Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

 

Nvidia hat anscheinend seine GPU Export Lizenz für China wieder genehmigt bekommen. Natürlich schneller als AMD.....Aber gut Nvidia hat mehr (politische und finazielle) Möglichkeiten und höheres Volumen.
Das könnte bedeuten, dass es bei AMD dann auch igendwann soweit ist.

Ich habe mich nochmal etwas eingelesen, warum 700-800 Mio$ abgeschrieben werden, wenn es keine oder kaum fertige Produkte gibt, die direkt loskönnen wenn die Lizenz da wäre.

AMD ist mehrfach im EarningCall ausgewichen, wobei man immerhin gesagt hat, dass man zwar kaum fertige Produkte hat, aber die Produkte schon WIP (Work in Progress) sind.

Der Zeitdruck eine Lizenz zu bekommen ist also hoch, allerdings frage ich mich ob AMD die Zeit aktuell schon nutzt (auch wenn man die  Lizenz noch nicht hat) um die WIP Produkte fertig zu bekommen.  Das wäre Risiko aber wäre vlt clever. Fakt ist im 3. Quartal wird es auch ohne China einen Rekordgewinn geben.  

das MI 355 ab Juni in Produktion ist, also scheint es mir auch so zu sein, das Q3 gut wird

Zurück zur TESLA Meldung:
Vor Jahren haben wir uns hier die Finger geleckt, ob TESLA die Chips bei INTEL, AMD oder sonstwo entwickeln lässt.

Diese wichtige Information ist total untergegangen, wenn man bedenkt, welche Volumina TESLA eventuell adressiert.

Allen noch ein schönes Wochenende

Fabian  

AMD konnte trotz passabler Zahlen, kurstechnisch keinen mehr draufsetzen und fällt zurück. Nach nahezu 150% in der Basis ist das aber auch kein Wunder. Unsere Teilverkäufe und die vorsichtigere Neuausrichtung waren korrekt. Im Nachgang war der Überschuss der I-SKS Ziele zu euphorisch und wird aktuell zurückgenommen. Mehr sehe ich bislang nicht. Abwarten was USA in den nächsten Tagen mit AMD macht. Das ist aber kein Grund für uns, nicht weiter auf AMD zu setzen. Die Aktie dürfte spätestens zum Jahresende die Marke von 200 $ überschreiten und da wollen wir dabei sein.  

Konsolidierungsphasen müssen sein. Sie sind die Basis weitere Kurssteigerungen!

Schönes Wochenende ! 
LG    AWSX Channel

 

Dass man schon wieder News liest bezüglich H20 Genehmigung und für AMD hört man nichts, macht mich schon wieder stutzig...
Woran liegt das?
AMD ist meiner Meinung nach in vielen Punkten zu zurückhaltend, man geht nicht All in.
Ja, das mag aus der Geschichte begründet sein, aber man muss sich mal zu Gemüte führen, dass Nvidia JEDES Quartal 4 Mrd mehr Umsatz gemacht hat, wir freuen uns hier jetzt über 1 Mrd Plus im Vergleich zum Vorquartal.
NV macht seit 2 Jahren jedes Quartal ein Rekordquartal..... Davon können wir hier nur träumen

Auch dieses Gelaber von Su bezüglich mehreren 10 Milliarden Umsatz Aussicht
Ja! Wann denn bitte?

Wenn man rein nach den Fakten geht, hat diese mehrere 10 Milliarden bisher IMMER Nvidia abgegriffen, weil wir nichts in der Pipeline hatten, für NV erstmal ein Selbstläufer, AMD muss erstmal schauen, sich was von diesem Kuchen zu holen und die Kunden müssen bereit sein andere Wege zu gehen...

Also momentan geht mir das alles noch viel zu langsam, man kann nur hoffen, dass es für Helios keine Verzögerungen gibt, das wäre absolut fatal.

 

Popcorn kaufen und abwarten.....
TAM ist gigantisch und TESLA zeigt, das es nicht so einfach ist Chips zu designen, obwohl bereits Milliarden Dollar und super Designer, wie Jim Keller an Bord waren.

AMDs Technologie kommt aus der Tiefe und Breite.
Seit @saint die TESLA Meldung reingestellt hat bin ich tiefenentspannt.

Irgendwann fliegt der Deckel von AMD und dann sind wir in Bereichen von 1000 - 2000 $.

KI ist noch nicht wirklich in der Breite angekommen.  

Wichtig ist MI 355,400 fff.

Mögliche Großkunden, META, Alemannia.

Auch MICROSOFT will ein ganzes Ökosystem mit Hilfe von AMD schaffen.
KI,PC und Gaming (Konsolen)....
THE FUTURE IS FUSION

Wurde überhaupt noch nicht thematisiert, warum soll AMD über ungelegete Eier berichten.  

Nvidia and AMD to pay 15% of China chip sale revenues to US government for Chip Export license.

