Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

 

Habe trotzdem gerade meine AMD Position um 50% getrimmt.
Die Bewertung von Nvidia, AMD, etc. sind aktuell schon atemberaubend.
Da kommt man bestimmt nochmal billiger dran.  

TICHY_ : NAJA, MI300

wird ja als "KI-Beschleuniger" angepriesen, ich hoffe mal, das Teil reißt was  

MI300 steht in der populären Aufmerksamkeit.

Da spielt sich aber auch noch viel mit Xilinx Produkten ab:

https://www.servethehome.com/amd-xilinx-vck5000-ai-accelerator-launched/ 

https://www.xilinx.com/applications/data-center/v70.html

 

Ich koch auch nur mit Wasser aber bei dem was du geschrieben hast mußte ich dann an gestern denken. Waren doch einige vor den zahlen short bei Nvidia und was ist passiert?
Für mich sind wir in Zeiten wo alles auf den Kopf gestellt wird und man sollte sich nicht darauf verlassen das die Kurse noch mal zurück kommen so einfach. Meiner Meinung nach wird die Zentralbanken Fed oder EZB noch deutlich weiter an der Zinsschraube drehen bevor da nur an Rücknahme gedacht wird. Da befürchte konnte also noch mehr passieren vor allem wenn weil der Markt nie das macht was die Mehrheit denkt. :)  

AMD war für mich nur ein mittelfristiger Trade. Vor ein paar Monaten eingestiegen und heute 50% des Bestandes mit 75%  Gewinn verkauft. Der Rest darf jetzt erstmal weiter laufen. So schlafe ich sehr gut.

Bin kein Techie und kann daher die Technologie von AMD nicht beurteilen, aber die Bewertung ist
mir jetzt schon zu ambitioniert.  Aktien mit einem derartig hohen KGV passen auch nicht so richtig zu meinem Anlagestil.

PS Mustang: Die Welt ist derzeit Gott sei Dank ziemlich normal. Weltwirtschaft läuft, Vollbeschäftigung, endlich wieder Zinsen und politisch stabil bis auf das übliche Geplänkel  

So so die Welt ist normal verzeih mir wenn ich da komplett andere Meinung bin. :) Aber sonst kann ich dein Handeln schon verstehen.  
Bezüglich AMD sehe ich da einiges an Chancen für die Zukunft (noch dazu ist Nvidia total überbewertet und das wo ich der Meinung bin das eine Rezession sich nicht verhindern lest. Nur hat NVIDIA da einiges an Vorsprung. Mal schauen wie sich AMD entwickeln wird dabei. Nur ganz ehrlich eigentlich kann ich das Wort KI schon nicht mehr hören, bin der Meinung das man einiges an Entwicklung erst mal zurück drehen muss. Man hat früher alles immer mehr in einem Prozesser zusammen gepackt und Heute schaut es aus als versucht man genau das zu negieren.  

amd (und sogar intels) geheimwaffe sind die fpga, frei programmierbare schaltkreise. eigentlich optimal für ki/ai, indem verbesserte algos nach einem neustart/firmware-reflash direkt auf hardware laufen, ohne für mrd. summe einen neuen chip zu gießen (asic).
meanwhile leistet sich china derzeit den luxus, nvidia gehörig vors schienbein zu treten, indem sie micron den import von speicherchips untersagen.
brauchen nVidias Geforce (gaming-)grakas nicht allesamt Micron-exklusiven gddr6X ?! nvidia könnte alsbald keine geforce mehr in china produzieren? oder sogar dort verkaufen?
und das zu einem zeitpunkt, wo gddr6x wirklich anfängt zu brillieren bei preis-leistung, dank verkleinerter/stromsparender fertigungstechnologie...

Rakete … :)

Ich hoffe schon, dass wir die 160 Dollar in den nächsten Monaten knacken werden.

Strong long :)  

und bin heute morgen bei 113 € rein.
1 k Shares, mit Schweißperlen auf der Stirn.
Hoffentlich geht die Reise weiter.
Hat AMD nicht ein AI Event mit Kunden...?
Ich meine, was gelesen zu haben.  

