Jinko Solar vor einer Neubewertung ?

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neuester Beitrag: 29.11.22 17:20
eröffnet am: 21.11.14 12:00 von: ulm000 Anzahl Beiträge: 22428
neuester Beitrag: 29.11.22 17:20 von: KW6512 Leser gesamt: 6101573
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21.11.14 12:00
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16950 Postings, 5182 Tage ulm000Jinko Solar vor einer Neubewertung ?

Ich bin kein großer Freund von vielen Threads für eine Aktie, aber seit 3, 4 Wochen wird der Jinko-Thread von 2, 3 User dermaßen voll gespamt, dass er wirklich schlecht lesbar ist und richtige, interessante Diskussionen wie in der Vergangenheit kaum noch aufkommen. Auch ist der Threaderöffner des alten Jinko-Thread nicht mehr an der Diskussion beteiligt, so dass keiner darauf schauen kann wie es im Jinko-Thread auf und zu geht.

Außerdem bietet sich in der Tat ein neuer Thread an, denn Jinko hat in dieser Woche einen 225 Mio. $-Deal vertraglich abgeschlossen für sein Power-Geschäft und wird wohl bis Mitte nächsten Jahres einen YieldCo, der dann über ein Portfolio von um die 900 MW verfügen wird, an die US-Börse bringen.  
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22402 Postings ausgeblendet.

15.11.22 19:31

7213 Postings, 6134 Tage beegees06Ist doch eine guter Meldung

und animiert zum Nachkaufen  

16.11.22 08:42

252 Postings, 175 Tage KW6512JKS

Ich muss ganz klar Ulm000 recht geben....die operativen Kosten bei JinkoSolar waren im Q3/22 bei 15,3%. Die Konkurrenz von Jinko ist da eher bei 13%. Die Ebit Margen bis jetzt waren dürftig Q1 0,3%, Q2 sogar Minus und Q3 gerade mal 0,3%. Der Gewinn von 77 Millionen USD wurde fast vollständig durch diese "komische" Wandelanleihe generiert. Merkwürdig das man viel Geld ausgeben kann für ein Aktienprogramm für die oberen Manager. Hätte man ordentlich Geld verdient dann wäre das kein Problem.....Fazit JKS hat nach wie vor ein Problem bei den Kosten und es gibt eigentlich keinen Gewinn. Q4/22 soll ja eine starke Performance haben...ich bin gespannt! Der Polyspotpreis ist nach wie vor sehr hoch....andere Mitbewerber von JinkoSolar machen das irgendwie besser...auch sie leiden unten den hohen Spotpreisen! Ob die Spotpreise massiv durch ein höheres Angebot in den Keller gehen bezweifle ich...Sie werden vermutlich 2023 fallen, aber vermutlich nicht so stark wie viele denken! Die Nachfrage nach Solarwafern wird 2023 riesengroß sein!  

17.11.22 20:36

1757 Postings, 1521 Tage difigianoclosed to froud


diese red flag werde ich nicht zur seite legen. die produzieren im branchenvwrgleich unmengen von modulen. die wafer und der siliziumbedarf ist auch nicht mehr so hoch wie bei der ersten solarwelle vor rd. 15 jahren. dünnere wafer, höherer flächenwirkubgsgrad. die modulpreise (grosshandel) lagen bis mitte 2021 sogar zeitweise unter 20 cent/watt . derzeit knapp über 30/watt.  und trotzdem schafft wa jinko nichts zu verdienen. was passiert wenn irgendwann in 23 ma wieder ein wenig preisdruck einkehrt?  wäre jinko solar nicht ein produkt welches ein auf dek baustellen begegnet wäre es einfacher nicht in versuchung zu geraten. aber der annahme diese firma stellt aktionärsinteressen in den vordergrund. dieser annahme zu verfallen ist auch nicht möglich. aber als selbstbedienungsladen für das management. für die lohnt es sich richtig. man sollte da ma den fraser, diesen wirecard shortseller mit der nase drauf stupsen, vll kommt da was bei rum. ich bleib da weg, auch wenn solar einer meiner bevorzugten branchen in 2022 ist.  

18.11.22 07:14

252 Postings, 175 Tage KW6512difigiano

Das sich das Management Mitarbeiteraktien gönnt ist bei vielen US-Aktiengesellschaften das Gleiche, aber so ein Programm einzuführen wenn man soviel wie keinen Gewinn erzielt halte ich schon für sehr kurios....das schafft eher kein Vertrauen gerade für die ADR Aktionäre in New York. Der ausschlaggebende Grund warum JinkoSolar "fast" kein Geld verdient ist der hohe Polysiliziumpreis. Den haben aber andere Solarmodulhersteller auch....vergleicht man dann z.B. die verschiedenen Q3/22 Zahlen fällt aber auf das die anderen Modulhersteller höhere Gewinne erzielt haben. JKS hat die "Gewinne" von 77 Millionen USD nur fast über die Wandelanleihe bzw. Finanzinstrumente erzielt.  Das bringt einen zum Nachdenken. Warum die operativen Kosten bei 15,3% lagen ist mir auch ein Rätsel! Dazu hat JinkoSolar relativ viel Schulden. Im Moment ist für mich persönlich JKS zum Nachkaufen kein Thema....ich warte noch ab bis sich eine klare Richtung zeigt!  

