solide Marken und am "Rauch" mitverdienen

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neuester Beitrag: 14.06.24 11:20
eröffnet am: 18.09.12 12:25 von: Minespec Anzahl Beiträge: 1881
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18.09.12 12:25
6

17202 Postings, 6368 Tage Minespecsolide Marken und am "Rauch" mitverdienen

ob Gauloises oder West ,oder John Player Spezial,  hier partizipiert der Anleger schön mit.
Ich trenne mich hier von keiner Aktie. Dividende ist ok, Gewinnwachstum im Moment auch.
Nur meine Meinung, kein Rat.
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"Jeder ist seines Silber`s Schmied " (minespec)
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1855 Postings ausgeblendet.

13.04.24 11:38
1

488 Postings, 2762 Tage LiefeckenrandoKorrektur ARP Historie vs Kursentwicklung

Ausstehende Aktien: von 950.408.101 auf 864.741.521 =  -9,12%

 

15.04.24 20:16
1

292 Postings, 1393 Tage SwenerARP

stark das ARP Programm.
Und im nächsten Geschäftsjahr wird das ARP mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit neu aufgesetzt.  

23.04.24 06:50

292 Postings, 1393 Tage Swenerläuft

Das Management macht einen guten Job.
Leider ist meine Position jetzt voll.
Wenn das ARP auch 2025 so weitergeht, und die Zinsen etwas runtergehen, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.

Die Schulden können dann bleiben, dürfen nur nicht wieder steigen. Ist ja auch so geplant.

Nur meine Meinung.
 

23.04.24 09:32

192 Postings, 1178 Tage taxbax15ARP

Bedauerlich, dass mit dem Brokerwechsel für das ARP zu Barclays eher etwas zögerlicher zurückgekauft wurde. Natürlich wird Barclays bis zum Auslaufen des aktuellen ARP Ende November die zur Verfügung stehenden 550 Mio GBP der zweiten Tranche ausgegeben haben. Aber der Kurs der vergangenen Monate unter 18 GBP erschien mir schon sehr günstig.

So hat man bisher 6 Mio Stück für unter 18 GBP einsammeln können. Meine Hoffnung auf einen Rückkauf von 30 Mio. Aktien beruht auf einem durchschnittlichen Kaufpreis von 18,33 GBP, das könnte nunmehr schwierig werden. Tendenziell sehe ich IMB bei verlässlichen Halbjahreszahlen schnell bei 19 - 20 GBP. Bei einem von Anfang an beherzteren Zugreifen von Barclays würde man womöglich für das gleiche Geld am Ende 1 - 2 Mio. Aktien mehr erworben haben. Morgan Stanley hat da gefühlt bei Gelegenheit schon besser zugefasst.  

24.04.24 07:46

292 Postings, 1393 Tage SwenerARP

der Kurs ist trotzdem sehr niedrig. Das ARP wird ja höchst wahrscheinlich auch in 2025 weiter laufen.

Wie gesagt die Schulden müssen auf dem Stand jetzt bleiben und auf keinen Fall erhöht werden.
Dann muss das ARP weiter laufen auch 2025 und 2026.
Die Dividende kann so pro Jahr um 4% angehoben werden, ohne das es real was kostet.
Wenn jetzt nur noch 2 bis 3 % Gewinnsteigerungen aus eigener Kraft dazu kommen, dann bin ich mehr als zufrieden.

Nur meine Meinung.  

24.04.24 08:25

15784 Postings, 8928 Tage Lalapolieber

die Div. NICHT mehr erhöhen .....8-9 % reichen doch vollkommen ..HALLO !!! ..dafür verstärkt weiter Aktien zurückkaufen und Schulden weiter reduzieren ......stabile konstante Div. ist besser als weitere Erhöhung auf Kosten des verstärkten Schuldenabbaus  ....

Gier raus ......Vernunft rein ...  

24.04.24 09:14

292 Postings, 1393 Tage SwenerDividende

Klar geht die Dividende zu erhöhen. Kostet ja nicht mal was durch das ARP.

Schulden können bleiben, warum sollen die weiter abgebaut werden?
Zinsen werden fallen. Macht keinen Sinn die Schulden zu reduzieren.

Durch ARP spart IB 8 Prozent Dividendenzahlung.
Durch Schulden tilgen höchstens 4 Prozent.

Die machen alles richtig, das Management arbeitet sehr gut.

Nur meine Meinung

 

24.04.24 09:24

15784 Postings, 8928 Tage Lalapoabsolut

sehe ich auch so ....Management macht einen SUPER Job .... trotzdem brauche ich zum glücklich sein nicht noch mehr Dividende .... weil ...bin so schon glücklich genug :-))
 

25.04.24 07:06

292 Postings, 1393 Tage SwenerDividende

ja auch ich bin ohne Dividendenerhöhung glücklich.
Aber die Erhöhung wird kommen, weil es einfach möglich ist.
Die haben ihre Bilanz aufgeräumt und Schulden müssen die nicht senken.
Hoffentlich bleibt Bombardt länger als die 5 Jahre CEO.

