Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

 

Hallo,
unser Treffen bei 2000 Euro wird mit Sicherheit toll.

Das mit den Fehlern sehe ich auch so und ich hab unendlich viele und teils sehr dumme Fehler in allen möglichen Bereichen gemacht. Aber wie will man den sonst lernen bzw. Erfahrungen sammeln. Wer etwas vorwärtsbringen will wird Fehler machen und kann doch dann auch dazu stehen.  

Preiserhöhung schreckt Anleger ab...LOL

Grund für massiven Abverkauf..gestern und heute  

https://www.boerse-express.com/news/articles/...er-preisschock-814079  

Das ist der Punkt. Auch ich habe ordentlich Kohle in meinen 30ern verbrannt, wo die Kohle noch nicht so locker saß. Aber das gehört absolut dazu. Ich musste durch Schmerzen lernen, dass Börse kein lustiges Spiel ist. Als Glücksritter habe ich bei Steinhoff und einigen anderen Pennystocks richtig Federn gelassen - während die einzige Aktie, von der ich ordentlich Ahnung habe (AMD) gelaufen ist wie die Hölle. Und normalerweise gibt es dann als Glücksritter zwei Möglichkeiten. Du verteufelst die Börse, weil alle böse sind, oder Du fängst an, Dich hinzusetzen und Deine Hausaufgaben zu machen. Was soll ich sagen? Wir sind noch da... :)

LG

Kai  

Danke für die Erklärung des heutigen Minus. Halte ich für total übertrieben, wenn das die Begründung ist. Da wird es auch genauso schnell wieder in die andere Richtung korrigieren, wenn die Leute verstehen, dass die Preiserhöhung mehr Cash für AMD bedeutet...

 

KinoKätte oder Mikromakro...  

Carpe ich denke nicht dass die Preiserhöhung der Grund ist.
NVIDIA hat exakt den gleichen Kursverlauf hingelegt und selbst Intel ist fast identisch.
Das muss was anderes sein, aber nach so einer tollen Rally ist sowas ja ganz normal :)  

Trumps "Zollpolitik" nervt, wie in der ersten Amtszeit.

Für seine Kumpels gut.
Die können Short oder long gehen.

Das hat alles schon ein Geschäkle  

... ist, dass das atomare Säbelrasseln zwischen Trump und Medwedjew heute ihren Teil zu dem Minustag beigetragen haben. 17 von 20 Titeln auf meiner bunt gemischten, aber schon Tech-lastigen Watchlist sind rot.  

Zum Servermarkt:
Wir verkaufen seit neustem nur noch Server mit Epyc CPUs. Intel hat ja schon lange bei den oberen Server CPUs (ab 16 Kerne) keine Chance mehr, aber seit 1,5 Jahren hat AMD mit der 4004 und jetzt 4005 Epyc Serie auch den Einstiegsbereich komplett übernommen. Ein Beispiel-Server für 5.000€ mit der schnellsten  Epyc 4005 CPU schhlägt spielend Intel Server, die  12.000€ kosten.
Bremsklotz für noch schnelleren Markanteil Gewinn sind die Serverhersteller, die immer noch viel zu stark auf Intel setzen. Aber gerade die kürzlichen Zahlen zeigen, das AMD aktuell immer schneller Marktanteile gewinnt.

Clientbereich:
Unsere Lieferanten melden (und wir merken das auch), dass aktuell 60% mehr PCs und NBs verkauft werden als im Vorjahr, der Grund Windows11 Umstellung. Das wird dieses Jahr und auch nächstes Jahr eine weitere massive Stütze sein. Wobei im nächsten Jahr die Höchstwerte aus diesem Jahr nicht mehr erreicht werden, denke ich.

GPU und Quartals-Zahlen:
Hier scheint ja wirklich alles darauf hinzudeuten das AMD schneller zu Nvidia aufschließen kann als gehofft. Ich hoffe und vermute auch, dass man das in den kommenden Zahlen schon sehen kann, aber wer weiß.

Selbst wenn noch kein Riesen AI GPU Wachstum in den kommenden Zahlen sichtbar sein sollte, werden die Zahlen durch Server, Client und Consumergrafikkarten schon sehr gut sein.  Allerdings wird der Kursverlauf nur von Zahlen oder Aussagen zu AI GPUs abhängig sein. Ich bin gespannt auf die Zahlen, aber der Mittelfristige Kurs kann eigentlich nur massiv nach oben gehen.
 

Danke für den super Beitrag.

Jemand aus der Branche, besser geht es nicht.  

Was meinst du als Praktiker, wo die Reise hingeht, mit/oder nach KI.
Ich(wir) als Laien sind ja oft auf die gefärbten Analystenmeinungen geprägt.

Wie siehst du die Stellung von AMD im Bereich QC, wenn man bedenkt, das LISA immer noch viel Kontakt zu BIG BLUE hat.

