ARDX 3,90$

MK 1,0 Mrd. $. Wenn die Projektionen von ARDX stimmen sollten (1,75 Mrd. $ Spitzenumsätze) dann sollte ARDX im Falle einer Übernahme mit ca. 5 Mrd. $ bewertet werden. Allerdings steht das Unternehmen momentan erst bei Umsätze in Höhe von 320 Mio. $ in 2024, sodass man die aktuelle Bewertung als angemessen betrachten könnte (!!!).  

Die Patentzeit ist hier nicht mehr so lange. Daher würde ich hier keinen 3-3,5x Multiplikator heranziehen wie es sonst üblich ist bei small biotech stocks.

Die Aktie hat einfach keine Fantasie/Hype mehr. Der letzte Call war einfach nur langweilig. Es geht jetzt nur noch um Umsatzwachstum.
Ich habe noch eine kleine Position mit $6.5. Werde wohl 1-2 Jahre auf ROI warten müssen. Glaube nicht an eine Bundling Lösung oder das CMS einknickt. Der Regierung geht es nun vorallem um Geld sparen.

EU Markt ist wohl wirklich zu vernachlässigen. Man hat ja nicht mal die Zulassung beantragt. Es dauert +12 Monate für den Zulassungsprozess.

Bin schon enttäuscht von der Aktie. Wer natürlich bei < $3 eingestiegen ist vor 2-3 Jahren der kann hier nur darüber lachen und auf double digits in 3-4 Jahren freuen.  

Du hälst die Peak-Sales Schätzungen für IBSRELA und XPHOZAH von 1,75 Mrd. $ anscheinend  für deutlich zu hoch angesetzt?
https://pharsight.greyb.com/drug/xphozah-patent-expiration

 

ich glaube den Peak-Sales Schätzungen schon aber mir geht es um den Bewertungs-Multiplikator den du meiner Meinung aufgrund kurzer Patentlaufzeit zu hoch ansetzt. Darüber hinaus geht es nicht nur um Umsatz bzw. Einnahmen sondern auch Kosten. Die Kosten explodieren gerade ebenso. Daher bleibt kaum was in der Tasche.

Bevor ich es vergesse bitte nicht schon wieder anfangen zu jubeln über den Anstieg. Das geht nun schon seit Jahren so (Pump and Dump-Schema), siehe Chart. Auch ist der langfristiger Downtrend schön zu erkennen, trotz aller Catalyst und Wachstum. Die Aktie wird gehasst/manipuliert von Wallstreet. Warum sollte es sich das so schnell ändern?!

 

Okay, dann verwende ich einen konservativeren Multiplikator von 2,0 (für den Fall einer Übernahme).
Bei angenommenen Peak Sales von 1,50 bis 1,75 Mrd. $, müsste der Übernahmepreis dann bei ca. 3,0- 3,5 Mrd. $ liegen. Die aktuelle MK liegt bei 1,25 Mrd. $. Also müsste die Aktie trotzdem noch deutlich Potenzial haben, falls sie ihr Umsatzwachstum halten können.  

• Q1 Umsätze niedriger als erwartet
• manche sehen eine gewisse Unsicherheit bezüglich des langfristigen Wachstums 
• ebenfalls im Blickpunkt stehen die wachsenden G&A Ausgaben

Nun ist die Frage, wachsen die Umsätze schneller wie die Ausgaben, oder die Ausgaben schneller wie die Umsätze oder ist es unter dem Strich ein Nullsummenspiel?

https://ir.ardelyx.com/news-releases/...er-2025-financial-results-and

 

Wie angekündigt geht es steil bergab mit dieser Aktie. Die Zahlen eine katastrophe...Angeblich ist Q1 immer zyklisch...die Argumente von Bulls und Managment...

Man muss sich den Chart über Jahre anschauen, ständiger Downtrend und das nach dutzenden guter Catalyst/News. Warum kämpft Ihr dagegen an und wetten auf das große Geld hier. DIe Aktie schlägt nicht den Markt. Was so schwer zu glauben. Die Manipulation von Wallstreet ist so stark und groß, warum dagegen ankämpfen.
Jetzt muss man halt 2 Jahre aussitzen für 8$.
Das Buyout wird nie kommen. Die Gelegendheit war jahrelang da und ich denke da ist auch das Managment Schuld.

Raab und Co feiern sich, vielleicht sogar Teil der ganzen Manipulation. Sie stellen weiter ex-mitarbeiter und Freunde ein...

Schaut man sich die Kommentare an so waren alle die letzten 2 Jahre falsch, alle vorhersagen und Einschätzungen von Euch Bulls.
Weiter so, wiederholt die Peak sales Schätzungen. Vergisst die Ausgaben einfach...  

Besser als es nach den Schlechten Q1 Zahlen zu erwarte war.  Die Richtung stimmt wieder.
Company reports strong commercial performance in the second quarter, recording $97.7 million in total revenue, reflecting 33% growth year-over-year

IBSRELA generated net sales revenue of $65.0 million; XPHOZAH generated net sales revenue of $25.0 million

Company ends Q2 with $238.5 million in cash, cash equivalents and investments

Company raises 2025 IBSRELA net sales revenue expectations to $250-$260 million