Barrick Gold 2.0

1) der Goldanstieg nutzt den Minenbetreiber nur wenn dieser von etwas Länger Zeit ist , was nützt ein "hoher Goldpreis " wenn er nach 1 monat wieder in sich zusamenbricht !

Ergo Zeit ist wichtig !

2) Die frage ist ob die Produktion für 2017/2018  oder gar bis 2020 bereits zu einem Festenpreis verkauft wurde , über den Future Markt , wenn dem so ist  , dann spielt ein einbruch bei Gold nicht so eine Große rolle , aber ein Anstieg auch nicht !

slso es ist abzu klären inwieweit ein Kursanstieg Barrick wirklich hilft die die Produktion für 2018 bereits verkauft ? zu einem eventuell niedrigeren preis ?

ich hab gehört das beim Letzten anstieg vor 1 jahr  die Goldmienbetreiber massiv ihre bestände vorrab verkauften an abzu bauenden Gold

ich könnte mir daher erklären warum die minenaktien nicht mehr so emofindlich auf den goldpreis reagieren

man darf es ihnen aber nicht übel nehmen , die meisten mienenbetreiber sitzen auf großen schuldenbergen die sie schnell abtragen wollen  solange die zinsen niedrig sind  

- Jeder Rücksetzter wird gekauft
- Gap vom Wochende unmittelbar geschlossen
- Bullische Wochenkerze
- Extrem bullisches Sentiment
- Überschwängliche Anlystenstimmen
- Aufmerksamkeit in den Mainstreammedien
- Kursgewinne der extrem gehebelten Long-Positionen
- Short-Squeeze Situation der Shortseller
- Fahnenstange im Chart
- ETF-Zuflüsse
- Sichere Gewinnerwartungen
- September und Herbst eigentlich extrem Bullisch
- Politische Börsen (Nordkorea)

Was sagt das einem Investor im Edelmetallbereich?

VORSICHT ;-)

Jedem Investor in diesem Segment muss sich vor Augen führen, dass kein physisches Gold gehandelt wird, sondern der überwiegende Teil des Volumens am Goldmarkt nur aus Wetten (Long vs. Short) bestehen. Soll heißen, zu jeder Long-Position existiert eine Short-Position und es ist alles nur Papier.

Die COT-Daten verheißen diese Woche wohl nichts gutes. Wenn der überwiegende Teil der Short-Positionen wieder die Produzenten halten und nicht die Swap Dealer, glaube ich an eine Bullenrallye - ansonsten Vorsicht vor einem überraschenden Rücksetzter.

Die Produzenten fahren trotz Short-Absicherungen sichere Gewinne ein.

Swap Dealer hingegen werden bei ihren getätigten Short-Positionen keine Gnade walten lassen. Zumindest möchte ich diese Player bei einem überkauften Markt nicht als Gegner haben.

Ich habe heute alle meine Long-Positionen in Gold geschlossen. Minen bleiben im Depot :-)  

Ja, das klingt alles logisch. Ich hab meinen Risikohebel auch drastisch reduziert. Das Problem ist eigentlich das Wort " logisch". Man weiß eben nie, was Donald morgen twittert oder was der dicke Kim am kommenden Feiertag vor hat ( wahrscheinlich eine erneute Rakete zünden). Da könnte es noch einen Schub nach oben geben, wenn ein paar Shorties eindecken müssen, erst recht.

Wenn man schaut, was mit der NAGA Group los ist, kann man nur den Kopf schütteln. Vervierfachung innerhalb von ein paar Tagen für eine Luftnummer. Möglich ist halt im Moment alles.
Ich finde es schon schade, dass die Börse immer mehr zum Spielcasino wird. Es ist halt zu viel billiges Geld im Umlauf.  

Gier und Angst sind an der Börse die schlechtesten Ratgeber. Manchmal hilft hier Logik und Disziplin.  

