fortec einstiegschance

fortec ist ein bisschen heruntergedümpelt - zu unrecht.
unter den 30 bietet sich ein interessanter einstieg - vor allem, wenn
man folgendes liest (zugegebenermassen 2 wochen alt, aber unwidersprochen zutreffend)


FORTEC "strong buy"
neue märkte


Die Experten von "neue märkte" bewerten die Aktie von FORTEC (ISIN DE0005774103/ WKN 577410) mit "strong buy".

Vorstand Dieter Fischer halte daran fest, dass für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 0-10% erzielt werden solle, für das darauf folgende Geschäftsjahr (2006/07) würden bereits 40 Mio. Euro angepeilt. "Für 2010 streben wir einen Umsatz von über 100 Mio. Euro an", fahre Fischer fort.

In wenigen Wochen würden die Ergebnisse für das 3. Quartal 2004/05 veröffentlicht. Die Wertpapierexperten würden eine stabile Geschäftsentwicklung und eine Fortsetzung des positiven Trends aus den Vorquartalen erwarten. Die vom Vorstand formulierten mittelfristigen Umsatzziele seien nur mit einer großen Akquisition im Umsatzbereich von 15-25 Mio. Euro zu stemmen. Eine Übernahme wäre im wachstumsstarken Kerngeschäft Embedded Solutions sinnvoll. Die Umsatzdynamik aus der Vergangenheit sollte sich in den kommenden Jahren nochmals deutlich beschleunigen.

Sollte eine Übernahme erfolgen, stehe FORTEC nach Auffassung der Wertpapierexperten vor einer fundamentalen Neubewertung. Eine Marktkapitalisierung von 40-50 Mio. Euro könnte sich nach Einschätzung der Wertpapierspezialisten einstellen.

Die Experten von "neue märkte" stufen die FORTEC-Aktie mit "strong buy" ein, wobei das Kursziel bei 50 Euro gesehen wird. Stoppkurse sollten bei 26 EUR gesetzt werden.
 

sorry...hab ich vergessen  

FORTEC: Erhöhung der Dividende in Sicht

30.05.2005 14:31:00

Der Zulieferer für die Elektronikbranche erhöhte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2004/05 den Umsatz von 22,6 auf 25,1 Mio. Euro. Das EBIT stieg von 1,48 auf 1,62 Mio. Euro. FORTEC liegt damit laut Vorstand Dieter Fischer "über Plan". Da zwei größere Projekte kurz vor dem Abschluss stehen, ist Fischer optimistisch, dass auch die für 2005/2006 anvisierte Umsatzsteigerung von 35 auf 42 Mio. Euro realisierbar ist. Die Gewinnentwicklung dürfte hier Schritt halten. Zudem ist eine Dividendenerhöhung von derzeit 0,75 auf 0,90 Euro je Aktie geplant.

Gut und günstig

FORTEC setzt sein langjähriges Wachstum konsequent fort. Die attraktiv bewertete Aktie bleibt kaufenswert.

Quelle: EURO am Sonntag  

KZ siehe oben!  

FORTEC mit großem Ertragshebel
Leser des Artikels: 495

Der Elektronikdistributor setzt seine Erfolgsgeschichte konsequent fort. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet FORTEC mit steigendem Gewinn. Das Geschäftsvolumen soll im Geschäftsjahr 2005/06, das am 1.7.05 beginnt, zirka 45 (35) Mio. Euro Umsatz und 2,55 Euro je Aktie aus organischem Wachstum bringen.

Eine echte Wachstums-Story

Dabei:

Fortec ist eine echte value-Aktie ohne Bankschulden und sogar eine ansprechende Dividende wird ausgeschüttet.

Mit 3 Mio. Euro Festgeld und nicht ausgenützten Kreditlinien in der doppelten Größenordnung Unternehmen zukaufen, die zirka 40 Mio. Euro Umsatz abwickeln.

Die Zielmarge bei Fortec liegt bei 8% Umsatzrendite, darauf werden alle Akquisitionen getrimmt, oder sie werden wieder veräußert.

Bei nur 900.00 Aktien ist der Ertragshebel enorm groß.

Würden solche Akquisition realisiert werden, dann könnte sich ein Ergebniszuwachs je Aktie von 2,40 Euro ergeben, sodass das Gesamtergebnis je Aktie dann bei 5 Euro liegen würde.

Großaufträge mit renommierten Kunden und die Forcierung von Beratungsleistungen werden im Stammgeschäft den Ertrag ebenfalls Impulse verleihen. Fortec hat das Angebot für seine Kunden insofern erweitert, indem nicht nur taylor-made-Produkte geliefert werden, sondern auch die dazu gehörigen Beratungsleistungen verstärkt werden.

Dieses Dienstleistungsgeschäft hat noch höhere Margen als die Lieferung und Adaptierung von kundenspezifischen Produkten.

FAZIT:
Das Geschäftsjahr 05/06 wird für FORTEC ein erstes Jahr der „Superernte“ werden, nachdem es in den vergangenen drei Jahren nur ein kontinuierliches, aber kein rasantes Wachstum gegeben hat. Es würde daher nicht verwundern, wenn auch am 30.6.06 bereits ein Umsatz von über 60 Mio. Euro bilanziert werden könnte. Fortec wird erst in den kommenden Monaten seine eigentlichen Stärken deutlich zur Geltung bringen.

Kursziel auf 12 Monate: 60 Euro!
 

dieses papier macht spass - nach richtig guten ergebnissen geht die fortec heute knapp 8%. kz 60 ist noch im spiel.

dazu noch ein ca. 2 wochen alter artikel

gruss bb


Die Experten von "Markus Frick Newsletter" empfehlen die Aktie von FORTEC (ISIN DE0005774103/ WKN 577410) als "Spekulation der Woche". FORTEC sei Systemzulieferer für Gerätehersteller von industriellen High-Tech-Produkten. Zielmärkte von FORTEC seien die rasch wachsenden High-Tech-Unternehmen mit langfristiger und berechenbarer Positionierung vor allem in den wachstumsstarken Bereichen Industrieautomation, Telekommunikation, Informationstechnologien, Sicherheitstechnik, Medizintechnik und Automotive. Heute möchten die Experten eine Aktie präsentieren, die sie am 12.01.2005 schon einmal vorgestellt hätten. Es handle sich um die Aktie von FORTEC. Zu diesem Zeitpunkt habe diese Aktie bei ca. 30 Euro gestanden und schon damals hätten die Experten diesen Wert als langfristige Aktie vorgestellt. Es habe Gerüchte gegeben, die besagen würden, das es mittelfristig das Ziel sei, die Realisierung der Wandelanleihe zu 45 Euro zu gestalten. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, denn die Aktie stehe bei 45 Euro und somit habe man 50% Gewinn erzielt. Die Experten von "Markus Frick Newsletter" empfehlen auf dem aktuellen Niveau nicht mehr neu in die Aktie von FORTEC einzusteigen. Man sollte die Gewinne absichern, denn es könne durchaus noch über 50 Euro gehen und somit sei es nicht falsch, wenn man jetzt nicht gleich den Gewinn von 50% mitnehme, sondern etwas abwarte.
Quelle: AKTIENCHECK.DE