Deutsche Post

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neuester Beitrag: 29.11.23 21:35
eröffnet am: 25.12.05 10:41 von: nuessa Anzahl Beiträge: 29360
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25.12.05 10:41
44

6858 Postings, 6831 Tage nuessaDeutsche Post

WKN: 555200   ISIN: DE0005552004

Aktie & Unternehmen
Geschäft Logistik
Homepage www.deutschepost.de
Aktienanzahl 1.112,8 Mio
Marktkap. 22.890,3 Mio
Indizes/Listen DAX (Per.), Prime Standard, HDAX, CDAX, DivDAX  
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29334 Postings ausgeblendet.

29.10.23 22:35

65 Postings, 2912 Tage avido1Löschung


Moderation
Zeitpunkt: 31.10.23 19:03
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unzureichende Quellenangabe

 

 

08.11.23 11:28

15623 Postings, 849 Tage Highländer49Deutsche Post

Q3: DHL GROUP ZEIGT FINANZKRAFT IN EINEM SCHWACHEN GLOBALEN UMFELD.
https://reporting-hub.group.dhl.com/q3-2023/de/  

08.11.23 12:54

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Quartalszahlen

Ergebnis 0,68 € je Aktie - das enttäuscht selbst mich, obwohl ich (am 16.10., s. #29317, #29319) ja bereits schwache Zahlen erwartet hatte.  Und das Ergebnis ist ja durch die Rückkäufe sogar noch etwas verzerrt.

Naja, kurz der Blick auf die Segmente:
Umsatzmäßig Express, Global Forwarding/Freight schwach.
Express aber weiterhin mit sehr guter Rendite, auch GF/F noch solide.
Supply Chain leichtes Umsatzwachstum bei weiterhin niedriger (aber immerhin leicht gesteigerter) Marge.

Meyers Steckenpferd, der "Wachstumstreiber" E-Commerce, dagegen mit leicht reduziertem Umsatz und drastisch reduzierter Marge - hochdynamische Stagnation!
Aber gut, ich hatte ja Zurückhaltung bezüglich seiner Person versprochen.

Dennoch halte ich an meiner Meinung aus dem Beitrag "Die Glücksritter" (17.10., #29321) fest, dass man in die völlig falschen Bereiche investiert und mit der dort besprochenen Strategie deutlich besser fahren würde.
Wie auch immer, in Q4 rechne ich trotz Weihnachtsgeschäft mit weniger als 0,80 € Gewinn je Aktie und erst ab Q1 wieder mit deutlich besser werdenden Zahlen.
Mittlerweile ist es für mich angesichts der anhaltend schwierigen Marksituation sogar fraglich, ob die Dividende wirklich stabil bleibt, zumal die Nettoverschuldung ja seit Jahresbeginn deutlich gesteigert worden ist - und das in diesem Zinsumfeld.

Unter 35 € wird die Aktie vielleicht wieder interessant.

Nur meine Meinung.  

08.11.23 14:09
1

1835 Postings, 4177 Tage MindblogDividende

Ich erwarte eine stabile Dividende für dieses Jahr.
Dividendenkontinuität wird als Unternehmensziel
ausgegeben, eine Abweichung hätte man mit den
Quartalszahlen heute bereits kommuniziert und nicht
erst im März 2024.
Die hohen Barmittelbestände erlauben auf jeden Fall
eine Ausschüttung auf dem Niveau des vergangenen Jahres.
Die Zielmarke 40-60% vom Gewinn könnte man operativ
ebenfalls erreichen.
T. Meyer versucht Vertrauen zu den Investoren aufzubauen
und sich als verlässlicher Partner für die Aktionäre zu erweisen.
Heute scheint ihm das gelungen zu sein, sonst hätte es den
Kursaufschlag nicht gegeben.
 