...waren gestern, nach dem wichtigen Labor-Day in Amerika, recht stark gewesen.
Der EM-Sektor ist kurzfristig überkauft, aber das bedeutet noch nicht, dass der Sektor gleich wieder korrigieren muss.

Eine Korrektur wäre jedoch keine Überraschung, besonders weil Gold jetzt in die Zone des 2016 Hochs hineinläuft und auch im Silber $18,5, ein massiver Widerstand, vor uns liegt.
In ABX warten zwischen $19 und $20 die Widerstände, wo die Bären noch einmal andrücken könnten.

Kann der HUI vor der Korrektur ein neues Jahreshoch schaffen?
Es bleibt spannend.


 

 

das solte jeder wissen , weil China das nicht zulässt und die USA keine  Fläschenbrand wollen

Nach meiner Meinung geht es bei Korea nur darum das Japan eine Stimmung in der Bevölkerung produziert , das es eine Aufrüstung zustimmt -

Schon jetzt gibt Japan 60 Milliarden für seine Armee aus , und hat damit die 3 Größten Millitär ausgeben weltweit -

Japan und die USA wollen dabei China eindämmen , es geht um China nicht Korea , Korea ist nur eine Ausrede um jetzt die Präsenz der USA in Korea, Japan und Asien auszubauen

Was hier oftmals nicht berichtet wird , das die USA und süd Korea andauernd Millitärmanöver abhalten um den Norden zu reaktionen zu provozieren , man könnte die Raketen Tests auch einfach ignorieren -

Als gäbe es keine anderen Länder auf der Welt die Raketentest durchführen

als hätten die anderen Mächte keine Atomtests durchgeführt um an wichtige Daten zu kommen um ihre Kernwaffen zu verkleinern und einsatz fähig zu machen

Man sollte das alles nicht so ernst nehmen Korea hat hinter sich China

und die haben ihre Rotelinien bereits Washington mitgeteilt

Der September und Oktober sind anfäälig für korrekturen , daher wird es Wohl einen auslöser geben , aber ich rechne nur mit einer Korrektur nicht einem Chrash und einer anschließenden Jahresendrally  

Gefährlich macht , ist das Nord korea das weiterverbreitungsverbot nicht beachtet -

Schon 2007 hat Israel einen Nordkoreanischen Atomreaktor in Syrien zerstört , fast wäre es dem Assad regime gelungen zur Atommacht aufzusteigen !

Und das mit Hilfe Nordkoreas  , es gibt auch die vermutung das Iran seine ersten Kernwaffen in Nordkorea produzieren lässt und sich dann zur Atommacht erklärt , dann könnte der Iran Kraftwerke im eigenen Land bauen und Fakten schaffen

Jedoch muss man auch zugeben das Nordkorea kaum andere Exportgüter hat da es extrem isloliert wird , jedoch könnte man auch die frage stellen ob diese Isolation nicht selbstverschuldet ist , immerhin existiert dort eine Doktrin die Juche Doktrin die die isolation sogar Fordert

**************
eins muss klar sein weder die USA noch irgendwer duldet die weitergabe von Kernwaffen das ist eine Rote linie

 

Weil der Goldpreis ein wenig zurück kommt? Vor einer Woche waren die froh über 1300 zu sein dann ist es ja wohl kein Problem wenn heute ca 1330 als Schlusskurs steht. Oder der Barrick -Kurs der hat scheinbar Augarten gelesen und weiss das wenig Schwankungsbreite zulässig ist. Bin mir aber sicher diese Schwankungsbreite wird auf jeden Fall überboten wenn Tansania geklärt ist. Das kann der Markt zweimal eingepreist haben, bis es soweit ist hat er es vergessen ich rechne mit mindestens 10% in beide Richtungen.
Bei den US Märkten heute leichte Gegenbewegung beim Dax stark nach oben die Automobile machens ist o.k. die haben den dax vorher auch nach unten gezogen. So ganz blick ich es aber nicht sind jetzt alle Diesel und Kartell Vorwürfe abgehakt? Oder sind es die 500 mio die Mutti Merkel investieren will? Dann ist das aber bei jeden Autohersteller mit den Faktor 3 eingepreist, weil jetzt habe alle 2 tage in Folge stark gewonnen. Warten wir auf Super Mario und Kim XL und dann ja auch noch Wahlendspurt. Aber wohl keine Wirkung wie Trump oder Maron.  

