Tognum ist einer der führenden Anbieter von schnelllaufenden, leistungsstarken Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, Industrieantriebe und dezentrale Energieanlagen ("Off- Highway Anwendungen").  Die Geschäftstätigkeiten umfassen Dieselmotoren, Elektroniksysteme, Gasmotoren und Gasturbinen, Einspritzsysteme und Gelenkwellen sowie dezentrale Energieanlagen auf Diesel- und Gasmotoren- bzw. Brennstoffzellen-Basis.

 

 

Tognum AG gibt Preisspanne und weitere Details für Börsengang bekannt

Preisspanne für Tognum Aktien auf EUR 22 bis EUR 26 festgelegt · Geplantes Angebot umfasst bis zu 75,0 Mio. Aktien (zuzüglich Mehrzuteilung von weiteren 11,3 Millionen Aktien) · Zeichnungsfrist läuft vom 19. Juni bis voraussichtlich 29. Juni 2007 · Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse für den 2. Juli     2007 vorgesehen  

20.06.2007 02:01

 

Friedrichshafen

Heuer glaubt an Sturm auf Aktien

VON WOLFGANG BOLLER

"Ich rechne damit, dass wir überzeichnet sein werden", sagte gestern Volker Heuer, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG, die am 2. Juli an die Börse will. Heuer und Finanzvorstand Joachim Coers zeichneten gestern ein optimistisches Bild der Tognum-Zukunft. Was manche überraschte: Die Führungsebene ist stärker an Tognum beteiligt als bisher angenommen. Die Tognum-Börsengeschichte präsentierten in Frankfurt Tognum-Vorstandsvorsitzender Volker Heuer (Zweiter v.li.) und Finanzvorstand Joachim Coers (Zweiter v.re.), zusammen mit Vertretern der Konsortialbanken. Bild: Boller

Der Name Tognum ist erst ein knappes Jahr alt, seine bisher spröde Darstellung aber zum Börsengang dynamischer und kraftvoller gestaltet. "Home of Power Brands" steht jetzt darunter - Heimat der starken Marken.

Manches wird sich mit dem Börsengang ändern. Wenn alle angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung (Greenshoe) verkauft werden, liegt der Anteil von EQT danach bei knapp 20 Prozent. Die dürfte EQT möglicherweise ebenfalls bald abstoßen wollen, sofern der Kurs steigt. Etwa drei Prozent soll die Familie Schmid-Maybach halten, zwei Prozent gehören Aufsichtsratsmitgliedern.

Hoch ist die Beteiligung des Managements: 28 Mitglieder des Vorstandes und der Führungsebene darunter sind mit 12 Prozent beteiligt. Sie waren, so hieß es gestern, nach dem Verkauf der einstigen MTU-Gruppe durch Daimler-Chrysler zu den gleichen Bedingungen wie EQT eingestiegen.

Mitarbeiter als Aktionäre

Immerhin zu besseren Konditionen als der Normalanleger können die deutschen Mitarbeiter der Tognum-Gruppe Aktien kaufen. Interesse an Tognum-Aktien gibt es in der Region durchaus. "Viele kommen und fragen nach einer Beratung, mehr als bei anderen Börsengängen", sagt Wolfgang Aich, Sprecher der Sparkasse Bodensee.

Wieviele Tognum-Aktien dann bei der Sparkasse deponiert werden, könne man noch nicht sagen, weil die Mitarbeiter die Aktien bei Tognum zeichnen. "Seit Dienstagmorgen verstärken sich die Nachfragen", berichtet Peter Engler, Sprecher der Volksbank Friedrichshafen. Sie will sich mit ihrer Empfehlung bis zum Wochenende festlegen und bietet an, Tognum-Aktien ein Jahr kostenlos zu deponieren.

Geht die Aktie zu 26 Euro an den Markt, erhält die MTU eine Kapitalerhöhung von bis zu 295 Millionen Euro, mit der Schulden abgebaut werden sollen. Denn Tognum will sich finanziell auf Wachstum ausrichten, weiterhin Unternehmen kaufen, sagte Finanzvorstand Joachim Coers. Zudem wolle man in das Produktprogramm investieren.

