Original-Research: Cap-Ex Iron Ore - von True Research
Einstufung von True Research zu Cap-Ex Iron Ore
Unternehmen: Cap-Ex Iron Ore ISIN: CA13909R2046
Anlass der Studie: Erstempfehlung Empfehlung: Kaufen seit: 21.09.2016 Kursziel: 0,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Nicholas Hornung, Bachelor of law (LL.B.)
Cap-Ex Iron Ore - Nächster Streich des Tenbagger-Managements?! Wir haben den kommenden Profiteuer der gerade beginnenden Rohstoff- Bullenmarkt-Rally für Sie ausfindig gemacht. Das Unternehmen (Cap-Ex Iron Ore, WKN A12CA0), welches wir Ihnen heute vorstellen möchten, hat unserer Ansicht nach beste Chancen, die zweite Erfolgsstory des erfahrenen Managements innerhalb kürzester Zeit zu werden. Wer diesem Management bereits in der Vergangenheit gefolgt ist, konnte sensationelle Gewinn von mehreren tausend Prozent einstreichen, überzeugen Sie sich selbst!
Vor kurzem konnte man zwei sehr aussichtsreichen Goldprojekten unter anderem unweit der Millionen Unzen Minen von Centerra Gold (5,7 Mio. Unzen Gold) und Newgold (9,5 Mio. Unzen Gold) in Kanada erwerben und startete umgehend ein erstes Bohrprogramm - wir erwarten bereits in den kommenden Wochen erste positive Bohrergebnisse, welche der Aktie erheblichen Auftrieb verleihen sollte!
Des Weiteren sind wir der festen Überzeugung, dass das Management sehr bald ein fortgeschrittenes Rohstoffprojekt (Gold, Lithium, Kobalt) an Land ziehen wird, welches zu einer deutlichen Neubewertung von Cap-Ex Iron Ore (WKN A12CA0) führen wird. Warum wir uns so sicher sind, erläutern wir Ihnen unten.
Wieso ausgerechnet Cap-Ex Iron Ore?
Das Management rund um CEO Graham Harris ist bekannt dafür, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Projekten auf dem Markt aktiv zu werden. So gelang es ihm den Unternehmenswert der Tochtergesellschaft Millennial Lithium (WKN: A2AMUE), binnen weniger Monate um unglaubliche 4.000 % zu steigern. Zunächst erwarb man in Nevada (Big Smokey Valley) unweit der Tesla Gigafactory ein Lithium Projekt. Wochen später konnte man einen absoluten Meilenstein präsentieren, den Millennial gelang es eines der wenigen sehr weit fortgeschrittenen Lithium Projekt mitten im sogenannten Lithium-Dreieck (Argentinien, Bolivien, Chile) zu erwerben, welches bereits 2020 in Produktion gehen könnte. Projektnachbarn des erworbenen Argentinien Projekts sind bekannte Größen wie Lithium X, Galaxy Resources, welche bereits eine Bewertung von weit über 120 Mio. CAD aufweisen können.
Aufgrund der jahrelangen, sehr guten Kontakte des Managements in Argentinien, erwarten wir das Cap-Ex Iron Ore (WKN A12CA0) noch in diesem Jahr eine Sensations-Akquisition bekannt geben wird.
Kanada Projekte mit Minengiganten in der Nachbarschaft und guten historischen Bohrergebnissen:
Later Gold Projekt
Das 5.700 Hektar große Later Gold Projekt liegt in British Columbia (Kanada) lediglich 55 Kilometer von Centerra Gold's (Fusion mit Thompson Creek) Mount Milligan Mine entfernt, welche unglaubliche Reserven von 5,7 Millionen Unzen Gold und 2,2 Milliarden Pfund Kupfer vorzuweisen hat. Da es sich bei diesem Projekt um ein Oxid Goldprojekt mit darunter gelagerter Kupfersulfidlagerstätte handelt, kann bereits mit Goldgehalten von unter 0,5 Gramm Gold pro Tonne sehr profitabel gearbeitet werden, im ersten Halbjahr 2016 konnte die Mt. Milligan Mine mit sensationell niedrigen Cashkosten von 618 $ je Unze Gold produzieren und beim aktuellen Goldpreis von 1.300 $ eine beachtliche Gewinnmarge erzielen.