Nur meine Meinung!  

25.04.24 07:28

15784 Postings, 8928 Tage LalapoSwener, ja ja

Immer diese Luxusprobleme :-))  

25.04.24 07:47
1

292 Postings, 1393 Tage SwenerLuxus

kein Luxusproblem, jemand muss auch meinen Urlaub bezahlen........  

09.05.24 10:21

727 Postings, 647 Tage portnoiklammheimlich

geht's langsam  hoch  

13.05.24 08:12

292 Postings, 1393 Tage SwenerEx Day

Bald ist wieder Zahltag.
Solange die Aktie so billig ist, werde ich wahrscheinlich nachkaufen.
Mindestens Dividende reinvestieren.

Nur meine Meinung.
 

13.05.24 15:03

362 Postings, 6246 Tage ohp_plusSparplan + Reinvestieren

Anhand von IB wollte ich das Thema mit dem Zinseszinseffekt ausprobieren. -> klappt relativ gut :)

Im Laufe der Zeit kommt da ganz schön was zusammen und die Dividende macht sich dann auch schön bemerkbar.
 

14.05.24 07:10
1

292 Postings, 1393 Tage SwenerNachkauf

so gestern wieder ein paar nachgekauft.
Ich frage mich, warum die so extrem billig sind und bleiben.
Aber wahrscheinlich gehen die Fonds hier nicht rein wegen ESG.

BAT kaufe ich nicht weiter nach, lieber Imperial Brands.
Die Bilanz sieht hier viel viel besser aus.

Ausstehende Aktien Start ARP Oktober 2022              950.181.091
Ausstehende Aktien zur Zeit                                      861.716.873

Nur meine Meinung

 

14.05.24 11:16

727 Postings, 647 Tage portnoiziel

26euro mittelfristig  

15.05.24 07:49
1

292 Postings, 1393 Tage Swener26 Euro

26 Euro glaub ich nicht.
Die wird eher in der Range 21 bis 23 Euro bleiben.

Es kaufen doch keine Fondsgesellschaften usw...
Und private kaufen nur bei hohen Dividendenrenditen.

Ich reinvestiere nur noch die Dividende, sonst hat mein Depot einen zu hohen Tabakanteil.

Nur meine Meinung!  

15.05.24 10:02

727 Postings, 647 Tage portnoiausbruch

ziel 26euro  

15.05.24 10:40
7

192 Postings, 1178 Tage taxbax15Halbjahreszahlen

Heute hat Imperial Brands seine Halbjahreszahlen herausgebracht, der Markt hat sie mit Wohlwollen aufgenommen.

Wie so häufig gibt es positive und negative Aspekte. Die negativen Aspekte betreffen insbesondere die mittel- bis langfristigen Aussichten.

Es ist schon krass, mit welchem Tempo der Volumenrückgang weltweit voranschreitet. Insbesondere war das in den USA und GB zu spüren. Während der Volumenrückgang in GB wohl vor allem auf höhere Steuern und ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld zurückzuführen sind, ist im größten Markt USA anscheinend nach wie vor der Konsum von illegal eingeführten Vaping-Produkten ein echtes Problem, welches wiederholt von BAT und nunmehr auch von IMB beklagt wird. Aber auch das Ausmaß des allgemeinen Volumenrückgangs beim klassischen Tabak in den USA ist schon erschreckend.

Den niedrigsten Volumenrückgang in einem der Top five-Märkte für IMB gibt es in Deutschland. Nur leider verliert IMB nach wie vor Marktanteile in Deutschland.

Sowohl die Zins- als auch die Steuerbelastungen haben bei IMB im Berichtszeitraum zugenommen. Ein unschöner Trend, der sich zumindest im Bereich der Zinsen so auch weiter fortsetzen dürfte.

Warum gibt es bei so vielen negativen Aspekten dann diesen Kursanstieg?

Wir können auch so einiges an positiven Nachrichten in den Halbjahreszahlen finden.

Vielleicht die wichtigste Nachricht ist, dass man die bereinigten Umsätze um 2,8 % steigern konnte, so stark wie nie in den letzten zehn Jahren. Dieses ist vor allem darauf zurückzuführen, dass man am Markt im ersten Halbjahr sehr deutliche Preissteigerungen in einer Höhe von 8,6 % durchsetzen konnte. Es ist immer wieder erstaunlich, wie es den Zigarettenfirmen durch ihre Preisgestaltung gelingt, bröckelnde Volumina aufzufangen. Etwas bange bleibt natürlich die Frage, wie lange das noch so weitergehen kann?!

Insgesamt hat man in den fünf selbst definierten Kernmärkten seine Marktanteile etwa halten können. Gute Signale kommen nach Jahren endlich einmal aus Deutschland. Zwar ging der Verlust von Marktanteilen weiter, jedoch deutlich langsamer als in der Vergangenheit. Man sieht hier Anzeichen für eine Trendwende. Dafür hat man seine Marketinganstrengungen wohl deutlich intensiviert.