Wohl niemand, der noch bei Sinnen ist, denkt (hoffentlich!) an einen wirklichen Einsatz solcher Waffen.

Also generell verstehe ich zumindest warum N-Korea solche Waffen besitzen möchte.
Das kommunistische System dort verstehe ich nicht, aber muss ich auch nicht...
Um so ein System zu erhalten benötigt man vermutlich ein sehr starkes Feindbild, und das ist einmal die USA, als westlicher kapitalistischer "Teufel" der den (heiligen) Konsumzwang, der sich auf Erden fast überall ausgebreitet hat, auch in das nordkoreanische Volk bringen möchte....

 

...der mal einen Atlas in die Hand bekommen hat, der muss sich doch auch wundern dass die ganze restliche Welt böse ist und nur wir, Reisbauern die jedes Jahr am Hungertuch nagen, die Guten sind, sich fragen ob das so richtig ist...ich denk eher das Regime hält es mit Stasi und so klein. Hat ja oft genug funktioniert. Und vor den Amis hat bisher nur die A-Bombe geholfen. Aber ob das die USA und China wollen...tja...immerhin ist die Rhetorik von Kimmi auch a bissl komisch. Krieg? Hmm....schaumermal was in 2 Tagen passiert. Aber falls nochmal was extremeres kommt (H-Bomben test oberirdisch oder so), dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz schnell geht. Die chinesen haben auch kein Interesse daran, ihre Position auf der Welt wegen einem kleinen Reisbauernland zu destabilisieren. China wächst zur Großmacht. Und dann sind da noch die Betoninseln, welche die USA nicht anerkennen die aber nunmal da sidn...
Hat jemand eine Erklärung für den Abverkauf an EM Minen gestern? Liegt es an den 0,25% Zinsanstieg in Kanada??? Oder ist ein Großaktionär raus? Der Goldpreis hat ja nur ein wenig gezuckt...  

aber Börse hat eben auch viel mit politik zu tun -

denke aber der Kapitalismus ist nicht Westlich , er ist ur Menschlich !

Kapitalismus hat es immer gegeben schon bei den alten Ägyptern oder chinesen oder Griechen und auch bei den Römern ..... es ist der drang des menschen mehr für sich herauszu holen -

Wir solten uns nicht einreden das wir schlecht sind . das Führt am ende zu Hass und Terrorismus , man solte vorsichtig mit eigenhass sein , er ist genauso gefährlich wie Hass auf andere , er ist immer kontraproduktiv -

 

Der zerstörerische Hurrikan IRMA und das Säbelrasseln in Nordkorea (Neuer Raketenstart wird für Samstag, 9.9.17 erwartet) beflügeln den Goldpreis.

Das gibt den Goldies kräftig Auftrieb.......

Chartmässig ist alles bereit für den Ausbruch:-)  

Konflikte sind unvermeidbar !!!
Wie man damit umgeht ist eine Frage des Intellekts, also der mentalen Erfahrung/Stärke.
Gibt man ungehemmt seine Gefühlen (besonders in der Masse) nach, kommt es schnell zu Konflikten in denen niemand mehr reden/verhandeln möchte (= Krieg).

EM-Minenaktien, hatten gestern einen relativ unbedeuteten Rücksetzer (Gold ist auch kurzfristig überkauft!). Kann der HUI die 220 überwinden?
IMO ja, ob sofort, ist fragwürdig...


