Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

kommen schon morgen Abend.  

hat schon mal vorgelegt.

Man sieht immer mehr, das KI und deren Umsetzung keine Blase ist, sondern eine neue Form der "industriellen " Revolution.
Wer keine Kohle oder Manpower im Bereich hat, ist weg aus dem Markt.

Bedeutet für mich auch, das sich Unternehmen überlegen, ob es Alternativen zu NVIDIAs Highend Monstern.

LISA, wie hast du recht, bereits 2017:

AMD will earn a lot of MONEY
Performance per Dollar......PPD
Performance per Watt........PPW

Bin gespannt auf die Zahlen und den Ausblick  

"Man sieht immer mehr, das KI und deren Umsetzung keine Blase ist, sondern eine neue Form der "industriellen " Revolution. " Als Ingenieur bin ich völlig überzeugt, daß KI die Welt grundlegend verändern wird. Es wird fast alle Bereiche betreffen. Berufe wie Steuerberater werden wahrscheinlich völlig verschwinden. Es nach meiner Überzeugung ein riesiger Umbruch geschehen. Das Gute für Leute, die ihr Geld in Aktien stecken: Dieser Umbruch - es ist eine große Revolution, aber das Wort gefällt mir nicht - steckt erst in der absoluten Anfangsphase und wir sind erst am Anfang eine e-Funktionsmäßigen Entwicklung, die über viele Jahre gehen wird. Alle Vergleiche mit Dot.Com sind völlig unpassend. Wer da breit gestreut drin ist, setzt meiner Meinung nach auf das richtige Pferd. Ist aber natürlich nur meine persönliche Bewertung, keine Handlungsempfehlung.  

Zu QC kann ich leider nichts sagen, ich glaube da sind wir noch etwas von entfernt, auch wenn da hinter den Kulissen sicher schon einiges an Entwicklung von den üblichen Verdächtigen läuft. Ähnlich wie AI kann QC sicher wieder alles auf den Kopf stellen und ich hoffe das AMD das nicht genauso verschläft wie AI.

Auf die Zahlen heute bin ich richtig gespannt und auch auf die Kursentwicklung. Es ist ja vermutlich für die aktuellen Zahlen noch wenig AI Steigerung erkennbar, es wird sehr sehr stark darauf ankommen ob AMD für das nächste Quartal vlt schon mit mi350 schnelleres Wachstum guidet. Generell sieht es so aus, als würde spätestens mit mi400 2026 viel mehr gehen aber ob das der Börse reicht......
Unabhängig von AI wird Client, Epyc und Consumer GPU aber gut stützen denke ich.
 

Das wirf die gesteckten Ziele erreicht haben - aber die Phantasie steckt im Ausblick. Bin mega gespannt. Werde ich mir später live auf Youtube reinziehen (AMD Livestream).  

Gute Zahlen (bis auf Embedded).
Ausblick auch besser als erwartet und das ohne Einbeziehung der vermutlich bald wieder erlaubten mi308 Exporte nach China (die mit 800 Mio. $ veranschlagt wurden).

Höre grade den Earning Call und der Kurs erholt sich langsam wieder, könnte morgen also auch grün werden. Das wird stark davon abhängen was gleich auf die Analystenfragen geantwortet wird, die natürlich zu 90 % auf Ai zielen werden. Höre gerade dass embedded im 3.q auch wieder wachsen soll.

 

Die Antworten sind leider wieder wirklich miserabel, schwache Vorstellung von den beiden. Die Fragen sind immer die gleichen und darauf kann und muss man sich auf dem Niveau besser vorbereiten, damit man positiv rüberkommt.

Es wird sich wieder strikt geweigert irgendwelche guten AI Zahlen zu nennen, was einfach bedeutet, dass man weiter erst mal kein explosives Wachstum  (wie man es von Nvidia Quartal zu Quartal sieht) erwarten kann.

Unverständlich ist auch, dass man für China 800 mio $ abgeschrieben hat, aber dass wenn die Lizenz wieder kommt,  man anscheinend keine einzige fertige MI308 auf Lager hat, die schnell den Umsatz nachholen kann.
Es bleibt dabei AMD ist AI Player Nummer2, mit viel Möglichhkeiten aber es dauert viel zu lange.