Aug 10 (Reuters) - Nvidia (NVDA.O), opens new tab and AMD (AMD.O), opens new tab have agreed to give the U.S. government 15% of the revenues from chip sales in China, as part of an arrangement with the Trump administration to obtain export licenses for the semiconductors, the Financial Times reported on Sunday.

https://www.reuters.com/world/china/...ernment-ft-reports-2025-08-10/

Wenn das halt der Weg ist damit AMD die Export Lizenz für die Chips nach China bekommt, dann ist das in meinen Augen ok.
Ich finds ein gutes Signal und hoffe dass damit die Verkäufe fliegen!
Abwarten ob die Meldung so eintrifft.
 

lese ich auch gerade, das ist so verrückt:

1) solche Regelungen sind einmalig in der Geschichte von Amerika
2) es ist ein bullishes Zeichen das AMD dort mit genannt wird
3) damit bekommt AMD die Lizenz sehr schnell, dh man wird die Produkte schnell fertig bekommen wollen
4) keine Ahnung das ist sehr grenzwertig und es würde mich nicht wundern, dass das falls hoffentlich der Trump Wahnsinn irgendwann rum ist, nochmal untersucht wurd ob solche Regelungen legal sind.    

Naja, wieviele Karren baut Tesla? 1,5 Mio pro Jahr?
Da wirds margentechnisch eher wieder so werden wie mit den Konsolenchips, gutes Volumen, bleibt aber nix hängen.

Zumal hier NV auch noch ein Wörtchen mitredet und die bei Automotive wohl ein Stück weiter sind als AMD?

Weiss jetzt nicht, was ich von der 15% revenue Meldung halten soll, 15 % vom UMSATZ sind ne ganze Menge, nur damit man die Chips weiter verhökern kann.
Nvidia mit ihren Traummargen und Mengen Absatz wird das kaum jucken, AMD schon eher.

Lisa redet immer von ihren Billions und wie groß der TAM doch ist.
Aber meiner Meinung nach muss AMD endlich mal Gas geben, Nvidia hat ALLES, wirklich ALLES immer schon 2 Jahre vorher und grast ab.
Siehe Krypto Boom, AI, Server Racks usw.

Das grenzt schon an Erpressung was die Trump Administration da veranstaltet, Hauptsache jeder muss irgendwas abdrücken, egal wer, egal was, egal wie und Trump kann sich als Dealmaker präsentieren.
Dass dies am Ende auch die amerikanischen Bürger (Firmen) zahlen werden, erzählt er keinem sondern stellt es so hin, als würden die Zölle von den Staaten bezahlt werden, wo die Waren herkommen.

 

https://www.heise.de/news/...Regierung-an-den-Einnahmen-10516004.html  

https://www.gamestar.de/artikel/...gung-umsatzzahlen-ceo,3437641.html  

da möchten wir doch gleich mal einen Anteil von 15% an Ihrem Geschäft mit China.

Wahnsinn, das grenzt ja schon an Mafia-Strukturen, was da im Weissen Haus abläuft...

Don Trumpone und Vinni Vance, seine rechte Hand.

BT  

Der Gewinn wird dann nochmal versteuert.

Für AMD ist das China Geschäft aber besonders wichtig. Eine Marktkarenz wäre bedeutend einschneidender.
Deshalb die langen Gesichter bei der CC nach den Zahlen.
Da wussten die das schon.  

... mittlerweile ein CH11-Kandidat. Einzige Rettung: Staatliche Eingriffe durch Trump. Kann mir vorstellen, dass ein Wissenstransfer von TSMC zu Intel erzwungen wird, damit Intel seine Foundries zum Laufen bekommt.

Muss sagen, dass ich grundsätzlich ein Freund konservativer Politik bin, aber Trump haut mit der ein oder anderen Aktion aktuell daneben. Er weiß halt, dass er nur vier weitere Jahre hat und geht an die Nummer mit der Brechstange ran, um die Staaten in eine bessere Situation zu bringen. Diese China-Nummer hier hat auch ein extremes Geschmäckle. Dass der Staat seine Finger in die Finanzen einzelner Unternehmen steckt, finde ich übelst übergriffig. Aber gut, lieber so als gar kein China-Geschäft.  

Sehe das genauso...

Diese woke Gleichmacherei lehne ich auch ab, aber seine wankelmütige Wirtschaftspolitik ist grenzwertig, bereits 2017.

Wer gute Geschäfte macht, bringt sich nicht um, und wer will kann an den Weihnachtsmann glauben oder heute glauben, eine Frau zu sein oder morgen ein Hase.

Solche Leute gab es immer, aber müssen nicht besonders hofiert werden.

Talente müssen gefördert werden, denn sie tragen mit ihrem Engagement zum Wachstum der Gesellschaft bei.

In einem fremden Land muss ich mich als "Gast " anpassen oder gehen.
Es kann nicht sein, das der Gastgeber sich unterwirft.