 

beflügeln eher den Ölpreis,was ja auch nicht schlecht ist,sofern man investiert ist.
N-Korea und die Unfähigkeit des US-Kongress eine neue Körperschaftssteuer einzuführen spielen dem Goldpreis bestimmt zu.Allerdings sind dies immer nur Momentaufnahmen und solange sich der Goldpreis nicht über 1300 § festigt,wird Barrick nicht wirklich profitieren.  

EZB -Chef Draghi: Stark versorgende Geldpolitik weiter angebracht
EZB -Chef Draghi: Werden im Herbst über mögliche Anpassungen entscheiden
EZB -Chef Draghi: QE läuft weiter, bis die Inflation substanziell anzieht
EZB -Chef Draghi: Leitzins wird weit über das Ende von QE hinaus auf einem niedrigen Niveau bleiben
EZB -Chef Draghi: Sehen keine systemischen Gefahren durch Asset-Bubbles
EZB -Chef Draghi: Können mit Anleihen-Knappheit umgehen. Ausweitung auf andere Anlageklassen wurden nicht besprochen
EZB -Chef Draghi: Sollten uns keinesfalls mit der niedrigen Inflation abfinden
https://news.guidants.com

Eurozone: Die EZB erhöht die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum 2017 von 1,9 auf 2,2 %


PS: In Europa ist noch kein Anziehen der monetären Schraube absehbar; vielleicht Start im Oktober ??
Trotzdem, der Euro steigt und steigt...

 

... dass es sich hier um eine nachhaltige Erholung des EM-Sektors handeln könnte.

Das zeigt vor allem die anhaltende relative Schwäche der EM-Minenaktien gegenüber dem Gold.
So lange nicht bei den Minenaktien-Haltern mehr Optimismus aufkommt, sollte man im Gold vorsichtig bleiben...IMHO.

In einem echten Goldbullenmarkt sollten die Minenaktien das Gold mit Hebel outperformen!
Das muss nicht gleich passieren, aber es muss IRGENDWANN passieren.

Hier ist der Chart HUI/Gold:

 

Vor einem Jahr stand der Goldpreis ebenfalls bei etwa 1340-1350. Wenn man sich mal die Performance der Minen ansieht z.B. bei
https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/...H_Reload=1&BHH_Reload=1#BHP
zeigt sich, dass wenige Minen seitdem deutlich im Plus stehen. Insbesondere die mittelgroßen Miner mit MK im Bereich von einige hundert Mio bis wenige Mrd. € haben ordentlich abgespeckt. 1-Jahres-Performancen von -40 % sind da keine Seltenheit.
Bei noch kleineren Minern scheint es keine eindeutige Tendenz zu geben.
Ich sehe Kaufkurse, insbesondere wenn man die Fahnenstange im Gold verpasst hat.

Und zu #377: Wieso man bei voller Fahrt aus Gold aussteigen sollte, ist mir ein Rätsel. Ich bin auch investiert, nachkaufen ist mir zugegebenermaßen zu riskant, aber halten will ich möglichst für die nächsten Monate. Über das Gewinne-laufen-lassen hat sich mein Depot bisher gefreut.
Irgendwer hat hier mal geschrieben: "wenns über die 1300 geht, schießts Start-Buys aus allen Löchern".
Das passiert wohl gerade. Ich denke, dass eine Menge Leute vom Seitenrand jetzt rein wollen, weil sie auf den Bruch des langjährigen Abwärtstrends und den des großen Widerstands bei 1300 gewartet haben.
Können die Swap-Dealer die short sind, wirklich so einen starken Aufwärtstrend aufhalten UND sofort umkehren? Ich glaub vorerst nicht dran.Vielleicht haben sie sich stattdessen ergeben und kaufen zurück. Das ist bekanntlich gut für den Kurs.

Ich erwarte die nächste Korrektur bei 1370 bis 1410 also im Bereich des 2016er-Hochs oder im Kampf die 1400.  

