Die DRAG kann also im Detail gar nicht wissen, wer ihre Anteilseigner sind und wer verkauft und kauft. Gäbe es ein Namensregister der Aktionäre, dann wüsste man es. So kann die Gesellschaft also gar keine Auskunft geben.
Und eine Aktiengesellschaft ist sowieso nicht für den Aktienkurs verantwortlich. Den machen bereits Investierte und Kaufwillige unter sich an der Börse aus.
Mehr Sinn macht es also Investierte zu fragen, warum sie ihre Aktien gerade jetzt verkaufen und nicht warten, bis die erwarteten hohen Gewinnsteigerungen mit von den Käufern erhofften viel höheren Kursen eingetreten sind.
Der Ölpreis beherrscht halt das Geschehen... da dieser südwärts tendiert, sehen wir hier auch klar niedriegere Kurse...
Die letzten Q Zahlen waren ja gut, insofern dürfte dieser Trend sich im Juli auch weiter fortsetzen... Wo der Ölpreis dann steht, kann halt keiner sagen...Wenn wir uns noch mal zu den Tiefs aus 2015 aufmachen oder die Märkte insgesamt stärker korrigieren, sehen wir auch wieder Kurs unter 20... aber bleiben wir bei den Fakten: DRAG sehe ich aktuell neutral... gerade weil die Märkte sehr hoch stehen und der Ölpreis auch auf dem Rückzug ist ... auf der anderen Seite ist das Abwärtspotenzial begrenzt, gerade auch wegen der Absicherung der DRAG auf den Ölpreis UND in Erwartung der Zahlen mit positivem Trend...
First Berlin – Almonty Industries inc. Research Update (06.06.2017)
First Berlin Equity Research hat am 06.06.2017 die Coverage von Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034/ Bloomberg: AII CN) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 0,60.
Zusammenfassung Wenn es Almonty gelingt, das südkoreanische Sangdong-Projekt finanzieren zu lassen, werden ca. 29% des nicht-chinesischen Angebots an Wolframkonzentrat auf ihre Minen entfallen. Dadurch wäre Almontys strategische Position in der Branche erheblich gestärkt. Die Vorzeichen bezüglich der Finanzierung von Sangdong sehen gut aus, denn der Konzern verhandelt gerade mit einem Hauptkunden über einen Abnahmevertrag. Almonty ist gut positioniert, von dem Aufschwung, dessen erste Zeichen jetzt sichtbar werden, zu profitieren, denn mehr als 80% ihrer derzeit vorhandenen Reserven wurden während des zyklischen Abschwungs zu niedrigen Preisen erworben. Darüber hinaus ist Sangdong (73% der Konzernreserven), was die Produktionskosten angeht, im untersten Quartil angesiedelt. Noch weist die Bilanz einen Verschuldungsgrad von weit über 100% auf, aber die Stakeholder haben sich bisher bei der Umschuldung von Forderungen und der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital als kooperativ erwiesen. Unter der Annahme, dass sich die Wolframpreise moderat erholen, sehen wir den fairen Wert der Aktie bei CAD0,60. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.
Almonty ist uninteressant, hier ist das Risiko bei ca. 8-10 Mio Wenn der Wolframpreis sich erholt sieht die Story ganz anders aus
Im Fokus sollte das Ölgeschäft stehen, hier reden wir aktuell über 240 bis 300 Mio
=> Also das 30 bis 35-fache (ohne weitere Flächenakquisitionen!! Eine weitere Akquise wäre ein zusätzlicher Schub für die ohnehin schon unterirdische Unternehmensbewertung)
Schade wenn hier @wiener alias @Franz nicht mehr schreibt: Einer der wenigen User mit Ahnung UND Weitsicht, auch wenn er es manchmal zu gut gemeint hat!
Der Blick sollte nach vorne in 2018 / 2019 gerichtet sein, die Aussichten sind glänzendes Öl!
Wasserbüffel
: Wie hoch sind eigentlich die Reserven von DRAG?
a) in Barreln? b) in Euro? (bei einem Ölpreis von 50 Dollar)
c) Und was wäre das Ergebnis (bei einem Ölpreis von 50 Dollar), das man damit nach Abzug aller Kosten erwirtschaften kann?
Meiner Ansicht nach darf man bei DRAG nicht nur auf das KGV schauen, da die Ölquellen ja nicht unendlich sprudeln werden, sondern muss schauen, welche Einnahmen bis zum Versiegen der Ölquellen generiert werden können.
@Wasserbüffel, einfach mal die aktuelle Unternehmenspräsentation anschauen, anbei der Link Darin sind die aktuellen Ölreserven sehr gut dargestellt, eine Top Präsentation
Bei den sämtlichen Assets bitte den Nettocash nicht vergessen(!!!), hier sprechen wir über eine beachtliche Summe vor den Bohrprogrammen (siehe GB 2016 und GB 2015, Stichwort Tekton Verkauf). Zudem sehr hohe Steuergutschriften, etc.
Stichwort Dividende: Für das letzte GJ 2016 bald 60 Cent ist Fakt, Zahlung demnächst zur HV im Juli Für das GJ 2017 rechne ich persönlich mit 80 Cent bis 1,20 Euro Dividende
d.h. wer jetzt die Aktie kauft erhält in den kommenden 13 Monaten allein ca. 1,40 bis 1,80 Euro Dividenden, das sind ca. 7 bis 9 % !!
Laut Artikel könnte Saudi Arabien im Juli Exporte zurückhalten, um einen Rückgang der US-Öllagerbestände hervorzurufen. Somit würde ein bullishes Signal für den Ölpreis erzeugt.
Thread abonnieren
Ölpreis oder hat es andere Gründe?