Das ist mein Szenario:
US-Konkurrent kauft POET Holdings WKN 928040!
Grund:
- Restrukturierung erfolgreich
- Vorstandswechsel erfolgreich
- Kundenneugewinnung erfolgreich
- Auftragseingang endlich POSITIV!
Das wichtigste: Bei Kurs von 0,5€. Marktkap. von etwa 4,75Mill.€ bei
Cashbestand Mitte September von etwa 16,5Mill.$!!!
Man bekommt ein Geschäft, was in den nächsten Jahren wieder sehr aussichtsreich ist und zudem
noch das 3,5-fache an liquiden Mitteln dazu!
Wenn Poet jetzt liquidieren würde, bekäme jeder Aktionär ca. 1,7€. ausgezahlt - Wahnsinn!!!
Der Übernahmepreis dürfte sich in etwa um 1,2€. bewegen!
Kaufen in der schlechten Zeit...
Die letzte Analyse STUFT HOCH!!!
Hier ist sie:
POET Upgrade Datum: 13.09.2002
Die Analysten von GBC-Research stufen die Aktien von POET Holdings auf "akkumulieren" hoch. (WKN 928040) Der Anbieter von
"Supplier Enablement"-Applikationen und Datenbanklösungen für den industriellen Einsatz, POET Holdings, Inc., plane den Vertrieb in
Nordamerika innerhalb der nächsten 60 Tage auf Partner umzustellen. Durch die Umstellung auf den indirekten Vertrieb wolle die
Gesellschaft die Kosten in deutlichem Umfang reduzieren und dem wichtigsten Ziel, der Erreichung des Break Even näher kommen.
Die Kunden in Nordamerika würden in Zukunft über Vertriebspartner und aus der europäischen Zentrale heraus betreut. Die
amerikanische Niederlassung POET Software Corporation werde im Rahmen dieser Umstrukturierung geschlossen. Die Vorstände
Dirk Barteis (President und CEO) und Jerry Wong (Executive VP North America) würden zum 30. September das Unternehmen
verlassen, wobei Barteis dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen werde. Neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) sei
nun Jochen Witte, Mitgründer und bisher Finanzvorstand des Unternehmens. Die Analysten von GBC-Research sehen die jetzt
eingeleitete Maßnahme als richtig und wichtig für die weitere Zukunft von POET an, besonders vor dem Hintergrund dass die
Geschäftsentwicklung in Amerika in den letzten Quartalen zunehmend schwächer verlaufen sei als in Europa und zudem höhere
Marketing- und Vertriebsaufwendungen in Amerika angefallen seien. Im schwierigen Marktumfeld seien Kosteneinsparungen der
richtige Schritt. Im Zuge der Umstellung des Vertriebs und durch Schließung der amerikanischen Niederlassung würden dieses Jahr
voraussichtlich noch zusätzliche Einmalaufwendungen entstehen, wobei den Analysten von GBC-Research noch keine konkreten
Zahlen vorliegen würden. Ab dem vierten Quartal und besonders ab 2003 erwarte man dann deutliche Einsparungen im Bereich der
Marketing- und Vertriebsaufwendungen. Diese würden bei POET bislang den größten Kostenblockstellen. Der Buchwert von POET
habe sich zum 30.Juni auf 1,61 Dollar pro Aktie belaufen. Die Nettoliquidität pro Aktie habe sich auf ca. 1,39 Dollar belaufen. Mit einem
aktuellen Kurs von 0,50 Euro notiere die Aktie unter beiden Marken. Durch die nun weiter fokussierten Einsparungsmaßnahmen sollte
sich die Cash-Burn-Rate der Gesellschaft stark reduzieren lassen und der Break-Even sollte in greifbarere Nähe rücken. Die Analysten
von GBC-Research nehmen die in ihren Augen wichtige Entscheidung zum Anlass und stufen POET jetzt auf Rating "akkumulieren"
herauf, da sie bei Gelingen der Umstrukturierung ein interessantes Kurserholungspotenzial erwarten.
MfG
Star Ikone ;)
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