18.11.22 16:39
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1757 Postings, 1521 Tage difigianoja,


aber wofür diese aktienzuteilung. dafür das man es nicht geschafft hat in dem boommarkt geld zu verdienen. wenn die kosten in den nächsten quartalen zurück gehen kann man vll noch ma drauf schauen. aber grad hat mir das zu viel gschmäckle, bin gebrandmarkt, lol.  klar sind siliziumpreise derzeit hoch aber die verkaufspreise auch.  noch bessere rahmenparameter wirds kaum geben  

23.11.22 14:20

199 Postings, 748 Tage WokstockMitarbeiteraktienprogramm und Kursentwicklung

Es würde mich nicht wundern, wenn die Mitarbeiteraktienprogramme nichts anderes als verdeckte Gewinnabschöpfungen für den chinesischen Staat sind.
​Die Wallstreet Jinko Aktionäre sind für chinesische Entscheider doch mehr Feind als Freund. Da passt es doch, wenn solche Gewinnabschöpfungen auf deren Kosten gehen.

Jetzt kommt dann noch dazu, dass die Corona-Angst im Hinblick auf China wieder zunimmt. Die Kurse werden also vermutlich eher noch weiter nachgeben, nicht nur bei Jinko. Noch hoffe ich auf ein nochmaliges Zwischenhoch bei Jinko bis zum Frühjahr. Dann gehe ich raus aus Jinko. China-Aktien werden nach und nach eh von der Wallstreet verschwinden.

 

23.11.22 15:24

252 Postings, 175 Tage KW6512Wokstock

Ob das so ist....reine Spekulation...es gilt die Unschuldsversion! Was mich stört....warum wird so ein Mitarbeiterprogramm aufgelegt wenn JinkoSolar eigentlich so gut wie nichts verdient? Gestern hat uns Canadian Solar gezeigt das man im 03/22 Quartal durchaus höhere Bruttomargen erzielen kann 18,8% gegenüber 15,7% von JKS. Jinko hat fast nur Gewinn erzielt über diese (dumme) Wandelanleihe! Ich sehe im Moment auch bei diesen Kursen keine Kaufgelegenheit zumindest bei mir. Ich kenne die Jinko Aktie schon länger und jedesmal heißt es die Margen sind zu gering...für mich hat JKS seine Chance verspielt und das Management muss ausgewechselt werden die es nicht schaffen einen ordentlichen Gewinn ohne jegliche Finanzinstrumente einzufahren. Andere Solarmodulhersteller können das besser...das muss man leider feststellen.
Ich denke JKS muss die Wallstreet nicht verlassen, aber sie werden es von sich aus tun freiwillig!  

23.11.22 17:27

199 Postings, 748 Tage Wokstock@KW6512

Ja, chinesische Aktien werden sich selbst von der Wallstreet verabschieden, nicht weil sie müssen. Das sehe ich auch so.

 

25.11.22 20:44

7213 Postings, 6134 Tage beegees06Die Amis würdigen

nicht mal solche Auftragseingänge - Jinko ist total unterbewertet, aber wir nur gemieden  

26.11.22 09:23

252 Postings, 175 Tage KW6512JinkoSolar

Zwei logische Gründe warum der JKS Aktienkurs niedrig ist. 1. freiwilliges Delisting von der Wallstreet. 2. JKS schafft es bis jetzt nicht einen annehmbaren Gewinn zu erzielen. Wenn ich es richtig im Kopf habe hat Jinko in den drei Quartalen 2022 gerade mal ein EPS von 0,44 USD erzielt....berechnet man noch diese Wandelanleihe dazu eigentlich gar keinen Gewinn! Das KGV ist somit bis jetzt bei über 100!  

26.11.22 11:06

598 Postings, 916 Tage Leo58...

einmal bitte die Quelle deiner Behauptung zum Delisting nennen.  

26.11.22 11:35

7213 Postings, 6134 Tage beegees06@Leo58

eine Quelle für diese Behauptung hat er nicht - er will nur pushen!!  

26.11.22 12:32

598 Postings, 916 Tage Leo58@

Wenn es denn so kommen sollte dann ist noch genügend Zeit zum handeln und wird von Jinko, wenn es dann kommt, rechtzeitig kommuniziert.
Dazu unten aufgeführt die Bedingungen.

