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Evotec - es kann los gehen! - Teil2

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neuester Beitrag: 18.02.25 11:39
eröffnet am: 29.05.19 11:05 von: Chipka69 Anzahl Beiträge: 16108
neuester Beitrag: 18.02.25 11:39 von: kaohnees Leser gesamt: 6812383
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29.05.19 10:51
24

2529 Postings, 2394 Tage VicTimEvotec - es kann los gehen! - Teil2

" es kann los gehen! " ist tot lang lebe " es kann los gehen! " !

Hallo zusammen, hier ist nun die Fortsetzung des Threads "es kann los gehen!". Wer Interesse hat, den ersten Teil weiterleben zu lassen, der schreibe bitte hier.

Vielen Dank!  
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16082 Postings ausgeblendet.

14.02.25 19:08
3

1550 Postings, 4282 Tage PuhmuckelIm Interview mit der FAZ wurde

doch schon Recht deutlich gesagt, dass die Zahlen eingehalten werden.  

14.02.25 20:48

1696 Postings, 2256 Tage kaohneesEvotec

die Kussteigerungen werden erst einsetzen, wenn Triton auf über 10% der Stimmrechte erhöht.( Nach Muster Siltronic ). So kann man auch die informationslose Zeit perfekt überbrücken. Das hat doch der CEO wirklich Top geplant .. nmpM  

14.02.25 21:03

56 Postings, 1141 Tage EgggyPuhmuckel

so sehe ich es auch. Er hat's  bestätigt als neuer CEO nach ein paar Monate als Chef. Nach ein paar Wochen hätte ich es als "na ja" bewertet, jetzt muss er einen detaillierten Einblick haben. Er hat bestätigt dass es unter ihm einen Neustart gibt und er zu seinem Wort steht. Das war im FAZ Interview vor ca. 2 Wochen. Also, los geht die neue Reise, ich freue mich drauf.  

14.02.25 22:49

20 Postings, 852 Tage FinMin1960Recursion

Laut Vereinbarung vom 8.08.2024 Betrug der Wert von Exscientia 650 Mio wenn der Zusammenschluss zum 20.11.2024 erfolgt. Der ist wie vereinbart erfolgt. Evotec hat der Vereinbarung zugestimmt. Das bedeutet einen Wert für Evotec zum 20.11.2024 von 71,5 Mio.
zum 30.06.2024 und 30.09.2024 haben jeweils Abschreibungen auf die Beteiligung Exscientia stattgefunden.
Aktie 31.12.2023 6,10 , 28.06.2024 4,80 und 30.09.2024 4,58
Der Wert von 650 Mio zum 20.11.2024 entspricht einem Anteil an Recursion von 26%.
Nach heutigem Stand müsste daher die Beteiligung von Evotec einen Wert von 115 Mio $ haben.
Berechnet
4.027.357.000 $ x 26% x 11%. = 109 Mio €  

14.02.25 23:05

20 Postings, 852 Tage FinMin1960Recursion die Zweite

Der Schlusskurs von Recursion am 31.12.2024 betrug 6,76 $.

381,74 Mio Aktien x 6,76 $ = 2.580.562.400 $
X 26% x 11%  =73,8 Mio $ = 70,1 Mio € am 31.12.2024

Ich hoffe ich habe richtig gerechnet  

15.02.25 11:58
1

991 Postings, 2308 Tage evotraderPuhmuckel

Die Umsatzzahlen, sowie das ebitda können stimmen, aber unter dem Strich kann sich doch der Verlust dennoch vergrößern. Ein top q4 halte ich für illusorisch, nach den desaströsen Q3 zahlen waren viele ernüchtert.  j_pod2 war gerade in q4 im Anlauf, was Fachkräfteeinstellungen bedeutet, die wo anders eingespart wurden.
Somit sind weitere Kosten entstanden, die wiederum mit den Kostensenkungen konkurrieren mussten  