08.11.23 14:58

1744 Postings, 3772 Tage LaterneDP

Finde die Ergebnisse der DP etwas enttäuschend.
Der Umsatzrückgang in Q3 ist ziemlich hoch. Verstehe daher nicht den Kurs-
anstieg. Ab 28,--EUR werde ich mir die Aktie wieder näher betrachten. Kann aber
noch eine Weile dauern, denke ich.
-----------
Beste Grüsse
Laterne

08.11.23 16:06

15623 Postings, 849 Tage Highländer49Deutsche Post

13.11.23 22:45

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Der Renditekönig

Plötzlich performt die Aktie (gefühlt erstmals während der Ägide Meyer) wieder - warum auch immer. Ich sehe nicht, woher der Optimismus am Markt bei der Post derzeit kommt. Vielleicht ja von den großartigen Management-Entscheidungen?
Kursanstieg aus meiner Sicht unbegründet - über 35 € derzeit kein Kauf.  

14.11.23 10:44

1835 Postings, 4177 Tage MindblogLongPosition2022

An der Börse wird die Zukunft gehandelt.
Das beeinflusst die Kursentwicklung.
Erwartet wird, dass in Zukunft die Geschäfte
der DHL-Group wieder besser laufen:
so kommt es zu dieser positiven Kursentwicklung!  

14.11.23 16:41

1835 Postings, 4177 Tage Mindblog35,- Euro

für eine Postaktie sind mit dem heutigen Tag erst einmal in weite Ferne gerückt.
Nachlassende Inflation wirkt sich gut für die Geschäfte der DHL Group aus!  

14.11.23 18:59

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Natürlich

Jedoch hat Appel unter starker Inflation wesentlich stärkere Ergebnisse geliefert als ein Meyer unter der anscheinend nachlassenden Inflation. Ich denke, es gibt noch andere Einflussfaktoren auf den wirtschaftlichen Erfolg der Post.
Und da sieht es ehrlich gesagt auch für Q4 nicht gut aus. Hapag-Lloyd ist hier der Vorbote.

Bin überzeugt, dass wir noch die 34 sehen werden.  

14.11.23 21:55

1835 Postings, 4177 Tage MindblogLongPosition2022

15.11.23 14:59

891 Postings, 2880 Tage DHLer 2020Warum steigt die Aktie seit 2 Tagen?

15.11.23 15:00
1

891 Postings, 2880 Tage DHLer 2020Antwort:

Das ARP wurde am Montag wieder aktiviert!

Grüße!  

15.11.23 21:44

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Der andere Teil der Wahrheit

Nicht nur das ARP hilft, sondern natürlich ein sehr starker Gesamtmarkt. Als ehemaliger Aktionär gönne ich euch den Anstieg nach den dürrenletzten Monaten natürlich sehr, vor dem Hintergrund der fundamental eher schwachen Ergebnisse ist er aus meiner Sicht jedoch etwas auf Sand gebaut.

Wie Mindblog schreibt: Abwarten. Wir werden sehen, was die Zeit bzw. der Geschäftsbericht bringt.
Angesichts der starken Performance (zumindest der Aktie) muss ich konstatieren:
Post liefert immer.  

16.11.23 08:53

1835 Postings, 4177 Tage MindblogDie Post liefert immer

Trotz schwacher Ergebnisse im operativen Bereich (in diesem Jahr) will die Post
künftig pro Jahr mindestens 3 Mrd. free Cashflow generieren.
Damit wären die Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm gesichert,
sofern der Free Cashflow den Dividendenbetrag übersteigt.  

16.11.23 19:49

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Da hast du recht Mindblog

Post ist schon immer eine Cashflow-Maschine, habe ich hier auch schon immer gesagt.
Die Hauptstärke des Unternehmens derzeit angesichts rückläufiger Gewinne.  

24.11.23 19:03

15623 Postings, 849 Tage Highländer49Deutsche Post

Weniger Zeitdruck für Post - Ministerium legt Vorschlag vor
https://www.ariva.de/news/...tdruck-fr-post-ministerium-legt-11066185  

25.11.23 22:54

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Auf Sand gebaut

ist die Kursentwicklung der letzten Wochen, da nicht mit guten Aussichten untermauert. Es kann ganz schnell wieder unter 35 gehen, wenn Q4 so läuft wie es sich derzeit abzeichnet - Weihnachtsgeschäft hin oder her.  

