Mal was zum lesen:
Schlagzeilen:
USD-Schwäche sollte sich fortsetzen. Nach der FOMC-Bekanntgabe ist der USD deutlich gefallen. EURUSD könnte mit Hilfe von starken europäischen Daten, die den deutschen Einzelhandelsumsatz ignorieren, 1.25 erreichen.
- Italien Konsumentenpreisindex tiefer als erw.. - Kanada Industrieproduktionspreis monatlich (Nov) bei –0.6% vs. –0.5% erw. - Kanada Rohstoffpreis monatlich (Nov) bei –1.7% vs. –2.0% erw. - US Fabrikaufträge (Nov) bei 2.5% vs. 2.4% erw. - NZ Handelsbilanz (Nov) bei –1205Mio vs. –762Mio erw. - US Gesamt-Automobilverkäufe höher als erw. - Australien AiG Leistungsindex bei 51.6 vs. 56.6 zuletzt. - DE Einzelhandelsumsatz monatlich (Nov) bei –1.0% vs. 0.1% erw.
Märkte:
- Forex: USD und JPY am stärksten über Nacht. Europäische Währungen am schwächsten. - Fixed Income: Leicht höher. Bunds; 122.22. US10-jährige; 109-27. - Aktien: generell stärker, besonders Europa. - Öl: leicht tiefer. Februar Brent; 61.42.
Heutige Daten: (in GMT, in Deutschland jeweils 1 Stunde später!!)
07:00 DE Einzelhandelsumsatz monatlich (Nov), erw. bei 0.1%. 08:50 FR Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (Dez), erw. bei 56.5. 08:55 DE Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (Dez), erw. bei 55.3 09:00 Euroland Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (Dez) 09:30 UK Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (Dez), erw. bei 56.0. 10:00 Euroland Erzeugerpreisindex monatlich (Nov), erw. bei –0.2%. 10:00 Euroland Einzelhandelsumsatz monatlich (Nov), erw. bei 0.4%. 10:00 Euroland Industrievertrauen (Dez), erw. bei –5 10:00 Euroland Wirtschaftsstimmungsindikator, Verbrauchervertrauen, Wirtschaftsvertrauen und Dienstleistungsvertrauen. 11:00 DE Fabrikaufträge monatlich (Nov), erw. bei –1.0% 13:30 US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Dez 31), erw. bei 320K 15:00 US ISM Nicht-Hersteller (Dez), erw. bei 59.0 15:00 US laufende Hausverkäufe monatlich (Nov), erw. bei –1.0% 15:00 Kanada Ivey Einkaufsmanagerindex (Dez), erw. bei 62.7 15:30 DOE/API Rohöl-, Benzin- und Destillatbestände, EIA Erdgasbestände 20:30 Snow spricht bei US Handelskammer
Ausblick:
Freitag: Norwegen Industrieproduktion, DE Industrieproduktion, Kanada Arbeitslosenquote, US neugeschaffene Stellen ex. Agrar, Einkommen und Arbeitslosenquote.
Was ist los an den Märkten?
- Viele Euroland-Daten heute. EUR/USD wird vielleicht 1.25 erreichen – trotz schlechten DE Einzelhandelsumsatz? - US Zinsaussichten immer noch tiefer – Diese Entwicklung scheint übertrieben und wir könnten bald eine Gegen-Reaktion im Markt sehen. d.h. tiefere Fixed Income.
USD-Schwäche sollte fortsetzen und Aktien sollten Das Momentum diese Woche halten können.
Forex:
= steigender Kurs erwartet
= fallender Kurs erwartet
= seitwärts tendierender Markt erwartet
Fokus auf USD und JPY
USD – immer noch schwach nach der Fed-Sitzung, die Nicht-Agrar-Daten am Freitag gelten als Wegweiser. USD-JPY: verkaufen mit Ziel 115,50 EUR – EURUSD bei Rücksetzern kaufen, Stopps knapp unter 1,20 CHF – das Paar scheint zu Ende zu sein nachdem es um mehr als drei Ziffern gefallen ist AUD – Auf Drei-Wochen-Hoch, da der Preis auf einige der Export-Wirtschaftsgüter des Landes ein Rekord-Hoch erreichten. JPY – So lange 118.20 nicht durchbrochen wird, eher ein Bruch bei 115.50 im Auge behalten. NZD – Handelsbilanz viel schlechter als erw., short NZDCAD/NZDJPY
Aktienmärkte:
FOMC-Bekanntgabe scheint die Sogen über weitere Zinserhöhungen beseitigt zu haben.
Noch ein starker Tag in den US nach der FOMC-Bekanntgabe, und Japan steigt weiter. Die Sorgen in den USA über weitere Zinserhöhungen scheinen verschwunden zu sein. Viele Daten heute aus Europa und auch US ISM Nicht-Hersteller. Mit Rally trotz deutlich höheren Ölpreisen. 1275 immer noch der wichtige Level in SP500, der durchbrochen werden muss, damit die Rally fortsetzen kann. Europa sollte weiter steigen. British Airways veröffentlicht Bericht heute.
Wichtige Levels:
–DAX 5500-5550 Long mit Ziel 5565
–FTSE 5700-5745 Rücksetzer kaufen mit Ziel 5750
–CAC 4825-4865 Rücksetzer kaufen
Futures:
Gold & Silber warten auf eine Korrektur.
- Brent-Rohöl ist überkauft. Short in LCOF6 - Gold & Silber sind auch überkauft. Gewinnmitnahmen sind zu erwarten, Ziel 524.65 für Gold. Short in GCG6 - Bunds am Tagesanfang unverändert nach der Steigerung gestern neutral für FGBLH6 - US 10-jährige konnten den Widerstand bei 109-29½ nicht durchbrechen. Ein Rückgang auf 109-01 ist zu erwarten. Short in ZNH6
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VIVA ARIVA!
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