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Greene King - A0F66P

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neuester Beitrag: 25.04.21 02:22
eröffnet am: 28.09.17 18:36 von: Lipp Anzahl Beiträge: 252
neuester Beitrag: 25.04.21 02:22 von: Jessikageeha Leser gesamt: 67537
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20.11.17 14:43

606 Postings, 4773 Tage urlauber26Einschätzung

Ich beobachte GNK bereits sein Frühjahr und stehe an der Seitenlinie...

Deutsche Bank rät zum buy, Berenberg rät zu sell, Ziel GBP 450
https://www.berenberg.de/bws/App/compliance/en/...B00B0HZP136_eng.pdf

Leider ist im pdf nur das Ergebnis der Einschätzung von Anfang Oktober zu sehen und nicht die Begründung.

Tendenziell scheint man für Greene King jedenfalls zum Kauf zu raten:
http://investing.thisismoney.co.uk/quote/GNK
Ist halt eine schöne Divi-Aktie, ist aber die Frage, wie lange das noch hält.

Ich habe den Eindruck, dass Greene King mittelfristig weiter schwächeln wird. Mit der ganzen Pub-Branche geht es seit Jahren in GB bergab. Seit Jahren werden durchschnittlich pro Woche zwischen 20 und 30 Pubs geschlossen.
http://www.camra.org.uk/home/-/asset_publisher/...to-continue-support

Hier eine - für die Leute offenbar überraschende - Schließung eines Pubs von Greene King aus September:
http://www.dailyecho.co.uk/news/....Southampton_pub_ordered_to_close/
 
Ich schaue mir die kommenden Zahlen genau an, aber ich vermute, ich werde weiterhin an der Seitenlinie bleiben und beobachten.  



 

20.11.17 18:05
1

3057 Postings, 2526 Tage Vaioz@urlauber26

Da hast du schon mit vielen Recht, aber wird derzeit vieles schlimmer dargestellt als es wirklich ist. Die Dividende ist immer noch mit 1,5 fachen Gewinn ordentlich gedeckt.
Das Pub Geschäft in UK ist hart, aber hauptsächlich für kleinere Betreiber die mit der Effizienz der Großen wie GK nicht mithalten können. GK hat im Vergleich recht hohe Margen für die Branche. Aber natürlich werden Pubs, die nicht gut laufen zur Erhaltung dieser geschlossen, alles andere wäre auch nicht gut.
GK hat den Vorteil hervorragende Spots in den Innenstädten zu besitzen.

GK hat mit der Spirit Übernahme auch erkannt, wohin der Trend geht. Mehr Gastronomie weniger Pubs. Allgemein sind aktuell aber keine schöne Zeiten für derartige Branchen.
Schön anzusehen ist der Orientierungsgraph von GK: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/gk-l-bu01/...8418136e1227d99da.jpg

Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Kurs bis zur nächsten Hauptdividende noch bei derartigen Kursen rumtrampelt, dafür ist die Dividendenrendite mit 6,5 % zu hoch. Von einer Dividendenkürzung gehe ich aufgrund der eigenen Darstellung von GK als zuverlässiger Dividendenzahler auch nicht aus. Eher halte ich eine Stagnierung für wahrscheinlich oder auch eine Anhebung um einen Cent.  

20.11.17 21:23

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Bin sehr optimistisch ...

GK ist für mich sehr breit und Rund aufgestellt.
Brauereien
Pubs
Gastronomie
Hotel Hostel

Das ergänzt sich sehr gut.
Wertschöpfung von In & Ausland  

23.11.17 10:37

392 Postings, 5690 Tage rolfeWas

passt da nicht mehr? Anscheined grundsolides Geschäftsmodell und der Kurs bewegt langsam aber sicher nach unten .  

23.11.17 13:41

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Dairy Cest Top zahlen Kurs fällt
United Uter. Rekord Halbjahr Kurs fällt

GB Beteiligungen sind zur Zeit beliebt wie Fusspilz.