15.02.25 12:01

991 Postings, 2308 Tage evotraderDie frage

Wurde evo ausbezahlt oder Aktionär bei der Übernahmefirma, genauso wichtig was erhielt evo an Lizenzeinnahmen 24 von evo201  

15.02.25 13:25

20 Postings, 852 Tage FinMin1960Löschung


Moderation
Zeitpunkt: 17.02.25 10:03
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Off-Topic

 

 

15.02.25 15:19

1550 Postings, 4282 Tage Puhmuckel@Evotrader

Die Anlaufkosten für Toulouse waren ja wohl in der Planung enthalten. Somit auch im geplanten Ergebnis. Wir werden ja sehen. Ich denke nicht, dass im Sommer 24  zu geringe Rückstellungen gebildet wurden.
Da wurde doch Alles plus Sichheitspuffer reingekommen. Dann kann der neue Chef doch noch mehr glänzen.
Wir werden ja sehen. So hat halt jeder seine Annahmen.  

15.02.25 17:41

1866 Postings, 6286 Tage BlödelknödelInterview in der FAZ

in dem Interview hat der CEO gar nichts belastbares zum Q4 Ergebnis gesagt. Seid selbst ehrlich...  er hat auf die Frage nach Q4-Zahlen nur gesagt, dass es (bis zum Zeitpunkt des Interviews) keine Änderung in der Zielvorgabe gibt...  daraus wurde später hier im Board dann interpretiert/erträumt, es wäre die Bestätigung einer Zielerreichung...  DAS WAR ES ABER NICHT...  

BK  

17.02.25 07:54
1

1696 Postings, 2256 Tage kaohneesEvotec 2025

Wenn nur diese einzige Beteiligung Recursion aktuell über 100 Millionen Wert hat, warum spiegelt sich das nicht auch im Evotec Aktienkurs wieder ?? Auch aus dem Management kein einziges Wort bislang darüber ..  

17.02.25 08:49
1

20 Postings, 852 Tage FinMin1960Recursion

Schlusskurs Recursion am 31.12.2024 lag bei 6,76 $. Kurssteigerung auf aktuell 10,55 $ ist gerade erst erfolgt. News gibt es bei Recursion auch nicht.  

17.02.25 09:34

70 Postings, 2156 Tage yokyokKönnte man verkaufen

Wahrscheinlich eine weit über inneren Wert gehypte AI-Bude bei Marketcap 4 Mrd.. Wenn Evotec den Anteil jetzt verkaufen würden, könnten sie das Thema Kapitalerhöhung für eine Weile nach hinten verschieben.  

17.02.25 12:12

758 Postings, 4456 Tage tatergewohntes

Bild am Montag Evotec Schlusslicht im M Dax  

17.02.25 14:28

28320 Postings, 1294 Tage Highländer49Evotec

Die Evotec-Aktie verliert zum Wochenauftakt fast -3%. Aktuell notiert sie bei 8,49 € und damit beinahe wieder auf dem Niveau zum Jahresstart. Ist der Ausbruchsversuch endgültig gescheitert und es geht zurück auf Los?
https://www.sharedeals.de/...-aktie-gewinnen-die-baeren-die-oberhand/  

17.02.25 15:27

70 Postings, 2156 Tage yokyokFormycon meldet Preisdruck bei Biosimilars in USA

https://www.finanznachrichten.de/...passungsbedarf-bei-der-be-022.htm

>Aufgrund des zunehmenden Preisnachlasses unter den Ranibizumab-Anbietern in den USA befindet sich die Bioeq AG, die exklusive Lizenzinhaberin von FYB201/CIMERLI®, derzeit in Gesprächen mit ihrem Kommerzialisierungspartner Sandoz AG zur weiteren Vermarktungsstrategie von FYB201/CIMERLI® in den USA. Basierend auf dem aktuellen Stand der Gespräche geht Formycon gegenwärtig davon aus, dass die Vermarktung von FYB201/CIMERLI® wahrscheinlich vorübergehend pausiert werden wird.

