Alpha Exploration Inc. und Lakeland Resources Inc. haben die Bedingungen einer geplanten Transaktion, wobei Lakeland und Alpha fusionieren, um eine konsolidierte, gut finanzierte Uranexplorationsunternehmen zu bilden, freigegeben. Die Transaktion wird von angetriebenen:
Strategische Kombination von erheblichen vorhandenen Fest-Dollar und Flow-Through-Treasuries von Alpha und Lakeland; Eine verstärkte Immobilienportfolio im Athabasca-Becken, Saskatchewan, mit einer Reihe von Tier-1-Bohrziele zu prüfenden, einschließlich einer konsolidierten Position am Haken See in den PLS (Patterson See Süd) Lager. Die kombinierten Carter-Haken Eigenschaften würde etwa 15 km Länge der PLS leitenden Korridor, der Gastgeber für mindestens vier letzten Uranentdeckungen, einschließlich PLS, 600W, Pfeil und dem Spitfire Zone abdecken; Verschmolzen Vorstand und Management mit einem vielfältigen und bewährten Tarifsatzes; Erwartete Synergien was zu einer verringerten zusammengeführten allgemeinen Verwaltungskosten.
Lakeland und Alpha haben eine bindende definitive Vereinbarung für die Transaktion, die einstimmig von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt wurde hingerichtet. Ferner haben die Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer für beide Unternehmen Lock-up-Vereinbarungen zur Unterstützung der Transaktion ausgeführt. Beide Unternehmen gehen davon aus, hält eine Versammlung ihrer jeweiligen Aktionäre, um die erforderlichen Zustimmung der Aktionäre Anfang September erhalten.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die Transaktion die folgenden Schritte umfassen: (i) die Stammaktien von Lakeland wird auf der Grundlage von drei alte Aktien zu einer neuen Aktie konsolidiert werden; und (ii) Lakeland werden alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Alpha auf Grund eines Plan of Arrangement oder andere ähnliche Unternehmenszusammenschluss zu erwerben, basierend auf einem erwarteten Umtauschverhältnis von einer Aktie der Lakeland für jeweils zwei Aktien der Alpha. Das Ergebnis ist die Aktionäre von Lakeland besitzen rund 60 Prozent der CombineCo, mit rund 40 Prozent der ehemaligen Anteilseigner von Alpha besessen. Nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion wird CombineCo haben rund 41 Millionen ausgegebenen Stammaktien und eine Schatzkammer von etwa 3-Millionen $.
Der Schwerpunkt der CombineCo ist Shareholder Value durch Entdeckung von hoher Priorität Bohrziele. Die Bohrungen für die kommende Herbst / Wintersaison 2015 auf mindestens einer und möglicherweise zwei Prioritäts Eigenschaften in der zusammengeführten Portfolio erwartet. Zusätzlich zu den von der kombinierten Carter-Haken-Lake-Liegenschaft entlang der PLS Trend entwickelt Synergien, südwestlich Athabasca-Becken, CombineCo wird eine 100-Prozent-ungeteilten Anteil in mehreren anderen vielversprechenden Explorationsprojekte besitzen. Dieser Projekte, Gibbons Creek, Kelic See, Faule Edward Bay und Newnham See aktiv sind, mit erheblichen historischen und neueren Exploration, und die Unternehmen glauben, sind aussichtsreich für anomalen Uran.
Dr. Michael H. Gunning, Chief Executive Officer von Alpha, erklärte: "Dieser Vorschlag ist gut für beide Aktionärsgruppen, da wir glauben, dass das kombinierte Unternehmen die strategischen Treasury nutzen, um strenge, aber aggressive Exploration auf einem zusammengeführten Immobilienportfolios, die Spannweiten zu erleichtern Die PLS Lager entlang der südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in die Black Lake Gebiet entlang der nordöstlichen Rand des Beckens. "
Jonathan Armes, Chief Executive Officer von Lakeland Resources, fügt hinzu: "Die solide Aktienstruktur und der erwarteten Marktkapitalisierung für CombineCo wird eine Nische in der Junior-Uran-Raum für potenzielle neue Investoren, durch die kombinierte Marketingkraft und technisches Know-how beider Unternehmen unterstrichen bereitzustellen, und ihre Erfolgsgeschichte in der Exploration in den letzten 30 Jahren. "
Sowie, nach Abschluss der geplanten Transaktion, die Direktoren und leitende Angestellte von CombineCo wird wieder hergestellt werden, um von sechs Direktoren, von denen drei Nominierten werden von jeder der Seenplatte und Alpha werden bestehen. Mr. Armes, derzeit CEO von Lakeland, wird als President und CEO und Direktor CombineCo dienen. Dr. Gunning, der aktuelle CEO von Alpha, wird Vorstandsvorsitzender und Direktor von CombineCo und Sierd Eriks, der aktuelle Vize-Präsident, Exploration, zum Alpha wird VP Exploration von CombineCo sein. Bestimmte ehemalige Direktoren der Alpha werden voraussichtlich auch weiterhin als technischer Berater des Board of Directors von CombineCo dienen.
Die Transaktion unterliegt der TSX Venture Exchange für beide Seenland und Alpha, Erhalt der erforderlichen Zustimmungen Dritter, Genehmigung durch die jeweiligen Alpha und Lakeland Aktionären und BC Supreme Court Genehmigung.
Alpha des Board of Directors, als Teil des Prozesses, engagiert Primary Capital Inc. als unabhängigen Finanzberater. Die Alpha-Vorstand erhielt eine verbale Fairness Opinion von Primary, die die Gegenleistung zu zahlen an die Aktionäre Alpha ist fair, aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Alpha, andere als Lakeland.
Weitere Informationen über Lakeland und Alpha kann in ihren jeweiligen kontinuierlichen Offenlegungsdokumente mit den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen jedes der ihre Profile auf SEDAR zu finden. Eine Kopie der Vereinbarung ist unter beiden Lakeland und Alpha Profile auf SEDAR. Darüber hinaus wird eine detaillierte Beschreibung der Vereinbarung und die Transaktion im Management-Informationsrundschreiben, das auf die Aktionäre der Alpha und Lakeland im Voraus über ihre jeweiligen Sitzungen verschickt werden und wird eingereicht werden unter beide Unternehmen Profil auf SEDAR enthalten
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