Ich fände es wunderbar, wenn dieses Forum wieder durch fachliche Beiträge unterfüttert wird, auch mit Emotionen.

Dann werden wir den Aufstieg von AMD wiederholen, wie 2015/2016 und es es richtig gut gehen lassen, bei einem Treffen mit einem schönen Champagner Frühstück an einem deutschen Flughafen, wenn wir die 2000 $ knacken.

Wünsche allen Hardcore AMDler ein schönes Wochenende und dicke Eier aus Wolframcarbid

Fabian  

kommen schon morgen Abend.  

hat schon mal vorgelegt.

Man sieht immer mehr, das KI und deren Umsetzung keine Blase ist, sondern eine neue Form der "industriellen " Revolution.
Wer keine Kohle oder Manpower im Bereich hat, ist weg aus dem Markt.

Bedeutet für mich auch, das sich Unternehmen überlegen, ob es Alternativen zu NVIDIAs Highend Monstern.

LISA, wie hast du recht, bereits 2017:

AMD will earn a lot of MONEY
Performance per Dollar......PPD
Performance per Watt........PPW

Bin gespannt auf die Zahlen und den Ausblick  

"Man sieht immer mehr, das KI und deren Umsetzung keine Blase ist, sondern eine neue Form der "industriellen " Revolution. " Als Ingenieur bin ich völlig überzeugt, daß KI die Welt grundlegend verändern wird. Es wird fast alle Bereiche betreffen. Berufe wie Steuerberater werden wahrscheinlich völlig verschwinden. Es nach meiner Überzeugung ein riesiger Umbruch geschehen. Das Gute für Leute, die ihr Geld in Aktien stecken: Dieser Umbruch - es ist eine große Revolution, aber das Wort gefällt mir nicht - steckt erst in der absoluten Anfangsphase und wir sind erst am Anfang eine e-Funktionsmäßigen Entwicklung, die über viele Jahre gehen wird. Alle Vergleiche mit Dot.Com sind völlig unpassend. Wer da breit gestreut drin ist, setzt meiner Meinung nach auf das richtige Pferd. Ist aber natürlich nur meine persönliche Bewertung, keine Handlungsempfehlung.  

Zu QC kann ich leider nichts sagen, ich glaube da sind wir noch etwas von entfernt, auch wenn da hinter den Kulissen sicher schon einiges an Entwicklung von den üblichen Verdächtigen läuft. Ähnlich wie AI kann QC sicher wieder alles auf den Kopf stellen und ich hoffe das AMD das nicht genauso verschläft wie AI.

Auf die Zahlen heute bin ich richtig gespannt und auch auf die Kursentwicklung. Es ist ja vermutlich für die aktuellen Zahlen noch wenig AI Steigerung erkennbar, es wird sehr sehr stark darauf ankommen ob AMD für das nächste Quartal vlt schon mit mi350 schnelleres Wachstum guidet. Generell sieht es so aus, als würde spätestens mit mi400 2026 viel mehr gehen aber ob das der Börse reicht......
Unabhängig von AI wird Client, Epyc und Consumer GPU aber gut stützen denke ich.
 

Das wirf die gesteckten Ziele erreicht haben - aber die Phantasie steckt im Ausblick. Bin mega gespannt. Werde ich mir später live auf Youtube reinziehen (AMD Livestream).  

Gute Zahlen (bis auf Embedded).
Ausblick auch besser als erwartet und das ohne Einbeziehung der vermutlich bald wieder erlaubten mi308 Exporte nach China (die mit 800 Mio. $ veranschlagt wurden).

Höre grade den Earning Call und der Kurs erholt sich langsam wieder, könnte morgen also auch grün werden. Das wird stark davon abhängen was gleich auf die Analystenfragen geantwortet wird, die natürlich zu 90 % auf Ai zielen werden. Höre gerade dass embedded im 3.q auch wieder wachsen soll.

 

Die Antworten sind leider wieder wirklich miserabel, schwache Vorstellung von den beiden. Die Fragen sind immer die gleichen und darauf kann und muss man sich auf dem Niveau besser vorbereiten, damit man positiv rüberkommt.

Es wird sich wieder strikt geweigert irgendwelche guten AI Zahlen zu nennen, was einfach bedeutet, dass man weiter erst mal kein explosives Wachstum  (wie man es von Nvidia Quartal zu Quartal sieht) erwarten kann.

Unverständlich ist auch, dass man für China 800 mio $ abgeschrieben hat, aber dass wenn die Lizenz wieder kommt,  man anscheinend keine einzige fertige MI308 auf Lager hat, die schnell den Umsatz nachholen kann.
Es bleibt dabei AMD ist AI Player Nummer2, mit viel Möglichhkeiten aber es dauert viel zu lange.