26.11.23 10:30
1

1835 Postings, 4177 Tage MindblogLongPosition2022

Entscheidend für die Kursentwicklung sind meiner Meinung nach
nicht so sehr die Ergebnisse des 4. Quartals bzw. Weihnachtsgeschäfts,
sondern die Entscheidungen der Notenbanken über die weitere Zinsentwicklung.
Wie gesagt: das ist meine Meinung, die man nicht teilen muss.
 

27.11.23 11:14

1835 Postings, 4177 Tage MindblogStifel

Kommentar vom Investmenthaus Stifel zur Reform des Postgesetzes
schiebt die Aktie heute an  

27.11.23 11:16

15623 Postings, 849 Tage Highländer49Deutsche Post

27.11.23 20:32

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022Postgesetz ist gut für die Post

Ich hatte hier seinerzeit mal erwähnt, dass es sicher nicht zum Nachteil der Post ausfallen würde.
Jedoch werden die nächsten Quartalszahlen wohl die Kurse auf den Boden der Realität zurückbringen.  

29.11.23 17:50

1835 Postings, 4177 Tage MindblogLongPosition2022

Das konnte man heute am Kursaufschlag für die DHL-Group
deutlich erkennen: nicht die Geschäftserwartungen bestimmen
die Kursentwicklung, sondern die Zinserwartungen und damit
verbunden die Entscheidungen der Notenbanken.
Zur Zeit glaubt man an der Börse, dass die Inflation in diesem
und im kommenden Jahr so niedrig ist (bzw. sein wird), dass
es zu keinen weiteren Zinserhöhungen kommen wird.
Vielleicht sehen wir im kommenden Jahr zur Stützung der Konjunktur
sogar Zinssenkungen. Das wiederum würde die Aktienkurse treiben,
weil Aktien dann wieder attraktiver im Vergleich mit den Zinspapieren sind.
Bei den Quartalszahlen des 4. Quartals wird es kaum Überraschungen geben,
Herr T. Maier hat bereits die Erwartungen klar kommuniziert.
Selbst ein Ergebnis in Höhe von 6,2 Mrd. ist gut und wäre das drittbeste
Ergebnis in der Geschichte der Deutschen Post.
Ich verstehe wirklich nicht, worauf du spekulierst und kann den von
dir erwarteten Kurseinbruch nicht sehen und dein Sichtweise nicht nachvollziehen.

Einen schönen Abend wünscht Mindblog!


 

29.11.23 21:35

684 Postings, 448 Tage LongPosition2022@Mindblog

So, wie du hier das Verhalten des Marktes schon öfters beschrieben hast, scheint es zu sein.

Aus meiner Sicht kann der Kurs aber von den Unternehmensgewinnen nicht dauerhaft entkoppelt bleiben. Daher bin ich hier momentan eher vorsichtig, weil ich die Gewinne nur langsam wieder steigen sehe, insbesondere Q3 hat mich hier vorerst skeptisch gemacht (und meine Tiraden gegen Meyer bewirkt).
Ich bin mir nach wie vor sicher, dass der Kurs nochmal in den Bereich der 35 gehen kann und teurer will ich auch nicht einsteigen, solange die Gewinne im aktuellen Bereich sind.

Versteht mich nicht falsch: Langfristig ist die Post eine super Aktie und deshalb bleibe ich auch hier  aktiv, bereue meinen Ausstieg aber (noch?) nicht. Einerseits weil der Kurs immer noch niedriger ist als mein Verkaufskurs, aber auch weil ich im Moment einige andere Aktien günstiger bewertet sehe.

Deshalb wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Ich schätze den konstruktiven Austausch hier im Forum sehr.
 

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