Auch finanziell liefert IMB nach wie vor. Die Interimsdividende wird um 4 % erhöht, zusammen mit dem massiven Aktienrückkaufprogramm ist das ein echtes Statement. Und Stück für Stück profitiert man immer mehr von der sinkenden Zahl der ausstehenden Aktien, der bereinigte Gewinn pro Aktie ist um 1,4 % gestiegen, bei gleichen Währungsverhältnissen sogar um 7,7 %!

Im Bereich der NGP´s hat man die Umsätze gesteigert und die Verluste reduziert, insbesondere durch Skaleneffekte. Auch das sind natürlich sehr positive Nachrichten.

Logista entwickelt sich, auch Dank der letzten Zukäufe, sehr befriedigend, Umsätze und Gewinn klettern deutlich.

Ganz wichtig, man hat im Ausblick seine Jahresziele vollumfänglich bestätigt. Das betrifft sowohl die Umsatzhöhe, das Ergebnis und auch das Leverage, also das Verhältnis von Schulden zum EBITDA, im niedrigen Bereich der Spanne 2,0 - 2,5.

Fazit:

Es ist nicht alles Gold was glänzt, aber IMB hat wiederum ein gutes Halbjahr abgeliefert und fährt weiterhin eine sehr aktionärsfreundliche Politik, die sich an der deutlichen Steigerung der Interimsdividende von 4 % ablesen lässt, neben dem laufenden Rückkaufprogramm. Da man seine Finanzen aktuell gut im Griff hat, wäre ich mehr als überrascht, wenn im Herbst kein neues Buyback-Programm verkündet werden würde.

Mittel- bis langfristig sind aus meiner Sicht durchaus Sorgen angebracht, insbesondere die Höhe des Volumenrückgangs macht mir Angst. Es ist noch nicht klar, wie erfolgreich auf Dauer die Transformation gelingt. Aber andererseits hat IMB, und auch BAT, ein solch niedriges Bewertungsniveau erreicht, dass Mister Market die vorgelegten Zahlen nicht komplett ignorieren kann und heute den Buy-Button drückt.  

15.05.24 12:20
2

644 Postings, 5395 Tage urlauber26Imperial Brands

Danke taxbax für die sehr gute Zusammenfassung.

Nochmal zur Dividendenerhöhung:
IB zahlt zwar jedes Quartal, aber 2x einen kleineren Betrag (ca. 2x 15% der Gesamtjahresdividende) und 2x einen größeren Betrag (ca. 2x 35%). Die beiden kleinen Beträge zusammengenommen, derzeit 2x 21,59 = 43,18 Pence für die Zahlung Ende Juni und Ende September ist die sog. Interimsdividende. Nur diese wurde nun um ca. 4% von 43,18 auf 44,90 Pence erhöht. Ende Juni bekommen wir also statt 21,59 nun bereits 22,45 Pence pro Aktie.

Ich bin zufrieden.  

15.05.24 13:24
1

292 Postings, 1393 Tage SwenerGute Zahlen

die Halbjahreszahlen sind echt gut.

Der Rückgang der verkauften Mengen ist natürlich etwas erschreckend.

Nur meine Meinung
 

17.05.24 06:51
1

292 Postings, 1393 Tage SwenerKurs

der Kurs scheint sich jetzt bei 23 Euro einzupendeln.
Hoffentlich bleibt der so, dann ist das ARP effektiver.
Nach den Halbjahreszahlen und Ausblick aufs Gesamtjahr sollte das ARP 2025 in gleicher Höhe weiter gehen.

Schulden will man ja nicht weiter tilgen und die Erhöhung der Dividende kostet nicht die Welt.

Nur meine Meinung  

30.05.24 15:14

727 Postings, 647 Tage portnoigerade 5 jahreschart

angeschaut super aktie.wenn die divs wie im dax drin waren im kurs waren wir bei 50euro  

31.05.24 07:32
1

292 Postings, 1393 Tage SwenerKurs

ne der Kurs bleibt hier im Bereich um die 23 Euro.
Investment Gesellschaften kaufen sowas nicht mehr.
Und das ist auch gut so, denn da werde ich weiter nachkaufen.

Außerdem werden da bei 1 MRD ARP auch jedes Jahr ca. 50 Millionen Aktien vernichtet.
Das sind ca. 5,6 % der ausstehenden Aktien jedes Jahr!!!!!!!!!!

Wir kommen glaub ich von 930 Millionen (Beginn ARP) austehenden Aktien und sind jetzt bei 860 Millionen.
Bis 30.09.2024 irgendwo bei 840 Millionen.
Wenn im GJ 2025 wieder eine MRD ins ARP fließen, dann sind wir am 30.09.2025 bei ca. 790 Millionen.
Die Dividende ist hier recht sicher würde ich sagen.

Aber ich muss halt aufpassen, dass es nicht zu viele im Depot werden.
Maximal 5 Prozent vom will ich nicht überschreiten.

Nur meine Meinung!  

14.06.24 11:20

727 Postings, 647 Tage portnoisieht gut aus

langsam aufwaerts  

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