Unternehmen ist "gut aufgestellt"

Heuer und Coers sehen das Unternehmen gut aufgestellt. Auf vielen Gebieten, zum Beispiel bei Motoren für Yachten, Schienenfahrzeugen bis einem Megawatt und Militärfahrzeugen sei Tognum die Nummer eins, bei Motoren für Energieerzeugung die Nummer drei. Gerade letzteres Feld ist für Heuer der Zukunftsmarkt. Die meisten Spitzenstellungen gehen auf das Konto der MTU. "Das Herz der Gruppe ist der kraftvolle Dieselmotor", so Heuer.

Der Name MTU soll als Marke erhalten bleiben, unter der die Motoren verkauft werden. Der Aufsichtsrat der MTU soll aber zum 30. Juni aufgelöst werden. Der Tognum-Aufsichtsrat dürfte anders besetzt werden.

 

http://www.ariva.de/...roesste_Neuemission_in_D_seit_Nov_2000_t294208  

http://www.ariva.de/Tognum_IPO_t294049  

gibt es schon Graumarkt preise ?  

 

da gibt es ne menge Thrats, liegt wohl daran das ARIVA immer schläft und obwohl des schon WKN 's gibt die Thrats nicht zuordnen kann oder will !

hoch lebe das ....


zurück zum Wert,... wo kann man zeichen ?  

Die Tognum AG, einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Großdieselmotoren sowie kompletten Antriebssystemen und Energieanlagen, hat heute die Eckdaten zum Ablauf ihres geplanten Börsengangs veröffentlicht. Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und dem abgebenden Aktionär zusammen mit den Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs auf EUR 22 bis EUR 26 festgesetzt. Der abgebende Aktionär ist eine Beteiligungsgesellschaft, über die EQT, eines der führenden europäischen Private-Equity-Häuser, die Mehrheit an der heutigen Tognum-Gruppe hält.


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scheint also ein "gestandenes" Unternehmen zu sein,..warten wir es ab !  

Sparkassen sind als so genannter Selling Agent für Privatanleger genannt !

aber ob die > IPO gut kommt - falls der Markt gegen 7.5 geht ?  

hallo Trader tognum geht an die Börse ist ja ein gestandenes Unternehmen was auch international gut angesehen und gut aufgestellt ist der Preis von 22-26 Euro ist schon recht gut bemessen was meint ihr ob sich das Zeichnen auch Lohnt wenn sie zu 26 Euro zugeteilt werden ?? gruuss von Ramses

 

Graumarkt 26,00 €   zu   26,20  

Preisspanne für Tognum Aktien EUR 22 bis EUR 26

also denke man sollte noch warten und schauen wie sich das entwickelt. Durch die Größe des Börsenganges ist es bestimmt interesant. Aber ob man die Aktie nicht billiger danach bekommt ?

Auf alle Fälle nur als "Lang-" oder "Mittel-fristiges" Invest geeignet. Kaum Zeichnungsgewinne wahrscheinlich ! zumindest stand jetzt !  

Tognum (IPO): Emission soll schon überzeichnet sein

26.06.2007 - Der Börsengang von Tognum soll überzeichnet sein. Die Zeichnungsfrist endet allerdings erst am 29. Juni. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Kreise meldet, ist die Emission jedoch schon jetzt sehr stark nachgefragt.

Angeboten werden bei dem Börsengang 75 Millionen Aktien. Nur ein geringer Teil stammt aus einer Kapitalerhöhung (11,4 Millionen Aktien). Der Großteil, nämlich 63,7 Millionen Papiere, wird von EQT als Altaktionär abgegeben. Zusätzliche 11,3 Millionen Aktien stehen für die Mehrzuteilungsoption bereit, ebenfalls abgegeben von EQT.