Ich genieße jetzt die Dividende und nach Brexit - Kursanstieg  

30.11.17 10:58

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Finde die zahlen ganz i. O.!

Solider positiver Ausblick
 

30.11.17 12:41

18 Postings, 2478 Tage BarkosZahlen:

Na ja.....der operative Gewinn ist um 8% gesunken.  Ich habe im Moment wenig Zeit, wenn ich dazu komme werde ich mal ausrechnen wie sich im Worst-Case die Kostensteigerungen durch den Mindestlohn bis 2020 auswirken werden. Meiner Meinung nach die Achillesferse von Green King.

@Vaioz: Ich bin auch der Meinung, daß Green King ein fähiges Management hat, wobei die Bezahlung mit Aktienoptionen durchaus positv zu werten ist.

Die Frage ist doch, ob man es dem Management zutraut die zukünftigen Lohnsteigerungen durch einen höheren Umsatz oder durch Einsparungen aufzufangen. Wird dann das Betriebsklima darunter leiden? Oder kann das Wachstum durch Übernahmen erfolgen?

Bisher haben sie ja einen ganz guten Job gemacht.  

30.11.17 17:54
2

3057 Postings, 2526 Tage Vaiozhmm

Die Zahlen sind ganz ordentlich, sogar etwas besser als erwartet. Weiterhin starker Cashflow mit gut gedeckter Dividende. Brewing & Brands läuft super, die wichtigste Sparte Pub Company leider nicht.
Was Teilweise auch an Sondereffekten der Spiritübernahme liegt.
Trotzdem lässt sich ablesen, dass bei fast allen Sparten der Gewinn nicht mehr so stark mit dem Umsatz fällt, was heißt, dass erste Einsparungen greifen.
Gewinnmarge ging auf 18,3 % zurück was immer noch im Branchenvergleich sehr stark ist.

Weiterhin sind 82 % der Immos von GK entweder Eigentum oder auf langzeit gemietet, was in den Großstädten einen kleinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil darstellt.

Worüber ich aktuell etwas verwundert bin, ist dass man dieses Halbjahr mit niedrigeren Gewinn mehr Steuern bezahlt hat. Schätzungsweise auch resultierend von Spirit?

Man darf nicht vergessen, dass nächstes Jahr wieder ein WM-Jahr ist, was nahezu ein Garant für einen kleinen Umsatzsegen ist. Bin gespannt wie sich GK weiter entwickelt. Halte weiterhin meine Shares fest.  

07.12.17 08:31

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Heute Dividende? ?  

07.12.17 23:52

407 Postings, 4164 Tage TrimalchioDer Einstieg


Greene King heute ex-Dividende bei 5,91 EUR.
Diesen Kurs habe ich zum Kauf einer ersten Position genutzt. Ich sehe die Briten als langfristige Depotergänzung mit sicherer und hoher Dividende (6,4% Div.rendite) plus Chancen auf Kurserholung im/in den nächsten Jahr(en).
 

08.12.17 08:11

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Zur angeblichn schwäche des Pub geschäfts möchte ich anmerken das dieses bekanntlich Zyklisch ist.
Sehr mit den Fussballereignise ereingehen.  

29.12.17 21:36

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Kurs scheint sich zu erholen.

Pups, Hotel & Brauereien sind ja stabil - Umbau bei den Lokalen muss jetzt schleunigst geschehen.

Vorstand redet von 3 schwierigeren Jahren  

05.01.18 20:14

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Schöne kurs Entwicklung

Gibt s Gründe? ?  

06.01.18 16:12

407 Postings, 4164 Tage TrimalchioTrendwende

Ja, der Wert ist unterbewertet und setzt nach längerer Abwärtsfahrt zur Trendwende an.
Seit meinem Einstieg zum Tiefstkurs 5,91 vor 4 Wochen sind schon 10% drin  

08.01.18 15:46

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Hoffe das die zahlen dies ubtermauern werden.  

