frag ist doch nur:
Warum um Himmels Willen soll sie nochmal billig werden?!
Ich hör immer Silicon Sensor. Äh, ja die sind billig. Die bleibens aber vielleicht auch noch ein bissel. Wartet die Zahlen von SIS ab und hörtmal ob sich die Lage gebessert hat.
Währenddessen wächst Dialog von Quartal zu Quartal zweistellig und die Margen wachsen.
Katjuscha
: 3,6 € - langsam glaub ich, Dialog wird in Kürze
übernommen. Das ist einfach zu heftig, um da ne normale Kursbewegung aufgrund möglichem starken Gewinnwachstum in 2010 zu vermuten. Es würde doch gar kein Grund bestehen, den Kurs derartig hochzukaufen, besonders mit den Umsätzen.
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