Zwei der Tochtergesellschaften von Dundee Corp. und ein von Dundee kontrollierter Trust (gemeinsam die Dundee-Unternehmen) haben Stimmrechtsunterstützungsvereinbarungen mit G Mining Ventures Corp. abgeschlossen. Die Unterstützungsvereinbarungen verlangen von den Dundee-Unternehmen unter anderem, dass sie kündigen und Andere darin aufgeführte Rechte stimmen alle Stammaktien der Reunion Gold Corp., die sich im Besitz der Unternehmen in Dundee befinden, für den vorgeschlagenen Plan einer Vereinbarung zwischen G Mining, Reunion und einem neu gegründeten Goldexplorer (SpinCo), der voraussichtlich alle Aktien von Reunion halten wird andere Vermögenswerte als Oko West. Weitere Einzelheiten finden Sie in der gemeinsamen Pressemitteilung von Reunion und G Mining vom 22. April 2024.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Reunion (einschließlich der Dundee-Unternehmen) 0,07125 Stammaktien einer neu gegründeten Muttergesellschaft (neue GMIN) für jede Reunion-Aktie. Darüber hinaus erhalten die Aktionäre von Reunion (einschließlich der Dundee-Unternehmen) 0,05 einer Stammaktie von SpinCo für jede Reunion-Aktie, und G Mining hat zugestimmt, SpinCo nach Abschluss der Vereinbarung mit 15 Millionen US-Dollar zu finanzieren. Laut der gemeinsamen Pressemitteilung wird die Anzahl der Stammaktien, die das neue GMIN an die Aktionäre von G Mining und Reunion ausgibt, der Anzahl der Aktien des zusammengeschlossenen Unternehmens entsprechen, die bei Abschluss der Vereinbarung eine Aktienkonsolidierung im Verhältnis vier zu eins durchläuft (0,25 neue GMIN-Stammaktien). wird für jede Stammaktie von G Mining ausgegeben und 0,07125 neue GMIN-Stammaktie werden für jede Reunion-Aktie ausgegeben.
Laut der gemeinsamen Pressemitteilung erhalten die Reunion-Aktionäre eine geschätzte Gegenleistung von 65 Cent pro Reunion-Aktie, was einem geschätzten Transaktionswert von 875 Millionen US-Dollar entspricht, basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien von G Mining an der Toronto Stock Exchange am 19. April , 2024, ohne den Wert der SpinCo-Gegenleistung. Dies stellt eine Prämie von 29 Prozent basierend auf dem Schlusskurs von G Mining und Reunion und dem 10-Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) an der Toronto Stock Exchange bzw. TSX Venture Exchange zum 19. April 2024 dar, ohne Berücksichtigung des Werts von SpinCo.
Nach Abschluss der Vereinbarung werden die bestehenden G Mining- und Reunion-Aktionäre etwa 57 Prozent bzw. 43 Prozent der neuen GMIN auf vollständig verwässerter „In-the-Money“-Basis besitzen, bevor die gleichzeitige Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erfolgt, wie in beschrieben Laut der gemeinsamen Pressemitteilung werden die neuen GMIN- und Reunion-Aktionäre 19,9 Prozent bzw. 80,1 Prozent der ausstehenden Stammaktien von SpinCo besitzen.
Zum jetzigen Zeitpunkt besitzt Dundee derzeit indirekt insgesamt 183.264.394 Reunion-Aktien und 12.102.945 Aktienkaufwarrants von Reunion und übt die Kontrolle und Leitung darüber aus, was einer unverwässerten Eigentumsbeteiligung von ca. 14,89 Prozent an Reunion entspricht 15,72-prozentige Eigentumsbeteiligung an Reunion auf teilweise verwässerter Basis.
Jonathan Goodman, Präsident und CEO von Dundee, kommentierte: „Wir freuen uns, eine Transaktion mit einer impliziten Prämie von 29 Prozent zu unterstützen, die unseren Aktionären einen erheblichen Mehrwert bietet. Oko West ist in jeder Hinsicht ein Weltklasseunternehmen.“ Durch den Zusammenschluss entsteht ein mittelständischer Goldproduzent mit begrenzter zukünftiger Verwässerung, der durch mehrere kurzfristige Katalysatoren eine überzeugende Neubewertungsmöglichkeit bietet. Dundee unterstützt die Konsolidierung im Bergbausektor im Großen und Ganzen, und wir sind der Meinung, dass diese Kombination ein großer Vorteil ist des Sinns.“ Diese Pressemitteilung wird in Übereinstimmung mit National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues – herausgegeben und das Unternehmen wird gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einen Frühwarnbericht einreichen. Der Frühwarnbericht wird auf SEDAR+ unter dem Unternehmensprofil eingereicht. Um eine Kopie des vom Unternehmen eingereichten Frühwarnberichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:
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