Procredit Holding Na (WKN: 622340)

ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

Frankfurt/Main, 25. April 2024 - Die ProCredit Holding hat erfolgreich eine grüne Tier 2 Nachranganleihe bei internationalen und nationalen institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion erfolgte nur vier Wochen, nachdem der Vorstand der ProCredit Holding die aktualisierte Geschäftsstrategie der ProCredit Gruppe, die ein ehrgeiziges Wachstum in den kommenden Jahren vorsieht, veröffentlicht und den Kapitalmärkten vorgestellt hat. Die gute Nachfrage nach der Anleihe ermöglichte es der ProCredit Holding, das ursprünglich erwartete Platzierungsvolumen von 100 Mio. EUR auf EUR 125 Mio. zu erhöhen. Durch diese Transaktion wird sich die Gesamtkapitalquote der ProCredit Gruppe um ca. zwei Prozentpunkte erhöhen. Sie betrug Ende 2023 15.8 %.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem raschen Abschluss dieser Transaktion. Auf unserem Kapitalmarkttag am 21. März 2024 stellten wir unsere Pläne vor, wonach wir in den kommenden Jahren anstreben unser Kreditportfolio auf mehr als 10 Mrd. EUR auszubauen und die Zahl unserer Kund*innen mehr als zu verdoppeln. Die Platzierung dieser grünen Anleihe trägt dazu bei, den Weg für dieses ehrgeizige Wachstum zu ebnen und zeigt gleichzeitig das große Vertrauen der Investor*innen in unsere aktualisierte Strategie", sagte Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG.

Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die Anleihen sind von Fitch Ratings mit BB- bewertet und am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert.  

https://www.procredit-holding.com/de/2024/05/13/...eue-geschaftsjahr/


   Konzernergebnis von 33,5 Mio. EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 13,4 %
   Kreditportfolio wächst um 3,0 % mit gutem Beitrag aus allen Segmenten
   Wachstum der Einlagen um 2,8 %; Privatkunden als Haupttreiber im Einklang mit der aktualisierten Geschäftsstrategie
   Nettozinsmarge von 3,7 % rund 25 Basispunkte höher als in Q1 2023; Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 61,7 %
   Risikokosten auf niedrigem Niveau von 2 Basispunkten basierend auf stabiler Qualität des Kreditportfolios und konservativem Risikoprofil
   Harte Kernkapitalquote von 14,3 % spiegelt die stetige Kapitalisierung bei starkem Bilanzwachstum im Berichtszeitraum wider
   Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung im Juni 2024: 0,64 EUR Dividende je Aktie im Einklang mit Dividendenpolitik


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Haben wir beinahe soeben die 10Euro geknackt.
Super Sache, bleibe natütlich dabei, kassiere Dividende und freue mich über den steigenden Kurs!  

Die ProCredit wächst wie geplant, sie hat starke Anteilseigner, zahlt eine ordentliche Dividende. Wer hier bei einem Kurs von 10,00 EUR (neu) einsteigt hat eine Divi-Rendite von 6,4 % ... und ein wachsendes Unternehmen das die Divi wohl mit dem Gewinn steigern wird, das ist richtig gut ! (... hab nämlich gesehen heute daß die ING-DiBa aktuell für 1 Jahr-Festgeld 2,75 % gibt).