Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG), ein Unternehmen, das sich auf Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme spezialisiert hat, hat seine öffentliche Aktienemission auf etwa 280 Millionen US-Dollar festgesetzt. Das Unternehmen steht laut InvestingPro-Analyse vor erheblichen Herausforderungen beim Kapitalverbrauch. Das Angebot umfasst 46,5 Millionen Stammaktien und vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf weiterer 138,9 Millionen Aktien, zusammen als Common Stock Equivalents bezeichnet, sowie begleitende Optionsscheine für jede verkaufte Aktie und Optionsscheineinheit. Dieser Schritt erfolgt, während die Aktie im vergangenen Jahr um über 50% gefallen ist, obwohl aktuelle Analysen darauf hindeuten, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist.
Der kombinierte Angebotspreis für jede Aktie und den begleitenden Optionsschein liegt bei 1,51 US-Dollar, während jeder vorfinanzierte Optionsschein und begleitende Optionsschein mit 1,509 US-Dollar bepreist ist. Die vorfinanzierten Optionsscheine können sofort mit einem Ausübungspreis von 0,001 US-Dollar pro Aktie ausgeübt werden und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum. Die begleitenden Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 2,00 US-Dollar pro Aktie können sechs Monate nach der Ausgabe ausgeübt werden und haben ebenfalls eine Laufzeit von drei Jahren.
Plug Power plant, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Unterstützung des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von -1,03 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten wird die finanzielle Gesundheit des Unternehmens von InvestingPro-Analysten derzeit als SCHWACH eingestuft. Andy Marsh, CEO von Plug Power, kommentierte das Angebot mit der Aussage, dass es die finanzielle Position des Unternehmens stärken und zur Profitabilität im Jahr 2025 beitragen werde. Er betonte das Engagement des Unternehmens für die Optimierung des Betriebs und die Konzentration auf strategische Initiativen für nachhaltiges Wachstum, obwohl der Umsatz des Unternehmens im jüngsten Zeitraum um 29,45% zurückgegangen ist.
Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 20. März 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Oppenheimer & Co. Inc. fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot, während Roth Capital Partners, LLC, Craig-Hallum Capital Group LLC und H.C. Wainwright & Co. als Co-Manager tätig sind.
Die Wertpapiere werden gemäß einer automatischen Shelf-Registrierungserklärung angeboten, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und am 8. Juni 2022 für wirksam erklärt wurde. Relevante Dokumente, einschließlich eines Prospektnachtrags, wurden bei der SEC eingereicht und sind öffentlich zugänglich.
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