Werden chinesische Konzerne, die über ADR im US-amerikanischen Börsenhandel sind, sich den Ansprüchen beugen? Bereits im August 2021 wurde seitens der Börsenaufsichtsbehörde SEC eine „Bedenkzeit“ für die Betroffenen angesprochen. Drei Jahre Zeit sollten die Konzerne haben, den Prüfern der SEC Einblick in ihre Daten zu gewähren.

Wer damit nicht einverstanden sei, müsse damit rechnen, dass die Unternehmensaktien bzw. ADR kurzfristig vom Markt genommen werden. Denkbar ist ein Delisting China Aktien damit schon im Jahr 2024.  

26.11.22 12:54

598 Postings, 916 Tage Leo58Hier ein Link zum Delisting

26.11.22 12:56

598 Postings, 916 Tage Leo58....

Wird wohl doch eine Einigung mit der amerikanischen Börsenaufsicht SEC geben  

26.11.22 15:45

7213 Postings, 6134 Tage beegees06Der will nur Panik machen

hinter KW6512 steckt 123fun  

28.11.22 08:30

252 Postings, 175 Tage KW6512Delisting

Es wird auch kein Zwangsdelisting geben....das habe ich nie behauptet...es wird ein freiwilliges Delisting von JKS geben und es wird von Jinko an der HV verkündet werden. Das wird dann so ähnlich laufen wie damals bei Trina Solar. Der Grund dafür ist doch logisch....der Aktienkurs an der Wallstreet ist mies und aufgrund der wirtschaftlichen Spannungen (Handelskrieg/Zollbestimmungen) zwischen USA und China (das wird sich auch mit einen neuen Präsidenten in den USA nicht ändern - China ist der Erzfeind der USA) wird JKS und andere ADR 's sich von der US-Börse zurückziehen.
@Leo58: es geht ja nicht darum ob man noch genug Zeit hat zu handeln....sondern es geht darum ob sich der Aktienkurs überhaupt noch erholen kann. Wie gesagt der Gewinn von JKS ist doch eigentlich nicht erwähnenswert und das Mitarbeiterprogramm kommt doch in so einer Zeit nicht gut an. Klar werden die ADR's dann umgetauscht für die Börse in Hongkong aber zu was für einen Preis? Die Jinko könnte noch weiter fallen in New York....wir waren im Juli bei 72€ und sind jetzt bei 45€. Auf jeden Fall sollte man hier kein Kaufempfehlungen verkünden wie es mancher hier macht....wie sich der Kurs weiterentwickelt weiß doch niemand auch beegee06 nicht! Überhaupt bei so einen Titel eine Zahl zu schreiben ist doch schon gefährlich!  

28.11.22 08:58

598 Postings, 916 Tage Leo58ksb2020

Woher nur nimmst du die Aussage, dass Jinko auf der HV das Delisting bekannt gibt?
Ich habe das Video von YouTube eingestellt, was deiner Aussage völlig widerspricht. Und Hauptsächlich ist es das Problem der Einsichtnahme durch die SEC.
Falls man dem Video Glauben schenken darf so gibt es wahrscheinlich eine Lösung. Und tatsächlich ist es so dass viele neue chinesische Firmen an der NASDAQ gelistet werden.
Und nun noch einmal zu deiner Behauptung. Falls du eine Hinweis dazuhast sei es im Telefoncall von Jinko zu den Quartalszahlen oder ähnlichem, dann stelle bitte das Zitat ins Forum.
Aber bitte keine Mutmaßungen oder Glaskugelgerede. Ich jedenfalls kann nichts derartiges im Internet finden.

 

28.11.22 09:22
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252 Postings, 175 Tage KW6512Delisting

Am 28.12.22 findet die HV von JKS statt....soweit ich weiß wird die SEC noch dieses Jahr im Dezember ihre Entscheidung verkünden ob die Audits den amerikanischen Ansprüchen entsprechen bzw. konform sind.
Dein YouTube Video damit kannst du vielleicht beegee06 und A.M. beeindrucken oder sonst was. Ich spreche von einem freiwilligen Rückzug von JKS...wir werden sehen wer Recht hat!!!!

Scheinbar liest du nicht alle Telefoncalls bzw. Meldungen genau....da wurde schon mehrmals gesprochen davon zum "Wohle und Schutz unserer ADR Aktionäre....bemängeln den schwache Aktienkurs in den USA. Das Gleiche trifft übrigens auch für Daqo New Energy zu....da helfen nicht mal sehr gute Aktienrückkaufprogramme....die Aktien fallen deswegen genauso weiter.
 

28.11.22 09:28
1

598 Postings, 916 Tage Leo58...

Solange es keine direkten Aussagen vom Management bzgl. Delisting gibt sind Deine Aussagen reine Spekulation.
Und damit will ich es dann auch belassen.  

