Elektronischer Bundesanzeiger
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2008
Powerbags Aktiengesellschaft
Hamburg
ISIN: DE000A0JL537 // WKN: A0JL53
Bezugsangebot
an die Altaktionäre
zum Bezug von bis zu 1.362.000 neuen Aktien
aus der im April 2007 beschlossenen
Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen
Das nachfolgende Bezugsangebot
richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der
Powerbags Aktiengesellschaft
und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.
Die Hauptversammlung der Powerbags Aktiengesellschaft hat mit Wirkung vom 30. April 2007 in Tagesordnungspunkt 7 (Reguläre Kapitalerhöhung) der Hauptversammlung u. a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.362.000,00 um bis zu EUR 1.362.000,00 auf bis zu EUR 2.724.000,00 zu erhöhen Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch Ausgabe von bis zu Stück 1.362.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien im Nennwert von je EUR 1,00. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 4,00 je Aktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2008 voll gewinnberechtigt.
Den Altaktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht gemäß 186 Abs. 5 Satz 1 AktG in der Weise eingeräumt, dass sich die Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, Würmstraße 13a, 82166 Gräfelfing (die „Gebhard Bank“), dazu verpflichtet hat, den Altaktionären Neue Aktien zum Ausgabebetrag (Bezugspreis) von EUR 4,00 je Aktie im Verhältnis 1:1 zum Bezug anzubieten, so dass für je eine alte auf den Inhaber lautende Stückaktie ohne Nennbetrag der Gesellschaft eine Neue Aktie bezogen werden kann (das „Bezugsangebot“). Die Gebhard Bank hat sich weiter verpflichtet, nach Ablauf der Frist für die Annahme dieses Bezugsangebots im Umfang der von den Aktionären ausgeübten Bezugsrechte Neue Aktien gegen Bareinlagen zu zeichnen und diese mit der Verpflichtung zu übernehmen, sie den Aktionären entsprechend ihrer Ausübung von Bezugsrechten zuzuteilen. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge und aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien wurde ausgeschlossen. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots (Bezugsfrist) durch die Aktionäre beträgt drei Wochen.
Soweit Altaktionäre von ihrem Bezugsrecht nicht Gebrauch machen bzw. auf ihr Bezugsrecht vor Ablauf der Bezugsfrist verzichten, ist der Vorstand ermächtigt und beauftragt, die Aktien zum Ausgabebetrag zugunsten der Gesellschaft zu verwerten.
Nach Ablauf der Bezugsfrist werden nicht gezeichnete Aktien einem ausgewählten Kreis von Anlegern im Rahmen eines Private Placements zu den genannten Ausgabebedingungen angeboten.
Hiermit fordern wir die Altaktionäre unserer Gesellschaft auf, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung des Bezugsrechts in der Zeit
vom 02. Juni 2008 bis 20. Juni 2008 (jeweils einschließlich)
über ihr depotführendes Institut bei der nachgenannten Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen.
BEZUGSSTELLE
Bezugsstelle ist die
Bankhaus Gebr. Martin AG
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
Telefax-Nr. 07161/969317
BEZUGSRECHTSAUSÜBUNG
Die Gebhard Bank bietet den Altaktionären Neue Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Ausgabebetrag (Bezugspreis) von EUR 4,00 je Aktie im Verhältnis 1:1 zum Bezug an, d.h. für je eine alte auf den Inhaber lautende Stückaktie ohne Nennbetrag der Gesellschaft kann eine Neue Aktie bezogen werden.
Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A0V9LT7) für Aktien, die in Girosammelverwahrung gehalten werden, werden nach dem Stand zum Ablauf des 30. Mai 2008 durch die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, den depotführenden Instituten automatisch eingebucht. Als Bezugsrechtsnachweise für die zu beziehenden Neuen Aktien sind die Bezugsrechte bis spätestens 20. Juni 2008 auf das bei der Clearstream Banking AG geführte Konto 6041 der Bankhaus Gebr. Martin AG zu übertragen. Entscheidend für die Einhaltung der Bezugsfrist ist der Eingang der Bezugsanmeldung, der benötigten Bezugsrechte und des Bezugspreises bei der Bezugsstelle jeweils bis 20. Juni 2008.
