BEAR LAKE GOLD kündigt vermittelte private Platzierung, um bis zu $ 4,08 Millionen. Nicht zur Verteilung an United States Newswire Dienstleistungen oder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten.
Longueuil, Quebec - Bear Lake Gold Ltd (TSX-V: BLG) ( "Bear Lake Gold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, Pläne, eine vermittelte private Platzierung von seiner Wertpapiere besteht aus bis zu $ 3029500 von Strömung durch gemeinsame Aktie (die "FT-Aktien") und bis zu $ 1050000 von Einheiten (die "Einheiten", und zusammen mit der FT-Aktien, das "Angebot"). Der FT-Aktien werden zum Preis von $ 0,83 pro FT-Aktie und die Einheiten werden zum Preis von $ 0,75 pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einem gemeinsamen Anteil von Bear Lake Gold (eine "Aktie") und ein gemeinsamer Aktien kaufen Warrant (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant ausübbar zum Erwerb einer Aktie bei $ 0,95 für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Schlusstermin Datum des Angebots.
Dundee Securities Corporation ( "Dundee Securities") ist als führen-Agent für das Angebot und bietet das FT-Aktien und Einheiten auf einer wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen Grundlage. Die Investition umfasst Syndikat Fachhändler PI und Financial Corporation Primary Capital GmbH (gemeinsam mit Dundee Securities, die "Agents").
Bear Lake Gold hat auch an die Agenten einer Überzeichnung Option (die "Option") zum Kauf von bis zu einem zusätzlichen $ 1012600 von FT-Aktien oder Anteile oder eine Kombination davon (die "Option Aktien") bei $ 0,83 pro Option Flow-Through-Aktie und 0,75 Dollar pro Option-Einheit, ausübbar bis 6.00 Uhr, Vancouver Zeit, am zweiten Geschäftstag vor dem Abschluss des Angebots.
Der FT-Aktien und die Einheiten werden im Wege der Privatplatzierung Ausnahmen in British Columbia, Alberta und Ontario und die Einheiten Mai angeboten werden, in anderen Ländern, einschließlich den Vereinigten Staaten und Europa, wo sie ausgestellt werden kann auf einer privaten Placement Grundlage, befreit von jedem Prospekt, die Zulassung oder andere ähnliche Anforderungen.
Schließen des Angebots unterliegen einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Erhalt aller notwendigen Unternehmens-und regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der von der TSX Venture Exchange, sowie die Aushandlung und Durchführung von bestimmten Unterlagen, einschließlich einer Agentur Vereinbarung zwischen dem Agenten und Bear Lake Gold. Schließen des Angebots wird erwartet, dass statt 21 Oktober, 2008.
Bei Schließung, Bear Lake Gold zahlt der Bevollmächtigte ein Cash-Provision in Höhe von 5,0% des Brutto-Erlös aus dem Verkauf von Wertpapieren, und wird auf der Bevollmächtigte Broker Warrants zu erwerben, die Zahl der Aktien in Höhe von 5,0% der Zahl der Verkauf von Wertpapieren unter dem Angebot (einschließlich der Mehrzuteilungsoption). Jeder Broker Warrant werden ausübbar bei 0,75 Dollar je Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Schließen. Wie gut, zahlt die Gesellschaft die Agenten "angemessene Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang an.
Bear Lake Gold beabsichtigt, die Brutto-Erlös aus dem Verkauf der FT-Aktien, für Canadian Exploration Aufwendungen (im Sinne des Income Tax Act (Kanada)), wobei sich nach besten Kräften, um sicherzustellen, dass solche Canadian Exploration Aufwendungen als "Flow durch Bergbau-Ausgaben "für die Zwecke des Income Tax Act (Kanada)), im Zusammenhang mit der Erforschung der Exploration Corporation Projekte.
Bear Lake Gold darauf verzichten, den kanadischen Exploration Aufwendungen mit einer effektiven Datum der spätestens am 31. Dezember 2008. Die Netto-Erlöse aus dem Verkauf der Anteile werden für allgemeine Zwecke des Working Capital.