Da die Graumarktpreise bei bis zu 26,00 Euro notieren, rechnen Experten damit, dass die Papiere am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt werden. Diese läuft von 22,00 Euro bis 26,00 Euro. Das Bruttoemissionsvolumen würde dann bei maximal 2,23 Milliarden Euro liegen. Die gesamte Marktkapitalisierung läge dann um die 3,4 Milliarden Euro. In diesem Fall wäre Tognum ein Kandidat für den MDax.

Quelle: 4investors  

Der Börsenkandidat Tognum muss Angaben in seinem Börsenprospekt möglicherweise korrigieren. Es werde gerade geprüft, ob es Unstimmigkeiten im Anhang gebe, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Die Angaben in der Gewinn- und Verlustrechnung, wonach der Motorenhersteller 2005 einen Gewinn vor Steuern von 88,9 Mio. Euro erzielt hat, seien aber auf jeden Fall korrekt.

Sollten die Detailzahlen im Anhang nicht stimmen, müsste er durch Veröffentlichung eines Nachtrags korrigiert werden. "Es gibt aber keinen Grund, vom Zeitplan für den Börsengang abzuweichen", sagte der Sprecher.

Analyst Hans-Peter Wodniok von Fairesearch hatte im Prospekt voneinander abweichende Angaben in der Gewinn- und Verlustrechnung und im Anhang entdeckt. Das hatte Spekulationen ausgelöst, dass dies das für nächsten Montag geplante Börsendebüt gefährden könnte. Laut "FTD" geht die Finanzaufsicht BaFin den Hinweisen bereits nach.

Quelle: n-tv

 

denke der "kleine" Fehler macht nix ... gibt mal wieder einen Nachtrag wie oft bei den kleinen IPO's auch nur will das dort niemand wissen !  

werde mir mal paar kaufen,  verspricht MDAX Power !  

jetzt 23,80 € zu 24,80 €

 

...> http://www.ariva.de/Tognum_zeichnen_FOCUS_MONEY_n2325734.html
 

Geldanlage-Brief - Tognum nicht interessant

->...http://www.ariva.de/...ssant_Geldanlage_Brief_n2325571?secu=100230233


sehe sind sich mal wieder alle einig  

Fuchsbriefe - Tognum später zu Kursen um 22 Euro ordern  

12:12 29.06.07  

Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Tognum-Aktie (ISIN DE000A0N4P43/ WKN A0N4P4) später zu Kursen um 22 Euro oder darunter zu ordern.

Die Aktie von Tognum könne noch bis heute gezeichnet werden. Am kommenden Montag würden die Anteilsscheine der früheren MTU Friedrichshafen zum ersten Mal an der Börse gehandelt. Das Unternehmen sei auf der ganzen Welt präsent, erziele hohe Margen und könnte in 2007 und 2008 um je bis zu 10% zulegen. Der schwedische Finanzinvestor EQT platziere bis zu 86 Mio. Aktien zum Preis von 22 bis 26 Euro.

EQT fordere jedoch einen hohen Preis. Am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne komme Tognum auf ein KGV 2008 in Höhe von 17 - vorausgesetzt die Schätzungen der Emissionsbanken würden sich erfüllen. Damit bleibe nicht mehr viel Luft nach oben.

Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen den Anlegern den Titel von Tognum später über die Börsen zu Kursen um 22 Euro oder darunter zu ordern. (Ausgabe 26 vom 28.06.2007) (29.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

 

Die Tognum AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, einer
Beteiligungsgesellschaft, über die EQT IV ('EQT') die Mehrheit an der
Tognum-Gruppe hält, sowie den Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners, Deutsche Bank und Goldman Sachs, den Platzierungspreis für die
im Rahmen des Börsengangs angebotenen 75 Mio. Aktien (zzgl. einer
eventuellen Mehrzuteilung von bis zu 11,25 Mio. Aktien) auf EUR 24,00 je
Aktie festgelegt  

 

 

Auction Call:
Jetzt werden die ersten indikativen Preise ermittelt, die nur dem Konsortialführer und der Marktsteuerung bekannt sind. Der Konsortialführer lässt über das Xetra Newsboard eine Taxe veröffentlichen. Die Handelsteilnehmer können weiter Aufträge eingeben.