Nemetschek - Klasse Zahlen

Die Pressemitteilung zu den Zahlen
https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/....html?newsID=2623181
Gute Zahlen und ein positiver Ausblick.  

Insbesondere nur -1,4 mio Cashflow aus Investitionen und somit starke 63,3 mio Free Cashflow sind sehr gut! Nach 3 Quartalsrückgängen kann man auch das EPS nun wieder steigern. Ich denke man kommt wieder bei ca. 1,40€ raus, das 50er KGV ist happig aber Fantasie ist nun da dass die Wachstumskurve in den nächsten Quartalen steiler wird.

https://ir.nemetschek.com/download/companies/...7-Q3-2023-EQ-D-00.pdf  

Was können Anleger jetzt noch erwarten?
https://www.finanznachrichten.de/...e-das-ist-jetzt-noch-drin-486.htm  

Die Bader Bank hebt das Kursziel an, es geht weiter aufwärts bei Nemetscheck

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek Aktie) von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Bausoftware-Spezialist komme gut durch eine stürmische Zeit, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an die nun bekannten Drittquartalszahlen an - mit dem Effekt einer etwas höheren Gewinnschätzung je Aktie im Jahr 2024./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 13:35 / CET  

Das gute Ergebnis des 3. Quartals und der gute Ausblick auf 24 haben der Aktie einen sehr positiven Schub verpasst. Von Ende September - Kurs 56,- - auf zur Zeit 78,- ergibt eine Steigerung von rd.40 %, und die Reise ist noch nicht zu Ende. Wo seht ihr Nemetscheck am 30.12.23 ?
 

Ich bin erstaunt über diese Kursentwicklung. Meist kommen die News bzw. Hammerzahlen dann erst im Nachgang so einer Rallye, angesichts der Bewertung bin ich aber echt skeptisch wie sich das hier rechnen soll.

Aus meiner Sicht müssen hier gewaltige Gewinnsprünge her 2024/25 damit das KGV sich wieder relativiert. Bei 1,30€ - 1,40€ EPS dieses Jahr startet man mit nem 60er KGV.

2€ EPS müssen das Ziel sein nächstes Jahr, wäre dann vertretbar bewertet in meinen Augen.  

Hat die Aktie ihr Potenzial ausgereizt?
https://www.finanznachrichten.de/...-reif-fuer-eine-korrektur-486.htm  

Berenberg . Große Unterstützung erst bei € 71,64 - 72,06  

Nemetschek mit Ausbruchsversuch
https://www.ariva.de/news/...nemetschek-mit-ausbruchsversuch-11120272  

Eine relativ unentdeckte perle!
Mein Kursziel 120€  

Klar gute Q4 Zahlen, oberes Guidance Ende erreicht. Mit +100% yoy ist die Aktie aber schon so krass gelaufen ich finde das KGV schon sportlich, da ist einfach eine Menge eingepreist. Man bedenke dass das EBITDA dieses Jahr nicht gewachsen ist. Solange aber jemand anderes bereit ist noch mehr zu zahlen ist das aber natürlich egal, nur das zählt.

https://ir.nemetschek.com/websites/nemetschek/....html?newsID=2700689  

Die Aktie des Softwareanbieters Nemetschek reagierte am Donnerstag auf die guten Geschäftszahlen mit einem deutlichen Kursanstieg von +6,7%. Tags darauf verliert die Aktie leicht und steht derzeit bei 89,10 €. Insgesamt befindet sie sich seit November 2023 in einem starken Aufwärtstrend. Der Kursanstieg liegt insgesamt bei rund +55%. Zeit, zu verkaufen
https://www.finanznachrichten.de/...der-hoehenflug-nun-vorbei-486.htm  

100€ sehen wir schneller als ...  

Bausoftwareanbieter Nemetschek erhöht Dividende
https://www.ariva.de/news/...eter-nemetschek-erhht-dividende-11180378  

na ja  - die MArge ist für mich nicht überzeugend . Sollte 50 TAge Linie im Bereich  85,5 fallen  , dann Euro  80,80 - 81,28  

Nemetschek Group plant nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2023 zweistelliges Wachstum bei weiterhin hoher Profitabilität in 2024
https://www.nemetschek.com/de/news-media/...eistelliges-wachstum-2024
Wie ist Eure Einschätzung zu den Zahlen?  