Alle Wertpapiere, die in Verbindung mit dem Angebot wird eine vier-Monats-Zeitraum halten Wertpapiere gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und die Politik der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines der FT-Aktien, Anteile, Aktien oder Optionsscheine (gemeinsam die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem US Securities Act oder einer staatlichen Wertpapiere Gesetze, und dürfen nicht angeboten oder verkauft werden in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act und alle anwendbaren Gesetze staatliche Wertpapiere oder eine anwendbare Freistellung von der Registrierung Anforderungen.
About Bear Lake Gold Über Bear Lake Gold
Bear Lake Gold is engaged in the exploration of gold and precious mineral properties in North America. Bear Lake Gold ist, die in der Exploration von Gold und wertvolle Mineral-Eigenschaften in Nordamerika. On September 16, 2008, the Company completed a business combination with Maximus Ventures Ltd.(" Maximus "), its partner in the Larder Lake property. Am 16. September 2008 hat die Gesellschaft eine Business-Kombination mit Maximus Ventures Ltd ( "Maximus"), seine Partner in der Speisekammer Lake Eigentum. Maximus is now a wholly-owned subsidiary of Bear Lake Gold, and in connection with the transaction, the Company changed its name from NFX Gold Inc. to Bear Lake Gold. Maximus ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bear Lake Gold, und im Zusammenhang mit der Transaktion, die Firma änderte ihren Namen von NFX Gold Inc. zu Bear Lake Gold. Additional information about the Company is available on the Company's website, www.bearlakegold.com and on SEDAR at www.sedar.ca. Zusätzliche Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens, www.bearlakegold.com und auf SEDAR auf www.sedar.ca.
Cautionary Statement regarding "Forward-Looking" Information and Statements Hinweis bezüglich "Forward-Looking" Informations-und Statements
This news release contains certain forward-looking information as defined in applicable securities laws (referred to herein as "forward-looking statements"). Diese Presseinformation enthält bestimmte vorausschauende Aussagen im Sinne der geltenden Gesetze Wertpapieren (im Folgenden als "zukunftsgerichtete Aussagen"). Forward-looking statements can often be identified by the use of words such as "plans", "expects", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "continues", "forecasts", "projects", "predicts", "intends", "anticipates" or "believes", or variations of, or the negatives of, such words and phrases, or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "should", "might" or "will" be taken, occur or be achieved. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "weiterhin", "Prognosen", "Projekte "," Prognostiziert "," beabsichtigt "," erwartet "oder" glaubt ", oder Variationen, oder die Negative der, wie Wörter und Sätze, oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse" Mai "," könnte "," würde "," sollte "," könnte "oder" wird "getroffen werden, auftreten, oder erreicht werden. Specifically, this news release includes forward-looking statements regarding the Company's proposed private placement, the size and timing of the private placement and the Company's plans, projections, estimates and expectations. Genauer gesagt, dieser Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Gesellschaft vorgeschlagene private Platzierung, die Größe und den zeitlichen Verlauf der Private Placement und die Gesellschaft die Pläne, Prognosen, Schätzungen und Erwartungen. Inherent in forward-looking statements are risks, uncertainties and other factors beyond the Company's ability to predict or control. Die in die Zukunft gerichtete Aussagen sind Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren außerhalb der Firma in der Lage ist, vorhersagen oder steuern kann. These risks, uncertainties and other factors include, but are not limited to, the uncertainties involved in the private placement financing and other risks involved in the gold exploration and development industry as well as those risk factors listed in the Company's most recent financial statements and management discussion and analysis filed on SEDAR. Diese Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Unsicherheiten bei der "Private Placement" Finanzierungs-und andere Risiken, die mit dem Gold-Exploration und Entwicklung der Industrie sowie die Risikofaktoren, die in der Gesellschaft jüngsten Jahresabschluss und Lagebericht Diskussionen und Analysen am SEDAR. Actual results and developments are likely to differ, and may differ materially, from those expressed or implied by the forward-looking statements contained in this news release. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen sind wahrscheinlich zu unterscheiden, und können daher wesentlich von den geäußerten oder implizierten sachlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Daher sollten die Leser nicht unangemessen Vertrauen auf die Zukunft gerichtete Aussagen. The Company undertakes no obligation to update publicly or otherwise revise any forward-looking statements, except as may be required by law. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig überarbeiten irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen, außer in Fällen gesetzlich vorgeschrieben.
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