Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

 

Dokus...

Zwischen AMD und NVIDIA ist die letzte Messe, noch nicht gelesen.

AMD hatte (hat) leider nicht das Geld, sehr gute Software Entwickler zu bezahlen, sonst wäre der Abstand bereits geringer.

 

INTEL, der fette Dickfisch,der alle Konkurrenten mit massiven, teils kriminellen Rabatten weggebissen hat.
Kann mich gut an einen User hier im Forum, der genau dieses Szenario damals beschrieben hatte.

Wenn INTEL eine "Lisa " hätte, wäre das jetzt eine Turnaroundstory.
In so einer Situation befand sich damals AMD, als Lisa übernahm.

Die technologischen Fortschritte sind gewaltig und exorbitant schnell.
Kein Unternehmen kann sich ausruhen

https://www.welt.de/wirtschaft/...e-fuer-Fabrik-in-Magdeburg-auf.html  

Analyst Says Advanced Micro Devices (AMD) Can Get $25 Billion in GPU Sales With Just 5% Market Share

Lisa Su is real. She’s great. She’s very compelling. Nothing against Jensen, but how do they not get like 5% share of the market? Not even 10. If they get 5% of the market in 2028, that’s 25 billion in GPU sales.

https://www.insidermonkey.com/blog/...th-just-5-market-share-1572888/  

Intels Quartal analysiert: Magdeburg gestrichen, 14A auf Messers Schneide, SMT zurück.

-Magdeburg gestrichen, 14A auf Messers Schneide, SMT zurück
Die erste Euphorie ist verflogen
Klare Ansagen vom neuen CEO
Jobabbau auf 75.000 Stellen
Fabrik-Pläne überarbeitet, Deutschland und Polen sind draußen
Intel 14A kann das Todesurteil für die Fabs (und Intel) sein
SMT kehrt zurück, ohne ist man chancenlos
Jedes Chipdesign unter der Lupe
Quartalszahlen als Randerscheinung

Wow den Artikel muss ich mir gleich erstmal in Ruhe durchlesen…

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/...ide-smt-revival.93645/  

im Aufwärtstrend...

Wiederholt sich Geschichte von 2015.

Bezogen auf damals,sind die Produkte in der Pipeline, gut für eine überproportionale Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Bin gespannt, wann an der Stellung von NVIDIA, als Alleinstellungsmerkmal gerüttelt wird.

AMD ist zur Zeit der einzige ernstzunehmende Konkurrent.
Auch ist es nicht so einfach, eine ARM CPU zu platzieren.

AMD hat unheimlich Know-how.

Allen interessierten ein...happy weekend  

das AMDs (INTELs) Butter und Brot Geschäft seit Jahren nach Aussagen von GARTNER kontinuierlich sinkt, aber KI Infrastruktur und Software erst am Anfang steht und eine gigantische TAM generiert, ist AMD über alle Bereiche, technologisch sehr gut und breit aufgestellt.

Sozusagen P&G der Semicondukter.

Das derzeitige KGV von 142 wird in den nächsten Jahren kontinuierlich gen 20-30 eingedampft .

@BT
Interessant was ARC zu APPLE sagt.
Selbst BEZOS sagte mal, das Amazon, bald weg sein könnte.

KI wird deren Geschäftsmodelle bald ablösen durch neue Firmen.
 

Gutes Erklärvideo, wie es zum Niedergang von INTEL kommen konnte...

https://www.youtube.com/watch?v=OZrPOjnAyqs

BT  

https://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/...3-im-3DMark-1478383/  

https://www.notebookcheck.com/...n-geleaktem-Benchmark.1068917.0.html  

AMD price target raised to $210 from $150 at UBS

UBS sees an upside bias for Q2 results driven by PC and server, with guidance biased above the Street, the analyst tells investors in a research note.

https://www.tipranks.com/news/the-fly/...o-210-from-150-at-ubs-thefly  

Falls da was dran ist, ist es für mich die Meldung des Tages!

Bedeutet, AMD hat sehr viel Vertrauen in die Leistung und kann im Zweifel wieder reduzieren um Verkäufe zu generieren … :)

AMD Reportedly Hikes the Price of Its Instinct MI350 AI Accelerator by a Whopping 70%, Confident It Can Compete With NVIDIA’s Top-End Blackwell GPUs

https://wccftech.com/...-instinct-mi350-ai-accelerator-by-70-percent/  

Hohe Nachfrage  

Quartalszahlen passen, geht das Ding steil, in Richtung 1 Billarde Dollar MK.  

Das ist ja eine unglaubliche Meldung.
Sowas gab es bei AMD noch nie.

