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Quelle: https://www.thebalance.com/choosing-biotech-stocks-375644
Investitionen in die Biotechnologie können ein riskantes Geschäft sein. Die folgende Liste enthält einige vorgeschlagene Kriterien, die bei der Auswahl der zu kaufenden Biotech-Aktien zu berücksichtigen sind.
01
HOT Forschungsbereiche
Achten Sie auf Unternehmen, die in Bereichen wie Krebs, AIDS, Diabetes, Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen, immunologische Erkrankungen, Virusinfektionen und Geweberegeneration forschen, in denen es eine hohe Inzidenz in der Bevölkerung gibt. Der Erfolg in diesen Bereichen wird dem Unternehmen einen schnelleren Return on Investment in F&E und Lizenzierung ermöglichen. Eine Alternative ist die Investition in ein Nischenunternehmen mit einem Orphan Drug, das bei Erfolg mehrere Jahre lang vor dem Wettbewerb geschützt ist.
02
Kollaborative Unterstützung
Ein starkes Netzwerk von kooperativer Unterstützung ist ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen finanziell und logistisch stabil ist. Ein kleines Unternehmen kann es trotz guter Ideen schwierig finden, alleine zu arbeiten, aber es kann enorm von der Unterstützung eines oder mehrerer größerer Unternehmen profitieren. Mehrere Sponsoren bieten zusätzliche Sicherheit, da der Wegfall der Unterstützung eines Mitarbeiters durch fehlende Meilensteine, strategische Unterschiede oder einen allgemeinen Interessenverlust an einem Projekt entstehen kann.
03
Umfangreiche langfristige Mittel
Einige Finanzberater sagen, dass sie Unternehmen mit einer Barreserve von mindestens 2 Jahren auswählen sollten. Die Lizenzierung eines Produkts dauert jedoch viele Jahre und noch länger, um die Kosten für die Entwicklung zu decken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Startup zu finanzieren, also prüfen Sie neue Unternehmen sorgfältig. Es ist auch wichtig zu überlegen, wo etabliertere Unternehmen ihre Mittel erhalten und ob es bei Bedarf Potenzial für mehr gibt. Bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen müssen Sie beurteilen, ob sie ihre Aktien übermäßig verwässert haben. Unternehmen mit privater Finanzierung, Meilensteinzahlungen und dem Verkauf von Schuldtiteln (gesichert und/oder konvertierbar) haben mehr Stabilitätspotenzial als solche ohne diese Quellen.
04
Geringe Verschuldung
Neben der Suche nach Unternehmen mit ausreichender Finanzierung zur Unterstützung ihrer zukünftigen Forschungsanstrengungen und der notwendigen Forschung und Entwicklung, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, ist es wichtig, auf diejenigen zu achten, die nicht alle diese Mittel ausgeben werden, um Schulden zurückzuzahlen. Suchen Sie nach einem Unternehmen, das noch keine übermäßigen Kredite von Banken oder privaten Investoren aufgenommen hat, um zu beginnen.
05
Rohrleitungen mit Potenzial
Suchen Sie nach Unternehmen mit Rohrleitungen, die aus mehr als einem Produkt bestehen. Diejenigen mit mindestens 2 Produkten in klinischen Studien sind sicherer als diejenigen mit nur einer guten Idee. Wenn ein Produkt ausfällt, gibt es immer den zweiten, auf den man zurückgreifen kann. Ein Unternehmen mit mehreren Produkten in verschiedenen Entwicklungsstadien kann zu dünn gestreut sein, aber auch mehrere Wege zum Erfolg haben.
06
Marktreife Produkte
Suchen Sie nach Unternehmen mit Produkten, die sich dem Ende des R&D/ FDA-Zulassungsprozesses nähern und realistischerweise eher als später auf den Markt kommen werden. Natürlich ist der Erfolg zu diesem Zeitpunkt noch nicht garantiert, aber wenn der Großteil der strengen Tests abgeschlossen ist, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Sie bald einen gewissen Return on Investment sehen werden. Es ist eine gute Idee, auf neue Medikamente zu achten, die das Stadium der klinischen Prüfung an menschlichen Probanden erreicht haben, da Tiermodelle nicht immer ein zuverlässiger Indikator für Wirksamkeit und Sicherheit sind. Tests an Zelllinien können noch weniger über ein geeignetes Medikament aussagen.
07
Rückschlagspotenzial
Früher hoch bewertete Aktien könnten zu einem niedrigeren Preis gefunden werden, wenn das Unternehmen in letzter Zeit eine schwierige Phase durchlaufen hat und auf einige Schwierigkeiten gestoßen ist. Die Börse ist oft hart für Unternehmen, die eine vorübergehende Störung erleiden und überreagieren auf Nachrichten, ob gut oder schlecht. Dies gilt insbesondere für die Biotech-Industrie. Die Preise könnten dramatisch sinken, da leicht schlechte Nachrichten die öffentliche Wahrnehmung beeinträchtigen und die Anleger in Panik geraten. Aber, obwohl das Unternehmen einst vielversprechend war, ist ein niedriger Aktienkurs nicht das einzige Kriterium, nach dem Sie suchen sollten. Bevor Sie diese billigen Aktien kaufen, seien Sie sicher, dass der Fehler etwas ist, das behoben werden kann.
08
Gutes Management
Es ist wichtig, dass ein Biotech-Unternehmen von sachkundigen, unternehmerisch versierten Unternehmern geleitet wird, aber Unternehmen, deren Manager auch über einen wissenschaftlichen Hintergrund oder Forschungserfahrung (Ph.D. oder MD) verfügen, werden auch von erfahrenen Investoren empfohlen. Einer der Vorteile der Erlangung eines Doktortitels, den diese Personen haben, ist das technische Wissen, um das Geschäft zu verstehen, in dem sie sich befinden, und die Auswirkungen von Forschungsdaten, sobald sie verfügbar werden, vollständig zu erfassen. Mit diesem Verständnis treffen sie eher vernünftige Entscheidungen über die Verteilung der Unternehmensressourcen, die Auswahl der besten Medikamentenkandidaten und Forschungsstrategien.
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