Auf dem Later Projekt wurden bereits zwei vielversprechende Bohrungen vor einigen Jahren vom Vorbesitzer der Claims niedergebracht. Hierbei traf man über einer sehr große Vererzungslänge von 94 Meter mit 0,34 Gramm Gold pro Tonne. Solche lange Vererzungsabschnitte sind äußerst selten vorzufinden und bei den aktuellen Edelmetallpreisen und der sehr günstigen Geologie, ist bei diesen Goldgehalten ein Abbau rentabel, wie die Mt. Milligan Mine derzeit eindrucksvoll unter Beweis steht.
Wir sind daher äußerst positiv gestimmt bezüglich des aktuellen Bohrprogramms und erwarten vergleichbare Goldgehalte, wie sie bei der Mt. Milligan Mine vorzufinden sind.
Aspen Goldprojekt
Das 4.100 Hektar große Aspen Goldprojekt, welches sich ebenfalls in British Columbia (Kanada) befindet, ist seit ein paar Tagen zu 100 % im Unternehmensbesitz, man ist bereits jetzt von dem Projekt so überzeugt das man die Beteiligung innerhalb kürzester Zeit auf 100 % aufstockte. Ein geradezu genialer Schachzug den nur 25 Kilometer nordwestliche befindet sich die riesige Blacktwater-Goldmine, eine 9,5 Millionen Unzen Lagerstätte von Newgold. Erste Explorationsarbeiten ergaben, dass die Geologie des Aspen Projekts sehr große Ähnlichkeiten mit Blackwater aufweist. Ein erstes Bohrprogramm soll in den kommenden Monaten aufgenommen werden.
Die direkten Projektnachbarn Tower Resources und Amarc Resources welche bereits einen Schritt weiter sind und vor kurzem ein erstes Bohrprogramm begonnen haben, weißen längst Marktkapitalisierungen zwischen 12 und 16 Millionen CAD auf!
Cap-ex Iron (WKN A12CA0) hat mit zwei aussichtsreichen Goldprojekten gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von lediglich 5 Millionen CAD und daher unserer Meinung nach erhebliches Aufholpotenzial.
Management hält über 60 % aller Aktien:
Die Aktionärsstruktur bei Cap-Ex Iron Ore (WKN A12CA0) ist äußerst attraktiv, denn es befinden sich nur wenige Aktien im Freefloat. Lediglich 54 Mio. Aktien sind ausstehend, wovon das Management mehr als 60 % besitzt. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurden 600.000 CAD eingesammelt, auch hier zeichnete das Management mit Abstand die meisten 'neuen Aktien'. Diese hohe Insiderbeteiligung ist bei Explorationsunternehmen als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, wenn das Management ihr eigenes Geld in die Firma investiert. Bei Millennial Lithium hat das Management nicht annähernd so viele Aktien im Besitz und hat einen grandiosen Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Daher sind wir der Ansicht dass bei Cap-Ex Iron, eine ähnliche Erfolgsstory mehr als nur wahrscheinlich ist.
Fazit:
Cap-Ex Iron Ore (WKN A12CA0) weißt derzeit lediglich eine Marktkapitalisierung von rund 7 Millionen CAD auf. Mit der zeitnahen Bekanntgabe der Bohrergebnisse sollte die Zeit der niedrigen Kurse unserer Meinung nach vorüber sein. Wie Sie anhand des Kursverlaufs von Millennial Lithium eindrucksvoll sehen können, ist dieses sehr erfahrene und gut vernetzte Managementteam geradezu prädestiniert erheblichen Mehrwert für alle Aktionäre zu schaffen. Wir vergeben für Cap-Ex Iron Ore (WKN A12CA0) ein erstes konservatives Kursziel von 0,40 EUR - sollte es dem Management gelingen, ein weiterentwickelt Projekt zu erwerben, sollten Kurse unter 1 EUR der Vergangenheit angehören. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr ambitioniert, aber sie sehen am Bespiel von Millennial Lithium zu welch grandiosen Deals dieses Management im Stande ist. Alleine schon aufgrund der sehr hohen Insider- und Managementbeteiligung gehen wir davon aus, dass bereits in kürzester Zeit ein Projekt mit Blue-Sky-Potenzial akquiriert werden kann und Cap-ex Iron Ore, den Erfolg von Millennial Lithium in den Schatten stellen könnte.
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