einiger ILP Leben Interessierter bedeutet, dass jetzt die Entscheidung näher kommt.
Auf Sicherheit bedachte Anleger werden weiter abwarten, um zu sehen, was entschieden wird.
Am besten für Mitarbeiter, Staat, Aktionäre und Kreditnehmer wäre, den Verkauf zu stoppen und die hoch profitable Tochter ILP Leben als Sicherheit für einen Milliarden Kredit zu nutzen.
wird zur Option. Es wäre mit Abstand die beste Situation für alle, da ILP Leben hoch profitabel ist. Das Risiko bleibt lediglich der zu niedrige Kurs wegen der Gefahr der Kapitalerhöhung zu niedrigem Kurs mit entsprechender Verwässerung.
...diese Gefahr sollte eigentlich nicht bestehen, da der irische Staat sich verpflichtet hat, im Falle eines Nachschussbedarfs die entsprechende Anzahl Aktien zum selben Preis wie bei der letzten KE zu zeichnen, also knapp über 0,06 Cent.
Habe die Quelle nicht vorliegen, sollte aber irgendwo hier im Thread nachzulesen sein.
Irland ist also "auf gutem Weg". Es muß den Strategen von Irland, EZB klar sein, dass eine Rückkehr an die Kapitalmärkte zu vertretbaren Zinsen nur möglich ist, wenn die verbliebenen Langfristanleger in Irland wieder Gewinne vorzeigen können. Es gilt : Nichts wirkt stärker als entgangene Gewinne.
Diese Gewinne sind auch gegenüber den irischen Steuerzahlern und Gewerkschaften erforderlich, um die Zwangskapitalisierungen zu rechtfertigen. Für Langfristanleger bedeutet das : Gedult ist angesagt - aber auch Erträge.
und meint den Zeitraum bis zur nächsten irischen Wahl.
Der im Independet angesprochene neue stress test sollte weitere, aktuellere Daten zu ILP geben. Wie sicher die Noonan Aussage "...they "should" have enough "headroom" to cope with new targets..." ist, muß abgewartet werden.
http://www.independent.ie/business/irish/...udget-target-2913179.html Die Aussage : "...the Government needed to generate growth.." ist zwar korrekt aber nur durch ausgeweitete Kreditvergabe der Banken im Bereich Grundschulden möglich. Hier sollte die EZB endlich gebündelte und durch Hypotheken gesicherte Pakete zu einem hohen % Satz refinanzieren, so das die Kreditvergabe an Häuslebauer nicht weiter schrumpft.
bei ILP sollten sogar höher sein in 2011 als 240 Mill.€ und noch einmal höher in 2012, da die vorher erwarteten EZB Zinserhöhungen wegen der EU Sparbeschlüsse nicht notwendig sind und nahezu etwa 4 Mrd. zusätzliches Kapital bei ILP eingebracht wurde. Dass ILP NICHT in Griechenland, Italien, Frankreich,... investiert ist, sollte in 2012 zusätzliche Einlagen Richtung ILP leiten.
Auszug : "...over 2011/2012, operating profits of €240m at Irish Life & Permanent (IL&P)..."
"...Meanwhile, Bank of Ireland and Irish Life and Permanent have raised €5.3 billion by issuing bonds to themselves under the Government guarantee and using them as collateral to borrow discounted funding from the ECB.
Irish Life and Permanent raised €3.3 billion of “own-use” bonds yesterday, while Bank of Ireland raised €2 billion on Monday under the Eligible Liabilities Guarantee..."
und Griechenland 50% Schnitt trifft NICHT Irland Banken :
"...However, it emerged late last night that Irish banks will have to raise almost none of the €106bn in new cash that European leaders ordered the continent's biggest banks to find..."
Irish banks need to make a provision for only an additional €25m of recapitalisation funding -- whereas the Greeks need €30bn, the Spanish €26bn, Italian banks €15bn and French €9bn. The German banks do not need recapitalisation. Banks have been told to try and raise the funds through private investment before seeking government help or a bailout.
man beachte die Summe 25M...bei den anderen ist von BN die Rede . sieht doch gut aus.
Es wäre zu begrüßen, wenn ILP Leben nicht verkauft würde. Aber es scheint noch nicht klar, ob oder ob nicht verkauft wird. Das zweite Problem ist die dann benötigte Kapitalerhöhung durch den Staat. Sollte ILP Leben verkauft werden, so kann man auch nicht einfach 180 Mill.€ vom Jahresgewinn abziehen, sondern muß die Erträge gegenrechnen, die durch den Verkaufspreis der Leben bei TSB erarbeitet werden - grob geschätzt 80 Mill.€.
Ja - es sieht gut aus. Und die ganze Rettungsaktion der EU sollte dazu führen, dass man über eine begrenzte Inflation das Problem der Überschuldung zu lösen versucht. ILP TSB sollte - wegen der Immobilien gesicherten Kredite - davon besonders profitieren. Aber auch BOI steht gut da und sollte viel Freude bereiten.
und von Piotr, also heißt es auch hier: weiter warten ! Die Bank ist lt. Bloomberg ausreichend kapitalisiert und der Staat zeichnete zu 0,063, und wir kommen nicht mal bis zur Garantiesumme. Positiv ist das hier kaum einer was abgibt.
Sollte die LV-Sparte bei der IL&P bleiben und kein oder wenig Nachkapitalisiert werden zu festgeschriebenen 0,063 erleben wir hier ein Feuerwerk. Sollte Piotr vor dem High Court nur den kleinsten Erfolg verbuchen ist eine Neubewertung fällig. z.B. Staatsanteil statt 99% nur 90%
ist außerordentlich gut für ILP, da dadurch die Hypothekenschuldner weiter entlastet werden und Immobilien als Inflationsschutz zusätzlich profitieren.
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