Pacific Ethanol, Inc. schließt $ 12,0 Millionen Public Offering von Stammaktien und Optionsscheinenhttp://finance.yahoo.com/news/pacific-ethanol-inc-closes-12-200100767.html Sacramento, Kalifornien, 3. Juli 2012 (GLOBE NEWSWIRE) - Pacific Ethanol, Inc. ( PEIX ), der führende Vermarkter und Produzent von kohlenstoffarmen erneuerbaren Kraftstoffen in den westlichen Vereinigten Staaten, bekannt, dass es geschlossen sein zuvor angekündigtes garantierten öffentlichen Angebot von 28,0 Millionen Einheiten zu einem öffentlichen Angebotspreis von 0,43 $ pro Einheit, für grobe Angebot von $ 12,0 Millionen. Jede Einheit besteht aus (i) eine Aktie der Stammaktien, (ii) einem Warrant auf eine Stammaktie zu erwerben ("Series I Warrant"), und (iii) einem Warrant auf 1/2 einer Stammaktie zu erwerben ("Series II Warrant"). Die Stammaktien und Warrants sind sofort trennbar und wurden separat ausgestellt. Die Optionsscheine sind sofort ausübbar. Die Serie I Warrants haben eine 5-jährige Laufzeit und einen Ausübungspreis von $ 0,63 pro Aktie. Die Serie II Warrants haben eine 18-monatige Laufzeit und einen Ausübungspreis von $ 0,53 pro Aktie. Das Unternehmen beabsichtigt, ca. US $ 10,0 Mio. der Nettoerlöse aus dem Börsengang zusammen mit vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten in der ursprünglichen Nennbetrag von ca. US $ 10,0 Mio., zu 33% der ausstehenden Anteile an New PE Holdco LLC, nach denen es halten wird kaufen ein 67,25% der Anteile an New PE Holdco LLC. Das Unternehmen beabsichtigt, den Rest der Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine betriebliche Zwecke, die beinhalten, kann unter anderem Bedarf an Working Capital, Investitionen, Akquisitionen und die Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten zu verwenden. Lazard Capital Markets LLC fungierte als alleiniger Book-Running Manager für das Angebot. Die beschriebenen Wertpapiere wurden gemäß auf Formblatt S-3 eingereicht zuvor mit einem effektiven Registrierungserklärung verkauft, und für wirksam erklärt durch, der Securities and Exchange Commission. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum genannten Wertpapiere in dieser Pressemitteilung zu kaufen.
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