Die neuen Kursziele der Analysten, was haltet Ihr davon?
Warburg Research 69,00 EUR -18,29% 21.03.2024
Barclays Capital 63,00 EUR -25,39% 21.03.2024
Goldman Sachs Group Inc. 89,00 EUR +5,40% 21.03.2024
UBS AG 98,00 EUR +16,06% 21.03.2024

Quelle: Finanzen.net  

Nemetschek Group: Erfolgreicher Jahresauftakt im Q1 2024 mit operativ zweistelligem Umsatzwachstum und weiterhin hohem Margenniveau
https://www.nemetschek.com/de/news-media/...cher-jahresauftakt-q12024

Seid Ihr mit den Zahlen zufrieden?  

+17% EPS und damit stärkere Steigung als zuletzt, geht in die richtige Richtung. Die Aktie ist mMn aber viel zu hoch bewertet.  

Das einzige was die Bewertung von Nemetschek wohl toppt ist diese Übernahme heute:

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...u-beschleunigen/2068381

770 mio $ für ein Unternehmen mit 67 mio $ Umsatz und 20% p.a. Wachstum. In Zeiten von 4% Anleihezinsen. Und dann steigt die Aktie sogar noch kräftig auf den Deal?! Die DCF Rechnung würde ich zugern sehen, der Deckungsbeitrag wird mMn allein durch die Zinszahlungen auf die nun gegebene Nettoverschuldung aufgefressen werden…

Das man nicht wenigstens einen Aktientausch macht! Das Management hält die Aktie wohl sogar für unterbewertet, na dann :)  

Nemetschek Group: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2024 mit starkem Wachstum bei Subskription/SaaS
https://www.nemetschek.com/de/news-media/ngroup-erfolgreiches-h1-2024
Aus meiner Sicht ein solides Ergebnis, seht Ihr das auch so?  

Nemetschek Group setzt starken und profitablen Wachstumskurs im Q3 2024 fort und bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2024
https://www.nemetschek.com/de/news-media/...stumskurs-im-q3-2024-fort
Wieder ein super Ergebnis oder seht Ihr das anders?  

Die Umstellung auf die Abo - Vergütung spült N. laufend Cash zu und steigert die Profitabilität. Bei anziehender Baukonjunktur wird N. noch mehr verdienen.  

keine Frage, Nemetschek ist ein solides und gut geführtes Unternehmen.

Aber 107€ bei 9% organischem Wachstum und EPS von 1,07€ nach 9 Monaten (8,5% Wachstum) ist so dermaßen übertrieben…

Fairer Preis wäre für mich so 60€ aber da steht man halt dumm da wenn der Markt das anders sieht.

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...gesamtjahr-2024/2161955  

Die skeptische Bewertung von JPMorgan hat die Aktien von Nemetschek (Nemetschek Aktie) am Donnerstagmorgen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten zurückgeworfen. Mit 94,10 Euro haben die Papiere des Bausoftwarespezialisten inzwischen gut 14 Prozent vom Jahreshoch im November korrigiert. Und der neue JPMorgan-Experte Joseph George sieht mit seinem Kursziel von 95 Euro keinen Erholungsspielraum. Folglich votiert er mit "Underweight".
George weist die Anleger vor allem auf die üppige Bewertung hin, die die Nemetschek-Aktien bereits in der Vergangenheit nie lange hätten halten können. Damit gebe es keinerlei Puffer für Enttäuschungen, die er mit Blick auf die zu hohen Umsatzerwartungen aber durchaus befürchtet. Gleiches gilt aus seiner Sicht für die überschätzte Margenerholung.

Nemetschek hatten 2024 bis zu 39,5 Prozent zugelegt in einem per saldo trägen MDax . Damit waren sie wieder fast an ihr Rekordhoch von vor gut drei Jahren bei knapp über 116 Euro herangerückt.

Quelle: dpa-AFX Broker