Bin ich deiner Meinung haltmal Goldpreis schaut momentan nicht nach sofortiger Korrektur aus.
Warum sollte Gold auch sowas machen wenns die Indizes auch nicht machen. Interessant das ich mir vor ein paar Monaten Diskussionen geliefert habe wie die Sommermonate auf den Goldpreis wirken. Wenn das die schwachen Monate sind dann können wir uns freuen. Bei den Goldminen ist natürlich auch viel Politik drin bei Barrick Tansania bei Eldorado Griechenland und bei Tahoe Guatemala gierige/ idiotische Regierungen die für niemanden was positives bewirken. Dann kommen noch Steuerforderungen bei Wheaton Precious und nicht alle haben wie Barrick seit 2 Jahren Quartale mit Gewinn, siehe goldcorp die haben im letzten Quartal es mal wieder geschafft. Ganz zuletzt noch Analysten die bei einem guten Ergebnis irgendwas finden hier bei Barrick die gesunkenen Menge an Unzen nach dem Merger mit der chinesischen Firma. Bin mir aber sicher vieles davon wird sich bessern. Zum Startschuss gebe ich Silber den Auftrag seinen joe cool Status aufzugeben und mal wieder eine Klettertour zu machen auf das Augarten schreiben kann das bollinger band kommt nicht hinterher.  

Auf Wochenebene hat sich das BB dermassen verengt, und das obere BB weist noch dazu abwärts.

Somit fällt es Barrick charttechnisch naturgemäss schwer, höhere Werte zu erklimmen, die dann auch von einer Nachhaltigkeit geprägt wären.

Nahezu dasselbe spielt sich im HUI ab und bremst damit auch die anderen Minen aus dem HUI.  

So wie ich das gelesen habe, sind die Longpositionen sehr hoch, was bedeuten würde, dass jetzt langsam die Käufer ausgehen. Das Physische Gold wird nicht so stark nachgefragt, wie es der Kurs vermuten läßt. Sollte sich da nicht bald was ändern, dann wäre der Anstieg eine kleine Blase. Der Optimismus in den Aktienmärkten ist scheinbar immer noch zu groß, sonst würde mehr Physisches Gold gekauft. Solange das nicht eintritt, werden auch die Minen nicht signifikant steigen.

http://www.goldseiten.de/artikel/...-sind-die-physischen-Kaeufer.html  

Gold (vor) jetzt in Megarally..... ;-))

http://www.ariva.de/forum/barrick-gold-441686?page=726#jump23054635

Minen werden folgen... nur Geduld....


Gruß  

Klar, für einen Euro-basierten Anleger ist der EM-Sektor im Portfolio gerade nicht unbedingt der Gewinn-Treiber.
Aber Gold ist ist wieder einmal geopolitisch getrieben und vom schwachen USD. Europa zieht konjunkturell der USA nach, wie das fast immer der Fall ist.

Die COT-Daten vom Dienstag, die heute herauskommen, werden sehr interessant werden.
Wie viele Netto-Longs gibt es bereits?
Ist der Optimismus derjenigen, die nur auf Gold in USD schauen (sind meist relevanter), bereits zu hoch angestiegen?
Viele Widerstände warten!

IMO kein Setup mehr für Käufe.
Gewinnmitnahmen? Hmmm....


PS: Ich kann mich noch an den Beginn des großen Bullenmarktes ab 2001 erinnern.
Damals lief Gold in EUR in den ersten 4 Jahren nicht gut und dümpelte unterhalb von eur 350 herum. Nur die Amis profitierten damals. Erst ab 2005 begann auch Eurogold deutlicher zu steigen!

Ein Chart von damals:
 

http://chartanalysen-online.de/...ck-gold-goldcorp-co-starkes-signal/  

Gold zieht brutal an Minen bewegen sich kaum...

Gold gibt nach und Minen setzen den grossen Hebel richtung süden an....

das risiko verhältniss wird zugross..die Minen sind zuteuer wahrscheinlich...