29.11.22 15:46

7213 Postings, 6134 Tage beegees06Vielleicht bekommen wir noch eine Weihnachtsrally

die neuen Informationen über Auftragseingänge bei JinkoSolar sollten belohnt werden - die Margen werden auch steigen - das Thema Delisting will uns 123fun oder eher KW6512 einreden

Allen gute Erfolge !!  

29.11.22 15:49

274 Postings, 2094 Tage bruthoHat glaub ich nichts mit auftragseingang

Zu tun. Ulm000 hatte auf seiner Seite heute morgen gepostet dass erste Modulhersteller preise wegen gefallener polypreise senken und die polypreise weiter fallen werden...  

29.11.22 15:50

274 Postings, 2094 Tage bruthoBeitrag von ulm000's facebookseite

Top 2 Waferhersteller senken Preise wegen fallendem Polysiliziumpreis

Die zwei weltgrößten Waferhersteller, Longi und TCL Zhonghuan, haben ihre Waferpreise gesenkt. Der Grund: Der Polysiliziumpreis ist in China aktuell am Sinken (das Preishoch lag vor rd. 8 Wochen bei 330 Yuan/kg und aktuell liegt er bei 303 Yuan/kg) und es wird erwartet, dass der Polysiliziumpreis aufgrund neuer Fertigungskapazitäten weiter sinken wird. Es gibt sogar Analysten, die im Herbst 2023 einen Polysiliziumpreis von 150 Yuan/kg erwarten. Das wäre die Hälfte vom aktuellen Preis.

Schon seit März/April sind in diesem Jahr in China gut und gerne 300.000 Tonnen an neuen Polysiliziumfertigungskapazitäten auf den Markt gekommen. Ein Drittel davon stammten alleine vom chinesischen Solarriesen Tongwei, der in diesem Jahr schon 100.000 Tonnen neue Polysiliziumfertigungskapazitäten in Betrieb genommen hat (jeweils 50,000 Tonnen von Leshan Phase II und von Baoshan Phase I - dürften mittlerweile zu 100% laufen). Weitere 50.000 Tonnen hat Xinte Energy im 2. Hj. 2022 in Betrieb genommen. Das ist ein Wachstum bei den Polysiliziumfertigungskapazitäten von rd. 30% gg. 2021. Bis Ende des Jahres werden dann noch weitere gut 200.000 Tonnen Polysiliziumfertigungskapazitäten in diesem Jahr dazu kommen. Damit würden sich die Polysiliziumfertigungskapazitäten in diesem Jahr gg. 2021 fast verdoppeln und insgesamt wären es dann 1,1 bis 1,2 Mio. Tonnen. Entspricht dann rd. 400 GW an Modulleistung, wenn man die notwendigen Betriebunterbrechungen durch Wartungen mit einbezieht. Wobei aber hier schon zu bedenken ist, dass das Hochfahren von neuen Polysiliziumfabriken keine einfache Sache ist und auch einige Zeit (3 bis 4 Monate) in Anspruch nimmt.

Es deutet nun schon mehr als daraufhin, dass für die Solarindustrie die gut 2jährige Polysiliziumknappheit im Laufe  2023 (ab 2. H. 2023 ?) wohl beendet sein wird und es spricht verdammt viel dafür, dass darum der Polysiliziumpreis endlich wieder (deutlich) sinken wird. Zumal ja im kommenden Jahr weitere Polysiliziumfertigungskapazitäten auf den Markt kommen werden in einer Größenordnung wie in diesem Jahr, also etwa 600.000 Tonnen. Mindestens.

https://www.yicaiglobal.com/news/...-prices-as-silicon-shortage-eases

Kleine Auswahl an neuen Polysiliziumfabriken, die in den kommenden 9 Monaten in Betrieb gehen werden:

- 60.000 Tonnen: TBEA - Inner Mongolia (Ende 2022)
- 30.000 Tonnen: GCL - Baotou (Ende 2022)
- 10.000 Tonnen: Wuxi SJ - Baotou (Ende 2022)
- 20.000 Tonnen: GCL - Wuhai (Q1 2023)
- 40.000 Tonnen: Est Hope - Ningxia (Q2 2023)
- 20.000 Tonnen: Daqo - Baotou (Q2 2023)
- 60.000 Tonnen: TBEA - Xinjiang Uygur (Mitte 2023)
- 50.000 Tonnen: Baofeng Energy - Jiuquan (Mitte 2023)
- 120.000 Tonnen: Tongwei - Leshan Phase III (komplett in Q3 2023)  
- 20.000 Tonnen: Qingdian - Hami (Q3 2023)
- 15.000 Tonnen: Trina Solar - Xining (Q3 2023)  

29.11.22 15:58

7213 Postings, 6134 Tage beegees06@brutho

Danke, dass Du den Beitrag reingestellt hast - sehr informativ und bringt viel Hoffnung  

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