Die Gebhard Bank wird nach Ablauf der Frist für die Annahme dieses Bezugsangebots, spätestens bis 23. Juni 2008, im Umfang der von den Altaktionären fristgerecht ausgeübten Bezugsrechte sodann Neue Aktien gegen Bareinlagen zeichnen und mit der Verpflichtung übernehmen, diese Neuen Aktien den Altaktionären entsprechend ihrer Ausübung von Bezugsrechten zuzuteilen.
BEZUGSPREIS
Der Bezugspreis beträgt EUR 4,00 je Aktie und ist über die jeweiligen Depotbanken bis spätestens 20. Juni 2008 durch Gutschrift auf folgendes Konto der Gesellschaft zu zahlen:
Empfänger: Powerbags AG
Konto-Nr. 6164 (Kapitalerhöhungskonto Powerbags AG)
bei der Bankhaus Gebrüder Martin AG, Göppingen, BLZ 610 300 00
Verwendungszweck: „Powerbags AG Kapitalerhöhung 2008“
PROVISION
Für den Bezug der Neuen Aktien wird die bankübliche Provision berechnet.
WICHTIGE HINWEISE
Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind somit nicht an einem organisierten Markt oder im Freiverkehr handelbar. Auch die Bezugsstelle wird einen An- und Verkauf von Bezugsrechten nicht vermitteln. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.
Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die alten Aktien „ex Bezugsrecht“ notiert. Bei Nichtausübung der Bezugsrechte verfallen diese und werden am Ende der Bezugsfrist wertlos ausgebucht.
NICHT BEZOGENE AKTIEN
Zum Bezug von Neuen Aktien, die nicht aufgrund der Ausübung des mittelbaren Bezugsrechts durch Altaktionäre von der Gebhard Bank gegen Bareinlagen gezeichnet und übernommen werden, ist – wie eingangs dargestellt – der Vorstand ermächtigt und beauftragt, die Aktien zum Ausgabebetrag zugunsten der Gesellschaft zu verwerten.
VERBRIEFUNG DER NEUEN AKTIEN
Nach Zeichnung Neuer Aktien durch die Gebhard Bank sowie Erbringung ihrer Einlagen wird die Durchführung der Kapitalerhöhung baldmöglichst zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Erst nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister können die Neuen Aktien in einer Globalurkunde verbrieft, bei der Clearstream Banking AG hinterlegt und sodann den Aktionären, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, im Girosammelverkehr zur Verfügung gestellt werden. Die Einbuchung der Neuen Aktien wird daher erst einige Zeit nach Einzahlung des Bezugspreises erfolgen können. Satzungsgemäß ist der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ausgeschlossen.
HANDELBARKEIT DER NEUEN AKTIEN
Nachdem die Neuen Aktien ab 1. Januar 2008 gewinnberechtigt sind werden sie bis zur Hauptversammlung 2008, die über die Gewinnverwendung des Jahres 2007 entscheidet, als Junge Aktien (die „Jungen Aktien“) unter der WKN A0V9LU ISIN DE000A0V9LU5 geführt. Nach erfolgter Hauptversammlung werden die Jungen Aktien mit den bisherigen Aktien zusammengeführt und erhalten die gleiche WKN/ ISIN wie die bisherigen Aktien. Eine Einbeziehung der Aktien in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt somit nach erfolgter Hauptversammlung 2008.
Bis dahin werden die Jungen Aktien bei den Altaktionären, die von Ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben, in das jeweilige Depot eingebucht und girosammelverwahrt. Ein Handel der Aktien ist erst nach erfolgter Einbeziehung der Aktien möglich.
VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN
Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Powerbags Aktiengesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.
Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act.
Die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Hamburg, im Mai 2008
Powerbags Aktiengesellschaft
Peter Bauer
(Vorstand)
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