Allgemein scheint weniger Geld für die Biosimilars reinzukommen in den USA, als erwartet wurde. Das ist ziemlich harter Tobak, in den letzten Monaten schien Sandoz da in ein goldenes Geschäftsfeld zu expandieren. Remember, Sandoz ist der wichtigste Kunde des derzeit einzigen Lichtblick-Units von Evotec (Just).  

17.02.25 15:58

1550 Postings, 4282 Tage PuhmuckelJust Evotec kann ja lt

Meldung aus September 24 in Toulouse wesentlich kostengünstiger die Biosimilars herstellen. Scheint doch ein guter Wettbewerbsvorteil zu sein.  

18.02.25 07:23

991 Postings, 2308 Tage evotraderGuenstiger

Schon, aber in der Produktion werden Überkapazitäten erwartet, das den Preis drücken kann, evo ist nicht der einzige Anbieter.  

18.02.25 08:15
2

1550 Postings, 4282 Tage PuhmuckelBisher höre ich immer nur

von fehlenden Arzneimitteln wegen fehlender Produktionsstätten. Von Überkapazitäten habe ich da noch nicht gehört. Auf jeden Fall wird man eher die günstigeren Produktionsstätten nutzen als die teureren.  

18.02.25 08:17
1

1550 Postings, 4282 Tage PuhmuckelZudem hat Sandoz ja auch schon

Produktionskapazitäten gekauft. Das zeigt doch den Bedarf und weißt eher auf Engpässe als auf Überkapazitäten hin. Wir werden ja sehen. So hat halt jeder seine Ansichten.  

18.02.25 08:47

1696 Postings, 2256 Tage kaohneesEvo günstig war lange genug, wann erhöht Triton ??

18.02.25 09:02

1696 Postings, 2256 Tage kaohneesEvo nach dem Renk Invest ist das quasi ausgemacht

18.02.25 09:24
1

70 Postings, 2156 Tage yokyokDas sind sehr langfristige Entscheidungen

Puhmuckel, das ist nicht so, dass man heute im Batchverfahren produziert und nächsten Monat im continuous manufacturing. Relativ kurz nach Programmstart wird das Verfahren gewählt, dann der Prozess entwickelt, und das Prozess-spezifische Material geht dann in das Zulassungsverfahren. Ein Tausch des Verfahrens später wäre äusserst aufwändig und teuer. Auch die Kosten wird man erst am Ende der Prozessentwicklung realistisch bestimmen können, wenn eine Unzahl von Programm-spezifischen Parametern eingegangen sind. (Die Aussage, dass das Just-Verfahren billiger ist, mag im Durschnitt schon stimmen, den Hauptvorteil sehe ich aber in der Flexibilität, die Produktionsmengen anzupassen, und auf empfindliche Moleküle besser eingehen zu können.)
Wenn jetzt Sandoz ihre frühe Pipeline anschaut, und einen gewissen Prozentsatz an Programmen depriorisiert, weil dies diejenigen sind, in denen sie den grössten Kostendruck durch Konkurrenzprogramme erwarten, dann wird das auch Programme betreffen, die in den Fantastillarden-Balken auf dem entsprechenden Evotec-Slide eingerechnet sind.  

18.02.25 10:11

1550 Postings, 4282 Tage PuhmuckelDie Aussage, dass Just Evotec

günstiger produzieren kann kommt von Evotec selbst (s. Erläuterungen zur neuen Anlage in Toulouse aus September 24). Das glaube ich erstmal.

Befürchtungen hinsichtlich geringer Auslastung der Produktionsstätte habe ich nicht sollte meine Aussage sein. Mit der Auslastung steigen die Umsätze und die Deckungsbeiträge.  

18.02.25 11:39

1696 Postings, 2256 Tage kaohneesEvotec

Es gab ja auch die Andeutung vom CEO, bzgl Marktführerschaft im Bereich Frühphasenentwicklung. Dazu gehört selbstverständlich mE auch Qualität, Quantität und Preisfestsetzung.  

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