Ohne Trump wäre INTEL bereits Geschichte.
Selbst die Fabs will keiner haben.
Planwirtschaft ist immer kontraproduktiv und stärkt den Innovationsdruck des Gegners und schwächt letztendlich die eingene Position.  

China rät Firmen vom Einsatz von NVIDIA und AMD KI Beschleunigern ab….

Unternehmen sollen Briefe erhalten haben

Die chinesische Regierung soll lokalen Unternehmen allerdings bereits vom Einsatz des Nvidia H20 abraten, wie Bloomberg berichtet. Entsprechenden Anweisungen ist in China dann üblicherweise auch Folge zu leisten. Über die vergangenen Wochen sollen Behörden entsprechende Briefe an eine Reihe von Firmen verschickt haben. Vor allem Regierungsbehörden, öffentliche Unternehmen und private Firmen mit Regierungsaufträgen sollen auf Nvidias Lösung verzichten. Betroffen seien aber auch die KI-Beschleuniger von AMD.

https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/...nvidia-h20-ab.93847/

Nun geht das ping Pong Spiel los… was ein kack!  

China erlässt eine Anweisung an heimische Unternehmen auf nVidia H20 Chips zu verzichten. Dies gilt insbesondere für stattliche Unternehmen mit Sicherheitsrelevanz. Noch ist nicht ganz klar inwieweit dies auch AMD 308 Chips betrifft.

Falls AMD nicht davon betroffen wäre, würde dies eine Riesen-Chance für AMD bedeuten. Andernfalls kann man aus China in naher Zukunft nicht mehr viel KI-Absätze erwarten.

Ich dachte erst, es ginge um die Vorwürfe Chinas, in den nVidia Chips wären Spionage-Backdors eingebaut, wie man vor ein paar Tagen lesen konnte. Aber es scheint um den allg. Einsatz von US-KI-Chips zu gehen...

Vermutlich wegen Protektionismus der eigenen Unternehmen wie Huawei, etc.

1) https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...rwuenscht-20384736.html

2) https://finanzmarktwelt.de/...eine-nvidia-h20-chips-verwenden-360151/

BT

 

sollte oben natürlich staatliche Unternehmen heissen...  

Kurs 02/ 2024   200 $
Der Kursverlauf spiegelt die Fantasie von AMD in keinster Weise.
Heute noch bei Heavy Trader Z gesehen.
Die sagen auch KI ist erst am Anfang und es gibt Bestrebungen von Kunden, die Dominanz von NVIDIA zu unterbrechen und AMD bei der Software ROCm und deren Verbesserung zu unterstützen...!!!!!


https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/...mega-rally/4859874/  

Die AMD-Aktie erzielte seit dem Tief im April bei rund 84 US$ eine enorme Performance. Am Dienstag steht sie aktuell bei 173 US$ – damit hat sie sich mehr als verdoppelt. Könnte jetzt Trump für Unruhe sorgen?
https://www.finanznachrichten.de/...ie-wird-das-zur-belastung-486.htm  

Lese auch hier und da, dass die KI-Branche von der proprietären CUDA-Schnittstelle von NV weg will. Währenddessen partnert AMD mit dem Who is Who der B2B-IT-Welt, um eine offene KI-Schnittstelle zu etablieren. Muss man selber zuende denken :)  

war irgendwie  absehbar, dass der Absatzmarkt irgendwann wegbricht bei dem Handelskrieg, der ja auch eine Komponente von nationalen Sicherheitsinteressen hat. Also kann man jetzt evtl die Kuh noch melken, aber lange wird das nicht gehen.    

Habe gestern einen sehr schönen Bericht über QC Aktien gesehen, mit Vor- und Nachteilen der einzelnen Player, wie D Wave, Quantum etc.
und siehe da, wer ist da schon involviert.
NVIDIA und AMD, NVIDIA wird besonders hervorgehoben.
Sie nutzen es bereits zur Designoptimierung neuer KI Chips.
Wer also meint, der Hype nach KI wäre beendet, irrt, weil beide das nächste Kapitel bereits bearbeiten.

Wer glaubt das AMD überwertet ist ,irrt sich meiner Meinung nach, weil AMD erst am MI 400 richtig ins Rollen kommt.

Nach Lisas: Performance per Watt Philosophie wird es zukünftig wichtiger sein, besonders energiesparende Systeme zu entwickeln, weil hier der Flaschenhals für die großen Zentren ist.
Sie sind begrenzt durch die Bereitstellung von hohen Energiemengen.

Quintessenz:
Wer an QC glaubt, sollte sich bereits jetzt positionieren bei Pure QC.

AMD und NVIDIA sind bereits im Markt und wir bereits investiert.

Keine Handlungsempfehlung oder Kaufempfehlung...!!!!
Nur meine persönliche Meinung

Sonnigen Tag
Fabian