Die MK passt nicht zur Perspektive von AMD.

Von allen Unternehmen im Bereich KI ist AMD absolut unterbewertet.
Schließlich wird an der Börse die Zukunft abgebildet  

52 Prozent  

ein Wendepunkt in der Geschichte von AMD, wie vor 10 Jahren...?

Was erwartet ihr von dem Earningscall .  

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/...od-greift-zu-1034949599  

Ich meine, bald kommen Zahlen und insgesamt ist das gerechtfertigt. Aber das Ding hier läuft ja wie geschnitten Brot und mittlerweile echt heiß. Eigentlich schreit das nach einer Korrektur. Kann aber auch gerne so weitergehen - wir sind uns ja einig, dass hier grundsätzlich noch ohne Ende Musik drin ist...  

Das dachte ich mir bei Broadcom bei 70€ vor noch nicht all zu langer Zeit auch. Damals war der Kurs überhitzt und überkauft und jetz steht er bei 250€.  

ist wieder richtig Musik im AMD Kurs. Gerne darf es bis Sylvester ein großes Kursfeuerwerk geben.

Und nächstes Jahr wird dann noch spannender. MI400 könnte für AMD der nächste ZEN Moment werden, wie einige Analysten bereits glauben.

Ich habe Euch ja immer wieder gesagt, dass wenn sich der KI-Markt in den nächsten paar Jahren verzehnfachen sollte, es kaum eine Rolle spielen wird, ob AMD weitere Marktanteile von INTEL oder NVidia dazugewinnt. Der TAM Kuchen wird einfach insgesamt deutlich größer und die Marktkapitalisierung von AMD wird nach und nach folgen.

Einfach zurücklehnen und genießen. Schade nur, dass der US-Dollar gerade so schwach ist. Ansonsten würden die Euro-Kurse sogar noch höher ausfallen.

Die 70% Preiserhöhungen für die MI350 Beschleuniger sprechen eine klare Sprache. Sowas macht man nur, wenn die Nachfrage die Lieferkapazität deutlich überschreitet.

Grüße BT  

Hier nochmal die Meldung zur MI350 Preissteigerung in anderer Form gegossen:

Deutliche Preissteigerung bei AMD Instinct MI350

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/...-hebt-preise-an.93688/  

"Schade nur, dass der US-Dollar gerade so schwach ist."

Ist doch positiv für Käufer.

AMD wurde seit über einem Jahr systematisch klein gemacht.
Obwohl Wachstum stimmt, wurden für AMD immer schreckliche Szenarien provozeit, die NVIDIA ebenfalls betraf, aber niemals berücksichtigt wurde.
AMD ist jetzt gerade in Kurs Nähe, Stand 01/2024......

Bei dieser extremen, technologischen Entwicklung, ist hier raum für Kursziele von 200 - 1000 $.
Nur meine persönliche Meinung.

Federt,steinig mich
Aber ich stehe dazu.

Wer kann denn NVIDIA die Stirn bieten..?

AMD

Und NVIDIA wird in den nächsten Jahren an ihre physikalischen Grenzen stoßen und die Entwicklung wird sich zwangsläufig abflachen.

Dies ist die Chance für AMD, die langfristig in den 3 Billionen Dollar Klub aufgenommen wird.

LISA:" AMD will earn a lot of money "

Qc ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Wenn eine handvoll Ingenieure, den Threadripper etabliert haben, kann man sich ausmalen, welche Querdenker, AMD noch zu anderen Technologien befeuern kann.  

Wie sieht die Entwicklung....?

Du hältst ja gigantische Shares  

Danke der Nachfrage. Ja ich halte unverändert 305000 Stück.

Es ist nicht leicht einen zeitlichen Ablauf zu prognostizieren.

1) Ich denke mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir bis in ca. 2,5 Jahren die 1000 Euro. Das ist weniger als die derzeitig halbe MK von NVIDIA. Bei der Höhe bin ich mir nahezu absolut sicher, beim Zeitraum kann es Abweichungen geben.

2) AMD wird sodann NVIDIA Marktanteile abnehmen und die Preise und somit die Gewinnmarge bei NVIDIA senken und in Folge beide Aktienkurse belasten. Der KI-Markt wird sich bis 2027 verzehnfachen. Es wäre denke ich komisch wenn AMD zumindest nicht mit der derzeitigen MK von NVIDIA bald darauf gleichziehen wird. Das wären sodann mehr als 2000 Euro.

3) An AMD führt in der Zukunft kein Weg vorbei. Ich denke, wenn nicht was gewaltig schief läuft, dass wir in ein paar Jahren die 4000 Euro sehen werden.