VERTEILUNGSPLAN
Wir haben mit B. Riley Securities einen At-Market-Issuance-Verkaufsvertrag mit Datum vom
17. Januar 2024. Gemäß der Kaufvereinbarung können wir im Rahmen dieses Prospekts unsere Stammaktien ausgeben und verkaufen
Aktien mit einem Gesamtverkaufserlös von bis zu 1.000.000.000 US-Dollar von Zeit zu Zeit über oder an B. Riley
Wertpapiere, die als Handelsvertreter oder Auftraggeber fungieren, unterliegen bestimmten Einschränkungen. Verkauf unserer Stammaktien
Aktien, falls vorhanden, werden durch eine Methode ausgegeben, die als „Börsenangebot“ im Sinne von Regel 415 gilt
gemäß dem Securities Act verkündet.
Jedes Mal möchten wir Stammaktien im Rahmen des Kaufvertrags gemäß einer Agentur ausgeben und verkaufen
Bei einem Verkauf werden wir B. Riley Securities über die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Daten, an denen diese Verkäufe stattfinden, informieren
erwartet werden, etwaige Mindestpreise, unter denen keine Verkäufe getätigt werden dürfen, und andere Verkäufe
Parameter, die wir für angemessen halten. B. Riley Securities hat zugestimmt, dass, sobald wir eine entsprechende Anweisung erteilt haben, es sei denn
B. Riley Securities lehnt es ab, die Bedingungen der Mitteilung zu akzeptieren, und wird alle wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen unternehmen
im Einklang mit seinen normalen Handels- und Verkaufspraktiken solche Aktien bis zu dem darauf angegebenen Betrag zu verkaufen
Bedingungen.
Ab und nach dem Datum dieser Vereinbarung haben wir das Recht, aber nicht die Verpflichtung, von Zeit zu Zeit auf unsere Seite zu gehen
Es liegt im alleinigen Ermessen, B. Riley Securities über den Zeitraum von 18 Monaten ab dem Datum dieser Vereinbarung Weisungen zu erteilen
Handelstag, um auf Kapitalbasis zu handeln und bis zu 10.000.000 US-Dollar unserer Stammaktien zu kaufen
in der Kaufvereinbarung dargelegt, indem Sie B. Riley Securities rechtzeitig eine schriftliche Mitteilung gemäß Absatz 3 übermitteln
der Kaufvertrag; Allerdings darf nur ein Hauptverkauf pro Tag beantragt werden, und in keinem Fall
an aufeinanderfolgenden Kalendertagen, sofern B. Riley Securities nichts anderes vereinbart hat. Ungeachtet der
Vorstehend die Gesamtmenge der Stammaktien, deren Verkauf wir B. Riley als Eigenhändler anweisen werden
in Haupttransaktionen (einschließlich aller von B. Riley im Rahmen von Agenturtransaktionen verkauften Anteile) in jedem Kalender
Woche darf 30.000.000 $ nicht überschreiten.
B. Riley Securities hat Anspruch auf eine Provision in Höhe von (i) bis zu 3,0 % des Bruttoverkaufspreises
pro auf Vermittlungsbasis verkaufter Aktie und (ii) gleich 5,0 % des Kaufpreises pro auf Auftraggeberbasis verkaufter Aktie
Grundlage, im Rahmen des Kaufvertrages. B. Riley Securities erhält möglicherweise auch übliche Maklerprovisionen
von Käufern der Stammaktien gemäß FINRA-Regel 2121. B. Riley Securities kann wirksam sein
Verkäufe an oder über Händler, und diese Händler können eine Vergütung in Form von Rabatten erhalten,
Zugeständnisse oder Provisionen von B. Riley Securities und/oder Käufern von Stammaktien für
wen sie als Agenten fungieren oder an wen sie als Auftraggeber verkaufen können. Darüber hinaus haben wir zugestimmt
Erstattung der Rechtskosten von B. Riley Securities in Höhe von höchstens 100.000 US-Dollar, zusätzlich zu bestimmten
laufende Auszahlungen seines Rechtsbeistands. Wir schätzen, dass die Gesamtkosten für das Angebot, ausgenommen
an B. Riley Securities gemäß den Bedingungen des Verkaufsvertrags zu zahlende Entschädigungen oder erstattungsfähige Gebühren,
wird etwa 300.000 US-Dollar betragen.
Die Abrechnung für den Verkauf von Stammaktien, die auf Agenturbasis verkauft werden, erfolgt am zweiten Geschäftstag
nach dem Datum, an dem Verkäufe getätigt werden (oder einem anderen geltenden Abrechnungszyklus).
gemäß Regel 15c6-1 des Exchange Act) oder an einem anderen von uns vereinbarten Datum
B. Riley Securities im Zusammenhang mit einer bestimmten Agenturtransaktion gegen Zahlung des Nettobetrags
geht an uns über. Die Abrechnung für den Verkauf von Stammaktien, die auf Kapitalbasis verkauft werden, erfolgt wie in Abschnitt 1.1 vorgesehen
die entsprechende Bekanntmachung. Es gibt keine Vereinbarung darüber, dass die Gelder auf einem Treuhandkonto, Treuhandkonto oder Ähnlichem entgegengenommen werden
Anordnung.
Das Angebot gemäß der Kaufvereinbarung endet mit dem frühesten von (a) dem 18. Monat
Jahrestag des Datums des Kaufvertrags in Bezug auf Haupttransaktionen und die 24-Monats-Frist
Jahrestag des Datums des Kaufvertrags in Bezug auf Agenturgeschäfte, (b) der Verkauf aller Anteile
von Stammaktien, die der Kaufvereinbarung unterliegen, oder (c) Kündigung der Kaufvereinbarung, soweit zulässig
darin.
Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Stammaktien in unserem Namen gilt B. Riley Securities als
„Underwriter“ im Sinne des Securities Act, und die Vergütung von B. Riley Securities wird sein
gelten als Zeichnungsprovisionen oder Rabatte. Wir haben uns bereit erklärt, Schadensersatz zu leisten und
Beitrag zu B. Riley Securities gegen bestimmte zivilrechtliche Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren
Akt.
B. Riley Securities und seine verbundenen Unternehmen haben in der Vergangenheit und möglicherweise auch in Zukunft verschiedene Investitionen getätigt
Bank- und andere Finanzdienstleistungen für uns und unsere verbundenen Unternehmen, für die sie möglicherweise in Zukunft Dienstleistungen erbringen
erhalten Sie die üblichen Gebühren. Soweit dies gemäß Regulation M erforderlich ist, wird sich B. Riley Securities nicht daran beteiligen
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An Börse ist nur sicher: das nichts sicher ist! Der Einsatz ist nur eine Zahl!und nicht mehr
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