Da hält AMD die „Data Center and AI Technology Premiere“.

https://www.computerbase.de/2023-05/...-am-13-juni-neue-hardware-auf/

„Fällig sind in diesem Jahr bekanntlich noch einige Server-Produkte, unter anderem Genoa-X und Bergamo, das Bindeglied nach unten alias Epyc 8004 „Sienna“ – und vielleicht sogar ein Ausblick auf MI300.“

Ich hoffe das AMD dort auch neue Partnerschaften verkünden wird die neuen Antrieb verleihen.

 

Es ist normal dass AMD in Q1 und Q2 mit niedrigeren Zahlen kommt als in Q3 und Q4.
Zwar sind sie von der Nachfrageuntertreibung für Hardware auch nicht ungeschoren vorbeigekommen, teilweise mitverschuldet, aber das sollte mittlerweile eigentlich eingepreist sein. Auch ist der zähe Übergangszeitraum zwischen alten und neuen Hardwaregenerationen, wo vor allem die für AMD wichtigen DIY mit Einkäufen zuwarten, mittlerweile endlich ausgesessen.

Bin daher sehr gespannt, wie sie bei Q2/23 so dastehen. So gut wie Q3/23 oder Q4/24 dürfte es aber erwartungsgemäss nicht werden.  

das die Börse die nächsten 18 Monate einpreist.  

Wenn die Zinsen dann hoffentlich auch bald gesenkt werden, kommt wieder die Zeit für Tech-Aktien. Also anschnallen. Schade, dass ich meine Aktien zu 3€ bei 10€ hergegeben habe.  

 

Ich finde es echt schwierig als Fundamentaldaten orientierter Anleger AMD zu diesen Kursen nichz zu verkaufen. AMD ist wegen absolut NICHTS, 30€ gestiegen. Die Logik, dass nur weil ein direkter Konkurrent es soviel besser macht, der Aktienkurs der Hersteller, die es verkackt haben mit steigt ist halt auch nur um 2 Ecken eine Rechtfertigung. Generell finde ich den AI Markt noch schwerer zu beurteilen, wie den x86 CPU Markt, denn hier gibt es Benchmarks.

Ich verstehe nicht so recht, warum nur Nvidia von AI profitiert, ich weiss dass AMD keine Tensor Kerne hat, aber dafür hat man Matrix Cores und ich weiss, dass Nvidia schon immer mehr in die Software mit Cuda etc. inverstitert hat und das schon immer der Grund war, warum AMD im CAD Bereich keinen Erfolg hat. 
Das kann man dann auch nicht so schnell einholen und dann frage ich mich, was die neue AI APU Mi300 da helfen wird.

 

Das Problem ist, dass die ganze Server, AI, embedded Szene sich mehr im Hintergrund abspielt. Aber da fließt das Geld.

Die Zeiten, da man AMD nur mit ihren CPUs und GPUs direkt mit Intel und Nvidia vergleichen knnte und man als kleiner Anleger noch mitreden konnte, sind vorbei.

Ich meine, was weiß man über Embedded, die mit 1,6 Mrd nach Gaming mit 1,8 Mrd als zweitstärktes Segment brillierte? Wie schlägt sich Pensando?

Für AI und Server etc. gibt es auch Benches, nur werden die nicht so Puplikumswirksam vermarktet weil es den Gamer nicht interessiert.

 

habe die Akie von AMD als Sparplan bei mir und die letzt Mai ausführung war noch zu Kursen von knapp über 82€ und wo steht Sie jetzt.... Krass was für ein KI Hype .....  

NV bei $404  

das ist erst der Anfang von KI  

KI wird alle Märkte durchdringen. Das dauert noch.
War bei B2B auch so.

LISA hatte KI nie an die große Glocke gehängt aber technisch haben sie es drauf.
NVIDIA hat natürlich den Software Vorteil, aber durch die XILINX Leute könnte es sein, das AMD jetzt besser aufgestellt ist.

Für mein Depot ist es Mist, das INTEL underperformt.

