First Platinum GmbH
15:32 07.08.08
Research Update/Sonstiges
Legend Media Inc. - Die nächste China-Rakete!
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Datum: 07. August 2008
Unternehmen: Legend Media Inc.
Empfehlung: Strong Buy
ISIN: US52469V1061
Branche: Medien
web: www.legend-media.com
Aktueller Kurs: 1,58 Euro
Kursziel: 6,65 Euro
Market Cap: 16,11 Mio. Euro
Legend Media Inc.
Die nächste China-Rakete!
Kursziel: 6,65 Euro!
Morgen starten die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Peking. Aber
auch die Shanghai World Expo in 2010 wirft ihre Schatten voraus. Die
Werbebudgets vieler Konzerne fokussieren sich auf die Zeiträume zwischen
solchen Megaveranstaltungen. Nach intensiver Recherche und Gesprächen mit
dem Management-Team sowie dem neu eingestiegenen Großinvestor sind wir zu
100 Prozent davon überzeugt, dass es äußerst lukrativ ist, sich genau JETZT
beim First Mover in einer lukrativen Werbenische einzukaufen.
Legend Media (ISIN: US52469V1061) kauft Exklusivrechte auf große Blöcke an
Werbeminuten bei staatlichen Radiostationen in ganz China. Normalerweise
haben die Rechte eine Laufzeit zwischen 5-10 Jahre und enthalten zudem eine
automatische Verlängerungsoption. Während eine Werbeminute im Großeinkauf
weniger als 20 USD kostet, müssen Werbeagenturen und werbeinteressierte
Unternehmen dafür dann mehr als 290 USD pro Minute bezahlen. Die
Gewinnmarge kann sich also sehen lassen!
Um die Gewinnschwelle zu erreichen, muss Legend Media nur 20 Prozent seiner
Radiowerbeminuten verkaufen. Jeder Prozentpunkt mehr, schlägt sehr positiv
auf den Gewinn durch. Für das laufende Geschäftsjahr (Juli 08-Juni 09)
plant das Management mit einem 'sicheren' Umsatz von 21 Mio. USD und einem
Nachsteuergewinn von mehr als 1 Mio. USD. Im darauffolgenden Geschäftsjahr
soll der Umsatz auf 56 Mio. USD explodieren, währende der Gewinn
überproportional auf 4,6 Mio. USD steigen dürfte.
Legend Media kauft auch kleinere chinesische Agenturen auf, die Rechte auf
Radiowerbeminuten besitzen. Über die 100%ige Tochtergesellschaft Well
Chance Investments hat Legend Media bereits zweimal zugeschlagen! Ende Mai
2008 beteiligte man sich mit 80 Prozent an Music Radio Limited, einer
Gesellschaft die exklusive Radiowerberechte in Tianjin (eine Stadt mit mehr
als 10 Mio. Einwohnern) besitzt. Im Juli meldete Legend Media die Übernahme
von News Radio Limited, einer Gesellschaft die exklusive Radiowerberechte
für fast 40.000 Minuten in Peking (Hauptstadt mit mehr als 17 Mio.
Einwohnern) besitzt.
Nachdem Legend Media nun in Peking und Tianjin Fuß gefasst hat, plant das
Unternehmen in die Küstenregionen und danach in kleinere Städte zu
expandieren. Die Börsennotiz in den USA wird Legend Media dabei helfen,
einen aggressiven Wachstumskurs zu verfolgen, da man die Aktien als starke
Akquisitionswährung einsetzen kann. Derzeit laufen Gespräche mit rund einem
Dutzend interessanter Übernahmekandidaten, die mehr als 2(!) Mio.
Radiowerbeminuten auf sich vereinen.
Mithilfe dieser potenziellen Übernahmeziele könnte Legend Media mehrere
Zehnmillionen Menschen in verschiedenen Provinzen erreichen. Wir gehen
davon aus, dass das Management von Legend Media in der Lage ist, mindestens
eine weitere Akquisition pro Quartal umzusetzen. Darüber hinaus dürfte
Legend Media mit 3-5 Radiostationen pro Jahr exklusive Verträge im Hinblick
auf Radiowerbung abschließen können.
Bill Gates, der Gründer des Giganten Microsoft, ärgert sich noch heute,
dass er das Potenzial des Suchmaschinenmarktes unterschätzt hat. Die
Google-Gründer haben indes ihre Chance genutzt! In China haben große Player
das Potenzial des Radiowerbemarktes noch nicht entdeckt. Dort existiert mit
rund 1,2 Mrd. regelmäßigen Radionutzern die größte Medienzielgruppe der
Welt.
Branchenexperten erwarten, dass der Radiowerbemarkt in China in den
kommenden Jahren weiterhin ein Wachstum von 20 Prozent p.a. an den Tag
legen wird! Im weltweiten Vergleich hat China hier ein dramatisches
Nachholpotenzial und Legend Media könnte in dieser lukrativen Nische der
strahlende Star auf dem Börsenparkett werden.
Als finanzstarken Partner konnte das erfahrene Management um den
erfolgreichen Jeffrey Dash (Ex-Chef von Viking River Cruises, der weltweit
größten Flusskreuzfahrtlinie) den institutionellen Investor Maoming China
Fund gewinnen. Der langfristig orientierte Fonds hat insgesamt 5 Mio. USD
auf Basis von 2,40 USD pro Aktie bei Legend Media investiert.
Anfang Juni 2008 holte Legend Media zudem mit William Lee einen
ausgewiesenen M&A-Experten mit exzellenten Regierungskontakten an Bord. Er
hat sich ein Ziel gesetzt: 50 Übernahmen in drei Jahren!
Ein interessantes Audio-Interview zu Legend Media finden Sie übrigens hier:
http://www.sbroker.de/sbl/mdaten_analyse/...erse_detail?articleID=131
91
FAZIT:
Mit einem Börsenwert von gerade einmal 25 Mio. USD ist Legend Media (ISIN:
US52469V1061) dramatisch unterbewertet. Noch fliegt die Aktie unter dem
Radar der Wallstreet. Sobald die Aktie über 4,00 USD steigt, wird das
Management den Wechsel an die NASDAQ beantragen. Was dann mit dem
Aktienkurs passiert, wenn viele große und kleine Investoren Legend Media
kaufen wollen, können Sie sich sicher vorstellen.
Noch können Sie fast zu den gleichen Konditionen wie der Maoming China
Fonds einsteigen! Solch eine gigantische Chance gibt es nur ganz selten in
Ihrem Leben! Packen Sie Ihre Chance beim Schopf!
Blickt man auf vergleichbare Unternehmen, wie VisionChina Media, sieht man
die deutliche Unterbewertung von Legend Media. VisionChina wird mit einem
Kurs-Umsatz-Verhältnis von weit über 10 bewertet, Legend Media mit einem
KUV von knapp über 1. Sprich die Aktie von Legend Media könnte sich vom
aktuellen Niveau VERZEHNFACHEN. Nimmt man nur das durchschnittliche
Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 in Verbindung mit dem prognostizierten
Ergebnis für das kommende Geschäftsjahr (1.7.2009-30.6.2010) kommt man auf
einen fairen Wert von 10,30 USD pro Legend Media Aktie.
Kaufen Sie Legend Media (ISIN: US52469V1061) sofort bis 2,00 Euro in
Frankfurt, bevor es andere tun!
Kursziel: 6,65 Euro
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Hui, Shanghai, China.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Legend Media, Inc.
Jeffrey Dash - CEO
Tel: +1 (310) 933-6050
eMail: j.dash@legend-media.com
(c)DGAP 07.08.2008
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