Auszüge aus Seite 1 des neuen Wandelanleiheangebotes (Link siehe Beitrag von heute 10.43 Uhr):
Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines Wertpapierkaufvertrags (Securities Purchase Agreement) (*) zwischen uns und den Anlegern der Schuldverschreibungen in der jeweils gültigen Fassung verkauft. Am 30. Dezember 2022 verkauften wir gemäß dem Wertpapierkaufvertrag 50.000.000 $ Gesamtnennbetrag unserer vorrangigen Wandelschuldverschreibungen der Serie A an die Investoren. Am 17. März 2023 verkaufte die Gesellschaft gemäß dem Wertpapierkaufvertrag vorrangige Wandelschuldverschreibungen der Serie B-1 im Gesamtnennbetrag von 25.000.000 $ an die Anleger. Am 10. Mai 2023 verkauften wir gemäß dem Wertpapierkaufvertrag vorrangige Wandelschuldverschreibungen der Serie B-2 im Gesamtnennbetrag von 15.000.000 US-Dollar an die Investoren. Die Schuldverschreibungen werden gemäß dem dritten Nachtragsvertrag (Third Supplemental Indenture) vom 25. Mai 2023 zwischen uns und der Wilmington Savings Fund Society, FSB, als Treuhänder (Trustee) begeben. Nach der Einreichung eines zusätzlichen Prospektnachtrags und eines Nachtrags zur Satzung sowie der Erfüllung bestimmter anderer Bedingungen können wir beschließen, zusätzliche Abschlüsse von vorrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 22.924.568 $ im Rahmen zusätzlicher Abschlüsse (die zusätzlichen Schuldverschreibungen) gemäß dem Wertpapierkaufvertrag zu tätigen.
(*) Die Rede ist hier vom Wertpapierkaufvertrag vom 30.12.2022 über USD 125 Mio., der sozusagen der Mantel für die Wandelanleihe-Tranchen ist:
Form 8-K for Nikola Corp filed 12/30/2022 (quotemedia.com) Wie oben angeführt können nach dem jetzt neuen Wandelanleihe-Angebot über Nominale USD 12.075.432 im Rahmen des Wertpapierkaufvertrages vom 30.12.2022 noch Nominale USD 22.924.568 Wandelanleihen begeben werden (dann sind sozusagen die USD 125 Mio. voll).
(50.000.000 + 25.000.000 + 15.000.000 + 12.075.432 + 22.924.568 = 125.000.000)
Da der Betrag des Nominales des neuen Wandelanleihe-Angebotes (USD 12.075.432) so unrund ist, gehe ich davon aus, dass der Käufer dieser Wandelanleihe schon feststeht, er hier einen runden Betrag in aus US-Sicht Fremdwährung investiert, dieser FW-Betrag in USD umgerechnet einen unrunden USD-Betrag ergibt und der Käufer ein ausländischer Investor (nicht aus den USA, also auch nicht Antara Capital) ist.
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