Sollte China mit Taiwan Ernst machen, werden alle die dort fertigen lassen Probleme haben.
Dann werden die Kurse massiv einbrechen.
Das muss man sich immer vor Augen führen.  

Letztendlich kommt es auf Umsatz, Gewinn und Aussichten an.

Ist halt momentan viel Fantasie im Markt. 

Ich denke, AMD ist da gut aufgestellt und hat noch einiges an Potential.

 

bei der KI mitzureden hat, sie werden wohl noch ne Zeit Nvidia Nachhängen aber MI300 könnte aufgrund der Chiplets schon ein Kassenschlager sein, vorallem wenn es AMD schafft die Profikarten ebenso im Chiplet zu bringen da die MI300 zwar KI beschleuniger aber kein DX11 oder Display ausgang haben sollen.
wäre es schon cool wenn die Profikarten dann N32+MI300 chiplets besitzen und womöglich dann zumindest KI mässig auf augenhöhe von AD102 sind

AMD Q2 Prognose wird übertroffen und Q3 dann auch auf +7Mard angehoben  

Nochmal... wenn China bei Taiwan ernst macht, haben wir ganz andere Probleme.
Die USA sehen sich dazu verpflichtet einzugreifen, das einzige was die Taiwanesen machen werden ist, sich solange einzuigeln bis die USA eingreifen kann.
Wenn die Chinesen dran glauben, TSMC unbeschadet übernehmen zu können werden sie das versuchen, wenn nicht, wird dort alles platt gemacht.
Wo dann die Tech Aktien Kurse stehen kann man sich ausmalen.
Das wird aber nicht nur Tech betreffen, sondern alle Aktien - da geht alles den Bach runter, da reden wir nicht von einem 15 % Dip.

Ich denke wenn das passiert, haben wir auf der Welt ganz andere Probleme als unsere Aktien Depots ;)
Für die Welt ist es quasi ein Segen, dass die Ukraine sich so gut gegen die Russen verteidigen kann - Taiwan / China wäre militärisch nochmal eine ganz andere Hausnummer, da beide Statten militärisch nochmal 3 Ecken weiter sind als die Russen und die Ukrainer.

Es wäre immer noch interessant zu wissen, wo NV den 11 Mrd Q2 Umatz herholen wird und inwiefern da in den nächsten Quartalen noch was hängen bleibt und wie weit AMD mit auf den KI Train aufspringen kann.

 

Lisa Su Saved AMD. Now She Wants Nvidia's AI Crown

https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2023/05/...-nvidias-ai-crown/  

ich denke auch das AMD sich ein gutes stück vom KI Kuchen holen wird.
Lisa hat die letzten Jahre immer den richtigen riecher gehabt, und wird auch nun wieder richtig liegen.
AMDs Ausblick war extrem konservativ und Jensen sagte das die Korrektur hinter uns liegt, gut er hatte einen Monat mehr Zeit.
Eigentlich müste AMD die Prognose nach oben setzten Material zum verkaufen haben sie mehr wie genug.
Inventar AMD Q1/22 2,431 und um 476Mil gegenüber Q4 gestiegen, wo aber sicherlich auch schon ein part der Übernahme mit drin war.
Q1/23 4,231 und um 464Mil zu Q4 gestiegen im Jahres vergleich + 1,8 Mrd
liefert AMD nur innerhalb der Prognose ist das schlecht.
ich hoffe mal das AMD
5,7-6,2 Mrd Q2 meldet was ok wäre
Top wäre alles was über 6,2Mrd. ist
für Q3 hoffe ich auf einen Ausblick +7Mrd, top wäre wie nvida gleich mal 50% mehr wie Q2, das geht wohl aber nur wenn MI300 schon in Q3 geliefert werden kann und auch die versprechende Leistung bringt  

Artikel über LISA.
KI steht erst am Anfang und.."The Future is Fusion "...CPU  GPU.

Da müsste AMD doch ein Wort mitreden können. Ich kann mir nicht vorstellen, das LISA, die jetzige Entwicklung aus den Augen verloren hatte.
Bisher war nur kein Markt dafür.

The best is yet to come.