 

Ich bin einer der stillen Mitleser, aber verfolge das Forum seit gut über 5 Jahren, seitdem ich investiert bin. Mir ist durchaus bewusst, dass es „keine gute Idee“ ist all in zu sein, jedoch stocke ich kontinuierlich ausschließlich AMD auf.. Hätte ich bereits früher die finanziellen Möglichkeiten, vor beendiung des Studiums gehabt, wäre ich vermutlich ähnlich gut aufgestellt wie andere hier.
Durchaus muss ich behaupten, dass ich, als Europäer, vom Understatement von Lisa sehr angetan bin und mir ist durchaus bewusst, dass der Herr von Nvidia den besseren Ton für US Menschen findet..
Mir stellt sich nun doch alltäglich die Frage, auch wenn ich vollends zu Lisa stehe, ob sich es noch in den nächsten ~10-20 Jahren fangen wird? In der Tendenz und der Annahme dass AMD aktuell der einzig wahre Konkurrent zu Nvidia ist, sollte es doch, wie in den Forum zu vernehmen war, eher weiter Bergauf gehen?
Was meint ihr? Eine direkte Handlungsanweisung benötige ich nicht, wenngleich ich mir doch allmählich den „ryzen“ Moment in der AI Sparte erhoffe..
 

Enttäuschung.
So wird das nichts.
Wachstum ist da, aber zu langsam
Mal sehen, wie der Markt reagiert.

Vielleicht sind die MI 308 nicht drin, weil Trump so wankelmütig ist und noch alles kippt  

Ich würde nicht allein all in AMD gehen, dazu sind andere Bereiche einfach zu interessant.
Außerdem weiß man nie, wie es mit AMD weitergeht.

Habe gehört, das Trump wohl TSMC Steuererleichterungen in Aussicht gestellt hat, wenn sie INTEL unterstützen. Die BIG TOO FAIL

Das wäre natürlich ein Hammer, ist aber von mir nicht verifizierbar.

Es könnte aber sein, das INTEL jederzeit mit neuen Fertigungstechniken, ein Comeback feiert und dann geht es down für AMD.

Wir haben ja gesehen, wie schnell AMD das mit bescheidenen Mitteln geleistet hat.

INTEL könnte jederzeit in ALLEN Bereichen ein gigantisches Comeback hinlegen.
Deshalb genau beobachten.
 

AMD macht mich echt fertig....
Jedes mal wenn Jean im Call spricht gehts erstmal runter :D
Die Zahlen sind an sich gut, Lichtblick meiner Meinung nach die 8,7 Outlook für Q3, aber wie ich schon öfters schrieb ist das ein Muss um überhaupt zu signalisieren, dass man irgendwo mitspielt.

Das mit den China GPUs versteh ich Nullkommanull.
Die sind noch nicht mal fertig, wurden aber schon abgeschrieben? Kann das jemand genauer erläutern?

Das klingt wieder absolut desaströs, ka was NV da macht, und ob das da genauso ist, aber von denen kommt dann einfach ne News dass wieder 300k H20 bestellt sind und alles tutti ist - und das sind einfach die Unterschiede zu AMD!!!!

Ich freu mich dass Ryzen, Gaming und GPUs so massiv nach oben geschossen sind, aber wir haben jetzt wieder mehr Umsatz als Data Center - was sendet man als Signal nach draussen?
Ja läuft gut, aber im KI Bereich sind wir immer noch das kleine Würstchen.

Sorry, das ist fatal und deswegen geht der Kurs nach unten. Wie ich zuletzt öfters schrieb, dieses rum ge p isse in anderen Bereichen interessiert nicht mehr!! Und so siehts wohl auch die Börse.

AMD muss hier dringend dran arbeiten im Data Center Bereich schneller zu executen, immer noch zu lahm  

Ganz ehrlich, was habt ihr denn alle für krasse Zahlen und Ausblick erwartet?
Klar ist es bescheiden dass der Data Center Umsatz nicht sonderlich gut war.
Aber die letzten Tage sind hier ja auch Kursfantasien von 1.000-4.000 Dollar rumgegeistert…. Kein Wunder dass die Gesichter hier im Forum mal wieder lang sind.

Computerbase hat das Thema AI-Beschleuniger und Q-Zahlen sehr gut zusammengefasst:

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/...tuellen-quartal.93794/

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/...tuellen-quartal.93794/

 

kann AMD keine konkreten Aussagen zum China Geschäft machen, wegen Trump.
Da sie immer sehr konservativ sind.

Was wäre aber wenn einige Großkunden ,bereits auf MI 400 in 2nm TSMC umstellen wollen und nicht auf MI 350...?
Das würde auch das Gerücht um die 25 k$ erklären.
Solange die Verträge nicht unterschrieben sind, gibt es börsenrechtlich nichts mitzuteilen, auch keine  Absichtserklärungen.
Die Kunden haben sicher schon Samples.
Meta will ja auch groß einkaufen. Bei NVIDIA...? Sicher..?

Die Kröten muss AMD schlucken, weil sie in einer schwachen Position sind.

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/...tuellen-quartal.93794/