09.01.18 19:37
1

3057 Postings, 2526 Tage Vaiozso ist gut

Hätte nicht mit einer derartig schnellen Trendwende bei GK gerechnet. Mein Depot freut sich!

Nette Zusammenfassung der GK Aktie http://capstigma.de/2017/12/verkaterter-konzern-greene-king-aktie/

Werde meine Shares auch halten und freue mich auf die Dividende.  

09.01.18 20:35

10260 Postings, 2750 Tage MissCashDas ist auch erst der Anfang

möchte nicht wissen wo der Kurs nach der WM und kurz vor Quartalszahlen steht  

11.01.18 13:18

10260 Postings, 2750 Tage MissCashGibts ne Erklärung für den Abverkauf heute?

Finde nichts  

11.01.18 13:20

10260 Postings, 2750 Tage MissCashBin doch fündig geworden

Berenberg Bank Reiterates Sell Rating for Greene King (GNK)

Greene King (LON:GNK)‘s stock had its “sell” rating reaffirmed by stock analysts at Berenberg Bank in a report issued on Monday. They presently have a GBX 450 ($6.10) price target on the stock. Berenberg Bank’s price objective points to a potential downside of 19.59% from the company’s current price.

GNK has been the topic of a number of other reports. Peel Hunt lowered their price objective on shares of Greene King from GBX 750 ($10.17) to GBX 625 ($8.48) and set an “add” rating on the stock in a report on Wednesday, October 25th. Liberum Capital reiterated a “buy” rating and issued a GBX 720 ($9.76) price objective on shares of Greene King in a report on Friday, September 29th. Deutsche Bank lowered their price objective on shares of Greene King from GBX 830 ($11.26) to GBX 740 ($10.04) and set a “buy” rating on the stock in a report on Wednesday, October 18th. Numis Securities reiterated a “hold” rating and issued a GBX 595 ($8.07) price objective on shares of Greene King in a report on Monday, September 11th. Finally, Beaufort Securities downgraded shares of Greene King to a “hold” rating in a report on Monday, September 11th. Four research analysts have rated the stock with a sell rating, six have given a hold rating and four have issued a buy rating to the company’s stock. The stock presently has a consensus rating of “Hold” and an average target price of GBX 571.36 ($7.75).


* Perfekt zum nachkaufen .... who cares Analystenratings ??  

11.01.18 15:54

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Nur mal so ein Gedanke, seit gestern gehen GB Aktien in die Knie, könnte der Grund dafür der starke € sein.

Bzw. die Aussage das der € massiv Unterbewertet sei.


Persönlich bleibe ich sowieso mindestens nach Brexit Verhandlungen ab.  

11.01.18 17:27

3057 Postings, 2526 Tage VaiozLASKler

Gut möglich, dass der starke € seinen Beitrag dazu gibt. Dadurch wird immerhin die Dividende in Pfund für uns kleiner, sowie auch der Kurs.

Glaube nicht, dass allein das Analystenrating zu einen derartigen Abverkauf führt. Gabs doch in den letzten Monaten schon öfters.  

11.01.18 18:33

407 Postings, 4164 Tage TrimalchioNachkaufen

Per Saldo nichts Neues
Der Absturz heute gibt mir die Gelegenheit mit dem 2.Drittel meiner geplanten Positionsgrösse reinzugehen.
Die historische Serie von Dividendenzahlungen und -Anhebungen, sowie die stabile Ertragssituation sprechen für sich.

Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt an dem man beim Thema Brexit keinen Ausschlag mehr bekommt  

11.01.18 20:56

1508 Postings, 2011 Tage LASKlerGedanken

Sehe ich ähnlich.

GB Aktien haben für mich noch Potential.
Die anderen Märkte sind am ziehnit.  

11.01.18 21:43

10260 Postings, 2750 Tage MissCashDito

Geduld wird sich noch auszahlen :)  

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